鲁能业务分析与模式借鉴报告

鲁能业务分析与模式借鉴报告内容摘要：

1、鲁能物资集团 业务分析与经营模式借鉴报告 北大纵横管理咨询公司 二零零三年四月 机密 战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 2003 业务单元定义 业务一 17个地市级供电公司、超高压分公司的电力设备、物资 留在鲁能体系内的 11个电厂和新建电源项目的电力设备、物资 业务二 划归华电公司的原山国电属 8个电厂的电力设备、物资 划归华能公司的 3个电厂电力设备、物资 业务三 省内地方小火电厂的电力设备、物资 趸售县属供电公司的电力设备、物资 业务四 鲁能体系内 专业公司的机械、设备、物资 业务五 外省发供电企业生产用电力物资，包含双向代理 2、、市场换市场 业务六 面向外部的社会用户接电（企业、居民和项目接电业务）设备、物资采购 业务七 无关多元化业务，如汽车、空调、食用油、茶叶等销售代理业务 业务八 面向系统外部市场，以德州物流为代表电力物资的物流业务发展 业务九 招标、设备成套和进口专业服务业务 战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 2003 业务单元分析框架 电力物资相关业务 电力物资无关业务 鲁能系统内客户 系统外客户 业务一 业务六 业务五 业务三 业务二 业务四 业务七 注： 表示现有业务 表示尚未完全开展的潜在业务 业务八 业务九 战略咨询项目第二阶段汇报业务分 3、析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 2003 导 读 业务一分析：系统内发供电企业电力设备、物资 业务二分析：划出系统的发电企业电力设备、物资 业务三分析：省内小火电和县局电力设备、物资 业务四分析：鲁能体系内专业公司的机械、设备、物资 业务五分析：省外发供电企业电力设备、物资 业务六分析：社会用户电力设备、物资 业务七分析：非电力物资销售代理 业务八分析：德州物流公司业务 业务九分析：招标、设备成套和进口专业服务业务 电力产品代理业务分析 后向一体化分析 战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 2003 业 4、务一：鲁能体系内电力物资市场 17个物资分公司（地市级供电公司）、 1个超高压公司： 潍坊、济南、滨州、菏泽、临沂、日照、莱芜、枣庄、东营、德州、聊城、泰安、淄博、青岛、烟台、济宁、威海、 超高压 留在鲁能体系的 11个电厂： 黄台、黄岛、烟台、沾化、南定、莱芜、菏泽、聊城、临沂、 运河、石横（中华电力） 鲁能作为投资主体的电源在建项目：河曲电厂 由于投资主体身份的特殊性和山东省电力集中统一采购的历史渊源，该市场的采购基本上完全属于鲁能物资，即 “ 碗里的 ” ，是公司销售收入的主要来源 市场范围 现状 战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12 5、/3 2003 业务一： 2002年本部、国贸、销售公司业务增长态势很好，分别达 24%、 20%、 20%，配送、分公司出现大幅下滑 销售收入 万元 2001年 2002年 增减 百分比 本部 发电设备 供电设备 215478 267277 24% 贵和购物中心 3988 公司 339350 265304 国贸公司 11136 13378 20% 配送公司 发电物资 供电物资 97950 54129 配件公司 10953 9809 上海公司 6950 6238 储运公司 1836 1825 销售公司 13478 16209 20% 汇能公司 4077 4251 恒苑公司 7 计 701208 6、 672505 2002年本部、国贸、销售公司的业务增长态势比较好，分别增长24%、 20%、 20%; 配送公司、分公司业务出现大幅度下滑，减少了 45%业务量，主要原因是城农网改造接近尾声，业务收入减少 ; 四大业务的合计收入为 本部的发电设备、供电设备为 ，配送公司的发电物资、供电物资为 . 售公司 分公司核算单位2 0 0 2 年较2 0 0 1 销售收入变化增减幅度战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 2003 业务一：四类主营业务预计将有所下降 单位：亿元 发电 物资 发电设备 供电物资 供电设备 合计 2002年 4 00 7、3年 2 11 * 6 004年 2 10 3 明 由于财务数据采用非合并报表，没有将分公司的二次转手采购收入重复计算的部分剔除掉，估计该数据与报表数据略微有些差距。 