平安保险综合金融服务授权考试培训教程19页-平安保险(编辑修改稿)内容摘要：
” 中 ， 2020年平安证券综合研究所获得准确率排名冠军 ， 2020年获得准确率排名亚军。 同时 ， 有两名研究员该项评比活动中荣获五星研究员。 2020年 6月 ， 研究所的 3位研究员在 STARMINE评选的 0506年度最佳行业分析师中 ， 跻身大陆及香港地区相关行业最佳行业分析师前三甲。 实力券商 证券的业务－－我们可以做些什么。 面对当前火热的证券市场，除了激发自身的投资热情外， 平安寿险队伍及平安的四大优势，有利于个销证券业务的开拓．即推介客户到平安证券开户，为客户提供综合金融服务． 我们有庞大的客户基础 我们有娴熟销售技能 平安拥有的金融服务品牌 客户本身有综合的理财需要 促成客户在平 安证券开户 综合金融服务业务流程 — 具体怎么办理推介开户。 否 是 否 •业务员客户归属确认 •客户权益确认 综拓宣导 寿险营销员协助向客户服务 带客户到营业部场内开户 客户与证券签定开户合同书 证券培训、考试 办理转户手续 业务 开始 获得综合金融编号和业务授权 •身份证复印件 •营销员登记表 •综合金融服务业务授权书 •深市办理转托管（需告知平安证券席位号） •沪市办理撤销指定 需要材料： •身份证 •股东代码卡 •银行存折 是否平安证券客户。 是否有深沪代码。 去营业部办理 根据各地营业部相关规定办理 是 •身份证 •现金 90元 •填写开户申请 •设定交易密码 业务终止 •客户身份证 •股东代码卡 •资金 •客户转托管单 业务员与客户填写客户权益确认书，证券营业部柜面作客户归属确认 报销转托管费划入客户帐户 说明：寿险业务员仅提供协助服务，其它投资咨询、交易结算等一切证券业务和后续服务工作业务员一概不参与，均由证券营业部负责。 综合金融服务的相关激励 — 有什么收益与激励。 业务员相关收入 成为有效客户奖 大客户奖 各种开户激励方案 客户激励 开户有礼 大客户奖 其它活动优惠 综合金融服务业务，我。阅读剩余 0%
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