涟钢团项目组织设计－战略分析

涟钢团项目组织设计－战略分析内容摘要：

1、002 第 1页 宏观环境分析 政治影响 经济影响 技术影响 社会与文化影响 002 第 2页 政治环境稳定为钢铁产业的迅速发展奠定了基础 政治因素 影响 政府职能的转变和政企分离 市场经济的确立 钢铁行业政策逐步开放 政治环境的稳定 法律体系的完善 适时的货币政策和财政政策 加入 有企业享有经营自主权 企业成为独立经济主体参与市场竞争 产业内出现资本多元化 国民经济长期稳定高速增长 有序的竞争环境 良好稳定的行业经济环境 国际化竞争，面临海外钢铁行业压力 002 第 3页 良好的经济环境为钢铁行业发展提供了可能 经济因素 影响 不断下调的利率水平 长期稳定的汇率 长期低通货膨胀率 钢铁需求稳 2、步增长 需求增长，资源代价降低 稳定的进出口市场环境 稳定的生产资源代价 良好的经济环境极大促进钢铁行业的发展 002 第 4页 技术进步对钢铁行业的影响是深远的 技术因素 影响 新型非钢铁材料类的技术革新 钢铁新产品和新用途的技术革新 钢铁生产技术的革新 替代部分钢铁的用途，但仍需要相当长的时间 对钢铁新的需求 提升钢铁品质并减少成本、能耗和环境污染 002 第 5页 不断改进的社会和文化环境拉动了对钢铁的需求 社会文化因素 影响 家庭可支配收入持续增加及生活方式转变 地域的辽阔性以及人口在地域间的频繁流动和交往的增加 政府改进投资环境 环保意识的提升 对住房、交通工具和电器等产品的消费增加 3、并转化为对钢铁的需求 交通运输业的迅猛发展，导致了对交通工具以及钢铁行业的发展要求 促进基础设施建设（道路、桥梁等），直接产生对钢铁的需求 促进钢铁行业技术革新以保护环境 002 第 6页 钢铁行业环境分析 002 第 7页 我国是世界钢铁生产大国 我国钢产量占世界比重不断提升，人均钢产量的持续增幅也高于世界平均水平。 自 1996年起，我国已成为世界第一钢生产大国。 2000年我国钢产量达到 13140万吨，占世界总产量的 1/7。 世界钢产量前五名国家产钢量（万吨） 129 131 130137134 13413777 79838892102991 5 . 4 %1 5 . 8 %1 4 . 4、 8 %1 3 . 6 %1 3 . 5 %1 3 . 0 %1 2 . 8 %040801201601994 1995 1996 1997 1998 1999 界人均钢产量( k g ) 中国人均钢产量( k g ) 我国钢产量占世界比重002 第 8页 国内钢铁生产厂众多，行业竞争态势已初步形成 国内经济持续高速发展 钢铁产能大幅增加 钢铁材料需求大幅增加 1999年起，我国钢产量每年以 2000万吨速度增长，预计至 2005年，全国钢产量达到 目前世界钢铁产量过剩，钢铁需求量仅能达到产能的 80% 如果宏观经济形势发生变化，特别是加入 对于有限需求的钢材供给大幅增长势必导致产能过剩，以降 5、价为先导的钢铁竞争不可避免 002 第 9页 企业的发展有赖于对行业环境以下因素的正确判断 钢铁企业环境 潜在竞争者 替代品 客户 行业竞争程度 供应商 002 第 10页 钢铁行业的特殊性延缓了后来者进入的脚步 钢铁行业规模经济性明显，具备规模成本优势 进入钢铁行业的资本要求非常高 钢铁产品同值程度较高，服务和产品差异性很小 随着国家对钢铁管制政策的放宽，部分有实力民营企业已开始跨入钢铁行业 钢铁行业的特殊性使得行业壁垒很大，延缓了后来者进入的脚步 002 第 11页 战略资源的把握关系到企业的生存 钢铁产能的增加加剧了对有限资源的争夺 国家政策对非法开采的杜绝进一步减少资源的供给，并导致可 6、利用资源进一步集中在少数供应商手中 面对众多中小规模的钢铁生产企业，资源的短缺和集中使得资源供应商，特别是品质高的大型矿山和煤矿在谈判中逐步掌握主动权 矿石、煤炭等资源将会成为钢铁生产企业发展的战略性资源，对企业发展有重要的影响 002 第 12页 新型材料尚不能对钢铁产生威胁 新型材料的研发已取得众多成果，在特殊领域有取代钢铁的趋势 对于钢铁目前应用的绝大多数领域（包括建筑、汽车、造船等），新型材料均无法替代钢铁材料 002 第 13页 客户地位将有所提高 销售分公司 一分公司 二分公司 三分公司 合计 总销售量（吨） 626171 486763 600771 1713705 前五名客户销量 7、比重 客户数 48 120 114 282 客户平均销量（吨） 13045 4056 5270 6077 客户相对比较分散。 