金融进社区操作手册

金融进社区操作手册内容摘要：

本次驻点活动内容及个人工作分配，主管可以用颜色区分不同次数的驻点活动 五 、社区服务的技巧 社区服务注意事项 （ 1） 早期接触以服务为主，不宜过早涉及保险 和其它理财产品 ； （ 2） 通过接触，仔细了解家庭结构状况，影响人物，对症下药； （ 3） 建立牢不可破的亲密关系，让客户主动询问 金融理财 相关问题； （ 4） 在预定时间内未达预期效果，切不可改变服务态度； （ 5） 在特定群组服务过程中，坚持原则，切不可厚此薄彼； （ 6） 始终维护专业形象，不变服务宗旨； （ 7） 经常制 造意想不到的惊喜，更容易声名远播； （ 8） 想办法让更多的人知道你所做的服务； （ 9） 勿忘灵活运用转介绍法，收集更多名单； （ 10） 其余拜访方法可活用 登门拜访 十律 （ 1） 事先计划好最佳路线，尽量先约访； （ 2） 针对拜访对象，整理精选展示资料 （工号牌、资格证、名片等） ； （ 3）上六人员须着 装整齐， 要着制服，不易着便宜装 ； （ 4） 体味、口味清新，随身携带洁白纸巾，进门前将汗水 、泥污 擦去； （ 5） 进门前先敲门，注意礼节，经客户允许后方可进门； （ 6） 携带水果、 宣传品 等 小 礼物，增加亲和力； （ 7） 语言简短，有礼 轻松，调节气氛，拜访时间不宜过长； （ 8）对于不宜或拒绝居家拜访的客户，诚邀至较网点 交流； （ 9） 多发信函与资讯，并常打电话慰问； （ 10）每次拜访，发放一些 生活小常识 或金融理财 的资讯。 六 、社区服务礼仪要求 楼梯上 在楼梯上，原则上都应尽量靠右边排成一列行走，让出左边让急于上下的人通过。 无论上下，都应是位卑者走在下方一阶，以防意外 走廊里 通常两人并排走路，右为尊；三人并排走路，中为尊，四人不能并排走路，而应排成竖行 手势 手势是谈话必要的辅导手段。 除手段的幅度和手势的频率外，还要特别注意手势的规范和手势的含义。 至少不能用指指人，最好也应知道同样是伸出手指和食指，但掌心向内或向外则代表着截相反的两种含义 工作拜访 拜访他人前应事先通知对方，并约定好会面时间。 应尽量避免突然造访，因急事来不及事先通知对方的，见到对方时，应首先致歉，说明原因，并请求谅解。 约好拜访时间，不要早到或迟到，因临时事故不能如约而至的，要尽快通知对方，并致歉。 访谈应提高效率，闲话少聊，以避免过多地打扰对方。 记住对方的姓名 每个人都很重视自己的名 字，所以你应努力，尽可能多地记住你周围人的名字，而且要准确，不仅是发音，还有写法。 问候 问候寒喧是日常生活中的基本礼貌。 问候寒喧的方式主要有两种：一种是言语招呼，如熟人见面时说 您好。 最近忙什么呢。 早上好。 另一咱是非言语招呼，如见面时注目微笑，点头鞠躬，举手示意等。 在日常工作中， 大家应多 使用 以 下语言 ： 请：请进、请坐、请稍候、请多关照 ?? 好：您好、早上好、大家好 ??。