0246810121416发电物资 发电设备 供电物资 供电设备2002年2003年2004年战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 2003 发电设备业务预计将会缓慢下降 客户 2000年 亿元 2001年 亿元 2002年 亿元 2003年 亿元 2004年 亿元 莱城 6 城电厂 3 泽 1 聊城热电 定 州 河 沂 西忻州鲁能河曲 7 11 合计 10 11 10 8、说明： 2001年业务主要来自主机、主要辅机， 2002年业务主要来自辅机 02468101214亿元2000年 2001年 2002年 2003年 2004年2000测战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 2003 发电物资业务的可控市场 2003年预计在 2亿元左右 2002年 总未税金额 元 比例 技术改造 202,472,395 大小修、正常维护 199,019,564 合计 401,491,959 100% 2 0 0 2 术改造大小修、正常维护客户 （发电物资分公司和电厂合计） 2002年(亿元 ) 预测2003年亿元（可控 9、市场） 黄台 2 烟台 横 化 沂 城热电 芜 定 泽 河 岛 1个合计 2 战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 20030 鲁能物资必须面对角色变换，摆正位置，转变经营思路，加快提高市场竞争意识 1. 发电物资的采购主要包括： 4年一次大修， 1年一次小修；部分非正常事故；技术改造，如脱硫；日常维护。 2. 影响采购的因素：包括设备健康状况、自然老化、技术设备落后、技术进步导致控制系统更新等。 3. 历史上发电物资业务采购量大，工作任务繁重，人员也多。 改革后，业务将减少，人员必须相应地调整、重组，减员增效。 4. 公司多数人员为系统 10、内借用人员，正式工很少，可以回到原岗位，安置富余人员的难度不会太大。 1. 改革后，与划分出去的电厂的关系变化：兄弟 资主体改变必然导致角色转变，角色转变导致经营思路转变，鲁能物资的市场竞争意识必须要加强。 2. 公司在公路交通、铁路运输部门、供应商、相关政府部门的关系协调功能很强，有利于实现交货及时、保证运输安全，不耽误生产建设，特别是针对大项目。 如何继续充分发挥整体协调的优势，是公司必须思考的关键问题之一。 3. 改革后，现在的整体优势明显减弱，鲁能物资在业务上与利益相关方谈判的力量受到削弱，必须采取相应的措施来应对挑战。 现状 市场特点 战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物 11、资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 20031 供电设备业务前几年逐步增长，未来市场难以确定 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 业务收入（ 亿元） 10 13 14 16 13 结构比例 基建 80% 70 % 70 % 不确定 不确定 城农网改造 20% 30 % 30 % 不确定 不确定 02468101214162000 2001 2002 2003 2004亿元 1. 国家城农网改造的政策：19992001年落实，全国项目资金总额 2000亿元，山东省 92亿，主要是供电设备采购。 现在，该项工作基本结束，业务将消失，收入将大幅萎缩。 2. 根据 城农 12、网改造物资管理办法 文件规定，整个农网改造作为一个大项目，分若干期工程来采购、管理。 以前，农网改造可以收费， 2002年起不能收费，故公司不再签定合同，合同直接和分公司签定，有利于减少纳税，降低成本。 说明 战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2016/12/3 20032 供电物资业务中 大修等非城农网业务将缓慢减少，而城农网改造将因为波动大，难以预计 1. 城农网改造资金中， 实际可获得的资金具有明显的逐级递减特征，而且减少的幅度较大。 2. 影响供电物资采购量的关键因素：电网企业的固定资产规模、设备的技术水平 3. 2003年城农网改造计划尚未下达 13、，业务量完全取决于国家项目计划，估计很难维持以前的业务水平。 4. 根据技术改造周期性特点，一般地，大修（变压器等） 815年；大设备（隔离开关等）国产产品 8年、进口产品 15年免维护。 这样就意味着近几年改造的电网将在相当长的时间内保持良好的运行状态，大小修、日常维护的物资采购量都将变得很小。 5. 当然， 2003年电网建设依然是政策支持的业务重点，还会有一定的业务量。 现状与特点 万元 99年 00年 01年 02年 合计 03年 04年 大修等非城农网 13782 13123 8257 5030 40192 缓慢减少 城农网改造 22701 84306 74268 8492 189767 波动大，难以预计 小计 36483 97428 82135 13522 229959 战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴 鲁能物资集团有限公司 北大纵横 2。