除少数重要客户外，客户的分散化在短时间内将维持目前较低的谈判地位。 但随着全国产能的扩张，其能力有望加强 涟源钢铁公司 2001年钢材销售情况 资料来源：客户提供资料分析 002 第 14页 对竞争状况的分析有助于对形势的正确判断 深圳 长沙 湖南市场竞争对手： 萍钢、水钢、承钢、湘钢 广东市场竞争对手： 韶钢、唐钢、湘钢、石钢、建龙、国丰、马钢 涟钢的主要市场是湖南和广东，其销量占总销量的 60%以上 002 第 15页 竞争对手具有相当规模，市场格局正在改变 16018 8、4385166401126 117107050100150200250300350400450涟钢 湘钢 唐钢 韶钢 马钢 萍钢 承钢 石钢涟钢主要市场竞争对手 2002年 1吨） 大多数竞争对手实力相当，直接对抗无法避免。 竞争对手在涟钢主要市场上的竞争，导致涟钢在湖南市场的占有率由 1998年的 25降到 2001年的 17在广东市场由 1998年的第 3名下降到2001年的第 5名。 002 第 16页 区域性市场主要竞争对手分析 增长速度 赢利能力 技术能力 002 第 17页 增长速度 100140180220湘钢 127 121 201 184水钢 133 147 127 127韶 9、钢 151 135 142 166涟钢 159 145 181 1601999 2000 2001 200 2( 1- 9)年 钢 产 量 万 吨 在生产规模上，湘钢和韶钢的优势是明显的，其增长的速度也高于涟钢的发展，同其他竞争者一起对涟钢在区域市场构成威胁。 而涟钢在产钢量排名上已从 1999年的第 17位退步到 2002年的第 25位。 002 第 18页 经济效益 80%100%120%140%160%湘钢 93% 109% 139% 141%韶钢 112% 121% 124% 154%水钢 101% 83% 97%涟钢 118% 136% 136% 140%平均 100% 101% 12 10、9% 124%1999 2 0 0 0 (1 2001 2 0 0 2 (1 经济效益综合指数 经济效益综合指数显示，湘钢和韶钢经济效益水平和提升速度高于的区域涟钢的经济效益相对稳定，并高于全国平均水平，但其水平和提升速度均落后于对手湘钢和韶钢。 其排名从 1999年的第8位退步到 2002年（ 1第 15位 002 第 19页 技术能力 60080010001200湘钢 1163 1161 850 683韶钢 726 814 866 779水钢 954 948 826涟钢 894 972 846 755平均 954 989 833 8141999 2 0 0 0 ( 1 - 9 ) 2001 11、2 0 0 2 ( 1 - 9 )在技术水平方面， 吨钢综合能耗(元/吨) 002 第 20页 海外产品会对国内钢材市场造成一定冲击 我国钢材进口自 1998年以来逐年上升，进口钢材以板带材等为主。 进入 铁进口政策逐步放开，由于世界钢铁产能总体过剩，价格较国内市场低，因而进口量将逐年大幅增加。 海外产品的大量进口将使国内产品受到冲击，其中国内高端钢材产品受到的冲击将大于低端钢材产品，冲击将在近几年逐步体现出来 中国钢材进口量（万吨）10001200140016001800进口量 1397 1598 1322 1242 1486 1561 16821995 1996 1997 1998 1999 2000 2001型材1%管材4%条棒材2%板带材91%盘条1%钢筋1%2000年进口钢材构成 002 第 21页 制定发展战略，迎接挑战 我们身在何处。 要往何方去。 该怎么走。 涟钢 新型业务 深水 浅水 金牛 上升的明星 衰落 现有产品 高档产品 红旗能扛多久。