银行
50000 10 10 202000 4 4 10000 2 2 120200 2 2 7500 1 1 5000 1 1 XX中支 — 机构点评 督导工作： ★ ★ ★ ★ ★ 短信督导频率高且很有针对性，假日期间无间断。 活动率： ★ ★ ★ ☆ XX中支 20人， 趸交出单人力 6人，趸交人员活动率 30%， 期交出单人力 8人，期交人力活动率 40%。 XX中支 — 业绩情况 •
对比同类理财，突出产品优势。 比如在银行定期活期存款的收益性 或者股票基金的风险性。 二、比较法 存量客户深度激活项目传承培训班 三、画饼法 一年才 1万而已，相当于 每个月才 833块钱 ，完全不影响您的生活品质，您现在存起来， 15年后最少给自己额外攒了十几二十万。 您会发现不知不觉中多了笔意外的财富。 那个时候，不管是您自己还是家人小孩都用得上这笔钱。 如果您现在不存，以后您也会有钱
• 是基础管理的根本 • 对于客户经理队伍来讲： • 是一套程序，让队伍敢做、会做、专业 • 还是一套自我管理工具。 18 目 录 为什么要推广 “511” “511” 能带给我们什么 “511” 如何执行 “511” 是什么 •制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 19 “511”能带给我们什么。 抓住业务的核心命脉 活动量管理 抓住技能的提升方式 训 练 抓住队伍的强大需求 收 入
万； XX本月完成 106万，其中 XX完成 0万； XX在全省占比 %， 5 市场数据分析 中行 中国银行 XX省分行 2020年代理保险业务开门红日报 —— 20200128 分行名称 排名 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 28 0 0 0 0 0 0 0 4 75 0 0 0 0 0 2 1 4 5 5 0 0 0 0 0 5 12
日），第二阶段（ 7 月 17 日 —— 8 月 17 日），第三阶段（ 8 月 18 日 —— 9 月 18 日），第四阶段（ 9月 1910月 31 日） （ 3）每阶段评选一次，评选和获奖的前提是获胜支行综合保费达到 20 万元，胜出支行退回押金 500元，同时还获得 1000元奖励。 （ 4）总阶段优胜支行奖。 在阶段 PK赛中累积三次胜出的支行获奖。 省分行一次性奖励
姓名 有效拜访量记录（访） 511活动日志填写情况 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 某某团队 张三 5 6 7 6 10 80 89 67 40 90 说明： “有效拜访量记录（访）”栏的数字代表客户或理财经理每天的有效拜访量。 “ 511活动日志填写情况”评分标准分：不合格（ 60以下）、合格（ 6070）、良（ 7080）及优秀 85分四个等级。
人民币纪念册； b、 客户投资 3 万／件≤期交＜ 5 万／件赠送一套第四套（四同号）人民币纪念册； c、 客户投资 5万／件≤期交＜ 10万／件赠送一套第四套（四同号）和一套第五套（八同号）人民币纪念册； d、 客户投资 10 万／件≤期交＜ 20 万／件赠送第四套（四同号） 人民币纪念册 2 本； e、 客户投资 20 万／件≤期交赠送第五套人民币豹子号纪念册 1本。 六、产品推广策略
公司银保部各岗位、各分公司银保部经 (副 )理及各岗位 工作小组 : 成立项目领导及工作小组 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 相知多年 值得托付 万一网 中国最大的保险资料下载网 前期准备 (8月 30日前 ) 召开推广视频会议，宣导实施方案 ,安排部署推广工作（ 8月 2025日间完成） 配套出台客户经理活动管理办法，与“ 511”工作模式紧密结合 印制各项推广支持工具
助客户解决自己的问题，而非销售产品本身。 说明 31 说明的步骤 再次确认客户的需求； 提供解决需求的最理想的方案； 使客户产生成交动机，奠定促成的基础。 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 32 善用说明工具 注重说明方法： 说明的技巧 说明工具：是需求解决方案的载体，其作用是以清晰易懂的方式向客户呈现其保险利益
信息资料、网点活动量表） 第八天至第十天（第三阶段） 开始每日正常的工作，服务客户，寻求客户的需求找到切入点进行产品的推荐（接触、说明、促成、异议处理等）明确活动量，每天有效接触客户数量，积累意向客户数量，可填写工作日志） 师傅对其进行实质性的指导，适时帮助促成、异议处理 可进行面谈，了解学员的情况，答疑并适当进行心理建设 师傅：实习评估表徒弟：实习内容反馈表（网点信息资料、网点活动量表）