银行

量在满期日前办理完相关手续，以保证你的满期金能够早日到账。 二、现金领取方式 请您自满期之日起前往我公司领取（逾期领取不计利息）。 领取金额超过 10万元时请您至少提前 7个工作日预约，预约电话 XXXXXX。 被保险人办理领款手续请提供：保险合同原件，本人有效身份证原件（未成年人，须提供未成年人的户口簿或出生证明以及法定监护人的身份证明）。 委托他人办理领款手续请出示：保险合同原件

谢信，说明客户收益情况，解答客户疑问。 填写调查问卷。 27 在以后的接触中逐步完善客户的相关 资料和其他附加值服务。 在多次的接触中再次发掘客户的保险 需求，并争取转介绍的机会，为积累 客户做好准备工作。 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 28 二、新契约客户的开发 公司提供的新契约客户 递送保单并邀约参加入会仪式（第一次接触） 获得客户资料 填写准客户卡 客户资料分析

理 步骤六：重申会面时间并结束对话 19 电话约访话术准备  如何介绍你自己以及你的公司。  如何确认你没有在不恰当的时候打电话。  如何表达你打电话的目的。  如何进行约访。  列出几个会面时间供客户选择，这种做法是否明智。  如何结束。 20 第一次接洽 21 第一次接洽 接洽的意义 接洽的步骤 接洽的操作要点 22 接洽的意义  接洽是与客户进行的初次服务

打出 ） 我那天没时间 —— （先做一次邀请尝试，确认真的是没有时间）本次答谢会我局特别邀请了权威的理财专家现场讲解理财知识和最近的投资资讯，非常难得，您可以去听一下专家的看法，多了解一些理财的资讯和方法也好。 【 我真的没时间 】 今次就真的非常遗憾，那如果下次我局有类似活动的再邀请您好吗。 太远了 —— 其实开车的话，也不远，或者我先帮你保留一个名额，您再联络一下我行的理财经理。

销售能力突出，由行领导授勋“ 金牌柜员” 荣誉证书。 结营奖励 期交奖 250 万 XX(10 年期 ) 奖励营销人员 24万配置的宝马 mini cooper 一台 (相当于 500万 XX5年期 ,XXB 750 万 ) 200 万 XX(10 年期 ) 奖励营销人员 20 万配置的大众速腾一台 (相当于 400万 XX5年期 ,XXB600 万 ) 120 万 XX(10 年期 )

日 6访，主管追踪不到位乐捐 10元。 十一 .理财经理首次从事红利通知书派发前，应当接受一个月的学习期并且在早回中做实战演练、关主通关才可进入市场。 十二 .在工作中不服从管理，无理取闹，顶撞、谩骂领导、主管和公司工作人员的，情节轻微的每发现一次处罚 50元；情节严重的处罚 100元；不听劝阻、态度恶劣者造成严重后果的解除合同。  管 理资源 网制作 收集整 理，未 经授权 请勿转 载转发

 续期缴费服务  保全服务  附加服务 12 满期客户如何开拓  进行满期客户的分类  提供完善的给付提示  通知满期收益情况  提示所需手续  观察客户的情感变化  适时进行观念引导  借口营销  适时促成或索取转介绍  协助办理满期给付手续 中国最大的保险资料下载网 13 鹤卡客户如何开拓  进行鹤卡的说明和送达  完善客户资料，发现潜在需求 

分析 客户分类 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 客户分类理由  客户是我们的生存基础  客户是我们的知心朋友  客户是我们成功的源泉 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 企业 企业企业企业客户分类方式  开口识人 老师您办什么业务。  听话归类 储蓄、基金、缴费 ……  寒暄定位 有钱人、中间人、无钱人 …… 研讨 • 什么样的人是我们的目标客户。 •

半年或全年工作会、业务督导工作会议，通过经验介绍、工作剖析、专题交流和工作座谈等形式开展业务督导工作。 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 专题调研 针对分支机构业务发展中存在的重大问题，必须加强调查研究，通过对市场、对同业、对自身的深入分析，提出切实可行的问题解决方案。 实地工作

关注分支机构业务发展动态，提出意见和建议 2．定期举办督导人员技能提升会，增强督导能力； • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 医生 • 诊断 1．建立、 健全业务追踪体系，及时了解业务发展现状； 2．定期召开经营分析会， 透过 KPI指标分析业绩走势， 剖析业务发展中的问题。 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 医生 • 治疗 1. 利用各种工作会议，通过经验介绍