致远a8协同oa操作手册v3

致远a8协同oa操作手册v3内容摘要：

工作需要，设定其他数据信息，设置流程期限、提前提醒、关联项目、高级数据项设置等。 第五步：点击 【 发送 】 ，所建立好的协同事项进行处理发送，发送后的协同显示在已发事项列表页面中。  以调用模板方式新建协同的具体操作 B 8 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 用户新建协同时， 可以直接调用已经建立好的 A8 系统预置的模板和个人建立的模板。 其中，系统模板是公用的模板，由单位管理员或者表单管理员创建，用于解释组织的管理规则，实现规范化管理；个人模板是个人对常用的流程和格式的存储使用，可减少工作量和增加易用性。 第一步：在【新建事项】页面，点击 【 调用模板 】 ，弹出调用模板网页对话框。 第二步：在左边列表中选择模板，如选择表单模板中财务审批类别下的【差旅费报销流程（经理）】，见图 差旅费报销单，单击 【 确定 】 按钮。 图 差旅费报销单 第三步：选择的模板将显示在新建 事项中，包括标题信息、流程信息；如下图 差旅费报销流程。 9 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 图 差旅费报销流程 第四步：用户可以根据需要依次修改重要程度、流程期限、提前提醒等数据项。 第五步：点击【发送】，所建立好的协同事项进行处理发送。 发送之后该协同显示在已发事项列表中 .  编辑协同流程节点的具体操作 1. 操作说明 在新建协同过程中通过编辑流程可以进行协同流程的节点修改，如增加节点、删除节点、替换节点和设置节点属性。 在新建事项页面，点击【编辑流程】，弹出编辑流程对话框，选中流程中的某个节点，如选择【康艳】，出现如下 图 编辑流程。 10 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 图 编辑流程 2. 功能键 【增加节点】：可以在当前节点后面增加一个或多个节点。 【删除节点】：可以删除选中的节点。 【替换节点】：可以重新选择该节点人员或部门。 【节点属性】：可以对选中的节点权限进行修改。 3. 各功能操作步骤 1) 增加节点 第一步：在流程节点中选择一个节点，选择【增加节点】，弹出选人页面，在左侧上列表部门选择【研发二部】，在左侧下列表中选中人员【刘娜】，选择【 】，如下图 增加节点。 11 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 图 增加节点 第二步：单击【确定 】按钮后，增加的节点将显示在流程中，如下图 增加节点后流程。 图 增加节点后流程 2) 删除节点：选择流程节点中要删除的节点，选择【删除节点】，选中的节点将被删除。 12 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 3) 替换节点：选择流程节点中要替换的节点，选择【替换节点】，在弹出的选人界面选择替换节点人员或部门，在选人界面上点击确定后，编辑流程对话框中替换节点显示成了在选人界面选择的人员或部门，替换成功。 4) 设置节点属性 第一步：在流程中选择要设置节点权限的节点，选择【节点属性】，弹出设置节点权限对话框，用户可以查看到节点的执行人，并 可设置该节点属性，如下图 节点权限。 图 节点权限 第二步：选择【设置节点权限】下拉列表，选择节点权限。 （下拉列表中的信息是由单位管理员在协同节点权限设置中来设置）。 第三步：选择【处理期限】和【提前提醒时间】。 第四步：单击【确定】按钮，返回到【编辑流程】页面。 第五步：依次设定每个处理节点的节点属性后，在【编辑流程】页面，点击【确定】，流程节点信息被保存。  其他操作 1. 保存待发 保存待发是将已经创建的协同事项暂时放到【待发事项】中，可在待发事项页面中将协同标题、内容、流程等 信息进行修改后再发送。 第一步：单击菜单【协同工作】，选择【新建事项】，在新建协同页面依次输入各数据项。 第二步：单击【保存待发】，新建的协同事项保存在待发事项中，页面跳转到待发事项。 13 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 2. 存为草稿 存为草稿是将已经创建的协同事项暂时放到【待发事项】中，可在待发事项页面中将协同标题、内容、流程进行修改并发送。 