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团队调研 业务能力 诊断能力 分析能力 指导能力 2个月  制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 督导人员培养流程 督导培训第一阶段（基础知识培训） 时间 课程 授课方式 培训目标 评估指标 三天 新人岗 前培训 以讲授为主 认同行业、公司、了解寿功， 树立从业信心。 熟练讲解产品 七天 网点实习 以实战为主，每日夕 会 了解工作模式、银行业务，掌 握工作性质。 产品销售。

3日至 2月 17日为训练时间（具体详见训练计划）。 月 11 日闭营仪式 （预计晚上 7 点开始）。 ① 参加对象为 :训练营领导小组成员、讲师及 所有参训学员。 ② 闭营仪式流程： A 会前准备 B 各小组风采展示 C 九 天训练营回顾 D 训练营总结 E 心得分享 F 颁奖典礼 G 领导训勉 （三）精英训练营的学员为： 第一组： 第二组： 第三组： 第四组： 精英训练营训练计划

方案预警、考核预警 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 18 对内： 8： 00问好、激励形式 ,如节假日问候、天 气预报 8： 30— 17： 00进行每半小时发一次业绩达成情况（战报、大单贺报、方案达成贺报、典范语录） 17： 30当时预收业绩（期、趸缴、各营业部及个人） 对外：一周一次业绩达成、节日问候 • 制作收集整理

动管理工具详解一 描述 •客户经理每日详细记录当天具体工作内容 •当天的心得 •主管每日签批、及时辅导 •设定周业务目标，计划本周工作重点并预估实施效果及提出所需资源 •记录本周业绩达成情况 •本周的工作心得 •设定月业务目标，计划本月工作重点并预估实施效果及提出所需资源 •记录本月业绩达成情况 •分析未达成原因，提出改进措施 •本月的工作总结 工作日志 工具 •周计划和总结 •月计划和总结

格证书， 2020 年取得工程师资格证书。 丰富的工作经历。 我长期在一线工作，对基层工作有较深的了解，能处理好各种实际问题，并始终坚持“以管理制度约束人，以政治思想激励人”的宗旨，在 XX 公司个险渠道团体渠道都制定了一系列行之有效的规章 制度。 并得以验证且取得一定的成果。 如果能够得到领导和同志们的信任，在这次竞聘中我能有幸当选的话，我将会从以下方面着手工作： 银保二部

当月进度 二次 三次及以上 保费 保件 保件 保费 三、续期服务技巧 —合理制定收费目标 17/34 17 电话联系前的准备 桌面：保持整洁 ， 当月 、 宽一 、 宽二催缴单的摆放 ， 签字笔 、 荧光笔 、 工作日志等。 保单：按年龄 、 性别 、 应缴金额 、 缴费年限 、 投保险种等整理好客户资料 ， 规划并分析催收要点。 电话提醒的时效 接到应收清单后 ， 月底前完成第一轮有效通知

支尖兵。 销售组织架构 销售人员身份定位 销售人员招募 理财营业部架构最低人力 10人。 （不包括主管本人）  营销化经营、职员化管理，按照 《 理财销售人员管理基本办法 》 进行日常考核与管理 .  强化主管人员的管理职能，建立公司主导型的团队，放手主管进行团队经营，团队的会报管理、表报管理、差勤管理、增员与育成、业务推动等事宜均由主管组织完成 . 

班操作 20 绩差班 操班目的 入选标准 绩差人员分析 课程内容 督导追踪 21 目的 ： 提高开口量。 多出单、出大单。 绩差班 中国最大的保险资料下载网 22 入选标准： 连续 三天 不开单。 上月 标准保费 低于 10万或任务 达成率 低于80%。 上月 保单件数 低于 10件。 数量控制： 小于 20人 备注： 入司一个月新人除外 绩差班 23 绩差人员分析 心态分析 心态差 （性格

员的沟通步骤 （ 4）渠道沟通注意事项 清单信息记录 • 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 v 20 操作要点； • 挑选一贯收费稳定，且讲授能力较好的主管或绩优，指导新人进行迷失单的查找 常规的寻找方法 、机构特色的寻找方法 • 利用公司内线的电话与新人进行催缴演练（ 3次通关） • 讲授与银行网点各层级人员的沟通技巧，重点网点的提示，并在每次沟通后填写反馈表。

认识趸交与期交 • 趸交是一次性付费交清。 期交是按时间分次交费。 期交可以说是将趸交分期进行。 • 趸交有利于银保产品的销售规模，期交有利于银保产品的效益结构。 • 这两种交费只是方式上有所区别。 对产品的主要功能和内容没有影响。 •制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 12 趸交与期交 • 这两种方式不存在优劣的差别，完全取决销售者与购买者的选择。 •