和【保存待发】区别在于存为草稿时页面不跳转，用户还可以继续新建协同。 第一步：单击【协同工作】菜单，选择【新建事项】，在新建协同页面依次输入各数据项。 第二步：单击【存为草稿】，新建的协同事项保存在待发 事项列表中，该协同的状态为 [草稿 ]，页面不跳转，用户可以接着新建其他协同事项。 3. 另存为 将协同另存为【协同模板】、【格式模板】、【流程模板】三种方式的个人模板。 第一步：单击【协同工作】菜单，选择【新建事项】，在新建协同页面依次输入各数据项。 第二步：单击【另存为】，弹出另存为对话框，如下图 另存为对话框。 图 另存为对话框 第三步：输入标题信息，选择模板类型。 第四步：单击【确定】按钮，可以保存输入的模板，单击【取消】按钮，不保存。 4. 插入本地文件 插入本地计算机或网络计算机 保存的文档。 第一步：在【新建事项】页面，单击【插入】，选择【本地文件】，弹出选择文档对话框，如下图 上传本地文件。 14 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 图 上传本地文件 第二步：单击【浏览】按钮，选择要上传的文件。 第三步：单击【确定】按钮，选择的文件显示在新建协同页面，如下图 本地文件。 图 本地文件 5. 插入关联文档 插入 A8 系统内保存的文档。 第一步：在【新建事项】页面，单击【插入】，选择【关联文档】，弹出选择插入关联文档对话框，如下图 插入关联文档。 15 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 图 插入关联文档 第二步：可选择协同和文档中心页签，勾选要选择的关联文档，已选择的关联文档会在【已选择】中显示出来。 第三步：单击【确定】按钮，选择的文件显示在新建协同页面，如下图 关联文档。 16 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 图 关联文档 6. 正文类型 选择协同的正文类型，包括 标准正文、 Word 正文、 Excel 正文、 WPS 文字、 WPS 表格。 第一步：进入【协同工作】 |【新建事项】页面，输入协同标题、流程等相关信息； 第二步：点击【正文类型】按键，选择【 Word 正文】； 第三步：系统弹出转 换正文类型提示信息框，单击【确定】按键，协同的正文变转换为Word 正文了，如下图 协同正文类型。 图 协同正文类型 7. 督办设置 对新建的协同事项设置督办人信息。 第一步：进入【协同工作】 |【新建事项】页面，输入协同标题、流程、正文等相关信息； 第二步：点击【督办设置】按键，系统弹出协同督办网页对话框，如下图 协同督办设置。 17 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 图 协同督办设置 第三步：选择督办人员、督办期限，填写督办主题，完成后点击【确定】按键，协同督办信息便设置成功。 8. 打 印 对新建还未发送的协同进行打印操作，保存为纸质文件。 第一步：进入【协同工作】 |【新建事项】页面，输入协同标题、流程、正文等相关信息； 第二步：点击【打印】按键，系统弹出协同打印页面，如下图 协同打印。 图 协同打印 第三步：在打印页面选择协同要被打印的的内容，进行打印设置、打印预览等操作，确 18 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 定无误后执行打印，得到协同纸质文件。 . 待发事项  操作说明： 存放新建协同事项过程中【存为草稿】、【保存待发】、或被处理人【 回退】、【撤销】的协同事项。 用户可以对已创建但尚未发出的协 同事项进行查看、编辑、发送、删除等操作；也可将该事项以协同或邮件的形式转发给相关的人员。 【待发事项】下具体功能键如下： 【发送】对【存为草稿】、【保存待发】、或被协同相关处理人【回退】、【撤销】的协同事项，立即发送给相应节点人员。 【编辑】对【存为草稿】、【保存待发】、或被协同相关处理人【回退】、【撤销】的协同事项在新建事项页面进行重新编辑，修改标题、正文、流程等信息后重新发送。 【转发协同】将协同以协同的形式转发给相关人员或部门。 【转发邮件】将协同以邮件的形式转发给相关人员或部门。 【删除】删除选中的列 表记录。 【刷新】更新显示列表。 【查询条件】可以根据输入查询条件查询待发协同。  操作步骤： 点击菜单【协同工作】，选择【待发事项】，进入待发事项的操作界面，所有待发协同显示在右边列表中，可以选中某个协同对其进行操作，如下图 待发事项 图 待发事项 19 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 各种具体操作：  发送 第一步：在待发事项列表中选中要发送的协同。 第二步：选择【发送】，当前页面跳转到【已发事项】页面，该协同在【待发事项】列表中消失，显示在【已发事项】列表中。 注意：表单协同只能进入编辑页面才能发送  编辑 第一 步： 在待发事项列表中选中要编辑的协同。 第二步：选择【编辑】，当前 页面跳转到【新建事项】页面，可以修改该协同标题、正文、流程等信息，然后发送；发送后该协同在【待发事项】列表中消失，显示在【已发事项】列表中。  转发协同操作 1. 功能键 【转发原附言】勾选，可以转发原协同的附言。 【转发原意见】勾选，可以转发原协同的意见。 【跟踪】勾选，该协同将显示在个人空间的跟踪事项中。 【插入附件】可以插入本地计算机保存的文件。 【关联文档】可以插入 A8 系统保存的文档。 【确定】保存转发设定的信息。 【取消】取消转发操作设置。 2. 数 据项 【要转发的人员】该协同要发送给的相关人员名称。 【附言】可以输入一些对此协同的解释说明信息。 3. 具体操作 第一步：在待发事项列表中选择要转发的协同。 第二步：点击【转发】，选择【转发协同 】 ，弹出协同转发对话框，如下图 协同转发。 20 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 图 协同转发 第三步：在【请选择要转发的人员】输入框内，单击 点击新建流程 ，在【选人界面】选择要转发的人员和方式后，选择【确定】按钮，选择的人员将显示在【请选择要转发的人员】标题下面的编辑栏中。 第四步：在【附言】输入栏输入要附加的信息。 第五 步：选择转发原附言、转发原意见、跟踪。 第六步：选择插入附件，在上传本地文件对话框中选择要上传的文件。 第七步：选择关联文档，关联 A8 系统自己保存的文档信息。 第八步：单击【确定】按钮，提示转发成功，如下图 转发成功，转发的协同将显示在【已发事项】列表中。 图 转发成功  转发邮件操作 21 / 250 致远软件 ： 用友 OA： 第一步：在待发事项列表中选择要转发的协同。 第二步：点击【转发】，选择【转发邮件 】 ，弹出写邮件发送页面，如下图 转发邮件。 备注：电子邮件模块需要事先在【邮箱设 置】中正确设置邮箱。 图 转发邮件 第三步：设置好所有信息后，选择【发送】，提示发送成功后，当前页跳转到【发件箱】页面，该协同显示在【发件箱】列表中。 注意： 电子邮件模块需要事先在【邮箱设置】中正确设置邮箱  删除操作 第一步：在待发事项列表中选择要删除的待发协同。 第二步：选择【删除】；出现提示确认框，如下图 删除协同，选择【确定】按钮，将删除选择的协同，该协同在待发列表中消失；选择【取消】按钮，不删除选择的协同。 图 删除协同 22 / 250 致远软件 ： 用友 OA： . 已发事项  操作说明： 系统列出当前用户所有已经发出的协同事项，可以实时查看协同处理情况及处理人员意见，可以给未处理人员发送催办消息；还可以对已发协同进行转发、归档、撤销流程、重复发起、删除等操作。 【已发事项】页面各具体功能键如下： 【转发】可根据需要对选定的事项进行转发协同、转发邮件。 【归档】将协同事项进行归档保存，在待办列表中做归档操作相当于执行了【继续并归档】的操作，可以进行批量处理。 【撤销流程】发起者可以撤销协同流程，撤销后该协同回到发起者的【待发事项】中，撤销时必须给出撤销附言。 【重复发起】发起者可以将已发事项重复 发起，以便再次形成一个流转圈。 该功能适合对同一事项的多次重复讨论，直至定案。 【删除】删除选定的协同。 【督办设置】发起者可选择某条已发事项查看或者设置督办信息，可设置督办人员、督办期限、督办主题。 【编辑流程】发起者可选择某条已发事项编辑流程，可增加、删除、替换流程节点，及设置流程节点属性。  具体操作： 点击一级菜单【协同工作】，选择【已发事项】，进入已发操作界面，选中列表中的一条已发事项，选择【流程】可以查看该协同的处理情况，如下图 已发事项查看页面。 23 / 250 致远软件 ： 用。