医药连锁行业研究分析报告(编辑修改稿)

医药连锁行业研究分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

例无法适应迅速增长的药品零售市场。 按药品分类管理的要求，至少需要 15 万执业药师，为此国家医药监督管理局实施了从业药师的制度，作为一种过度性的政策，有效期暂定为 2020 年 7 月 1 日 2020 年 6 月30 日，这一制度虽然在目前暂时缓解了零售药店发展所需职业药师的缺口，目前国家零售药店设置暂行规定市、县、乡镇设置药店规定必须配备执业药师、从业药师或药士以上职称的技术人员。 但从长远看，为规 范我国零售药店发展，达到零售药店的准入资格（ GSP 认证）中人员的要求（每个药店必须配备一名执业药师），在这 3 年的过度期必须加紧职业药师的认定和注册工作，以满足连锁药业规模日益增长的需求。 （ 2）产权、隶属关系条块分割以及由此产生的地方保护主义使连锁业范围受到局限 我国医药行业长期以来以国有企业为主体，在经营理念上属于保守状态，原有的利益格局很难松动。 从我国医药行政体制看，中央的层次的改革已完成，如撤消了国家经贸委医药司、国家医药管理局等部门，由原有卫生部、国家医药管理局以及经贸委医药司的有关人员成立国家医药监督管理局等，而在地方上有关的改革才刚刚进行，有的甚至还没有开始，如广西等地药品监管部门机构改革较滞后。 原有的行政、监督管理体系造成的多头管理和利益分割，造成医药流通领域条块分割、地方 保护主义严重，从而限制了全国医药流通领域统一市场的形成，也限制了医药零售业的扩张和发展，相信随着目前政策的出台和医药市场的全面开放，这方面的约束将会逐渐减少。 （ 3）管理水平落后，规模效益不高，零散布局，地区差异明显，竞争的主要手段是价格战 医药零售业由于历史的原因，基础薄弱，零散布局，没有形成专业化、规模化、集约化的经营 , 进入的壁垒比较低，以至最近药禁解开后，连锁药店竞争主要靠价格战，例如在成都、重庆等城市医药连锁业的竞争。 此外在药品经营管理上，大部分药店无自身的的质量保证能力，由于上流批发 企业很少能进行化学测定、仪器分析、卫生学检查，因此药 店还存在药品质量问题。 因此国家医药监督管理局下令强制逐步实施实施 GSP，是药品连锁健康发展的前提，目前大部分城市连锁药店正逐步从 “规范药房 ”向 GSP 认证过渡，如上海市所有药店先通过 23 年建成规范药房，在此基础上经过努力通过 GSP 认证。 三、我国医药连锁行业的发展状况 我国连锁药店流程、盈利模式及组成要素 (略 ) 连锁药店运营流程，包括药品的购进和销售，利润的来源来自进货的折扣和国家容许的商业价差。 规模化程度高的企业，可获得较高的进药折 扣，但由于药店经营药品品种的全面性，某些品种由于进货渠道和进货量小，进货的扣率相对较低，一般而言，购进药品的平均折扣率为2025%，加上国家规定的 15%零售差价（相当于进价扣率的 1617%），这样一般药店的毛利率可达到 3040%， 药店运营过程中最重要的环节是物流配送体系，集约化配送是发展连锁药店的根本要求，目前我国有些医药连锁企业还没有实现集约化配送。 电算化管理，主要是指药品销售的 POS 系统。 选择合适的 POS 系统，不但应考虑硬件设备，更要考虑丰富的软件功能，例如，是否具有退货、退款功能 ，是否既有灵活的价格折扣支付方式，是否能够低成本升级等。 在实地调研中发现大部分城市的药店包括连锁药店，电算化管理普及率非常低，在上海市的连锁药店，电算化管理普及率也仅有 30%，即使从普及电算化管理的连锁药店看，每日销售药品的资金、物流等信息与配送中心或总店交流还没有达到动态的及时性，还必须依靠店员每 日结算完然后将有关信息上传至配送中心或总店。 陈列在药店的 POP 广告，一方面为消费者提供大量的药品信息，同时可以对潜在购买心理和已有的广告意象产生强烈的诱导功效。 目前在上海的药店不仅有灯箱和招牌等广告，还有 通过导购多媒体传输电视广告。 竞争要素分析 （ 1）、成本领先 主要取决于进货价格。 采用医药零售连锁经营，购货量大，往往能从供货商获得较大的价格折扣，有些药品的品种甚至可以获得 56 折的扣率（如有些生产企业开办的连锁药店购进自身产品），因此成本领先在很大程度上是以规模化为前提的。 （ 2）、物流管理 从医药零售业的经营流程看，物流包括需求预测、定单服务、客户服务、分销配送、物料采购、存货控制、仓库管理以及退货处理等。 物流管理的最终目标是保证客户所需产品的可得性，其管理的核心是对 存货资产的管理，一般而言，企业存货的价值占企业总资产的 25%左右，占流动资产的 50%，因此控制存货的数量和份额，提高存货的流动性，就成为物流管理的首要工作，它会给企业带来 “第三类利润 ”（主要是能大幅降低营销费用、坏帐等）。 从美国医药零售连锁业的发展看，除货架上摆设的药品，各连锁分店已达到零库存，而我国连锁分店基本每家都有自己的小仓库，因此由专业化的物流企业提供专业物流服务，是物流管理的方向。 当前务实的做法是在优化自身物流系统的基础上，由供 应商、制造商、分销商和客户，通过协调，实现优势互补，结成策略连盟，以确 保顾客对产品的可得性。 成功的物流管理可以帮助连锁药店向“最少的库存，最快的速度，最低的营运成本 ”这三个方向迈进，从而增强了抵御市场风险的能力。 （ 3）、药店的选址以及地理分布 零售药店的经营成功在很大程度上取决于选址，布点首先一定要针对目标人群，其次要着眼于城市的发展，醒目的位置（可选在一楼的合适位置，体现方便安全的经营宗旨），这一点可借鉴国外连锁业麦当劳的成功经验。 从全国的角度而言，开发农村以及城镇等新兴市场潜力不可忽视，目前农村人口与城市人口的比例是 8： 1，而药品的消费是 1：8，农村的用药 潜力还没有开发出来，而不仅仅是农村消费水平低的问题。 目前大部分企业连锁的重点基本放在中心城市，虽然开发农村市场在实际操作有一定的难度，但增长的潜力看，农村将会成为医药连锁业最大的市场。 从城市的角度而言，选择合适的区域尤为重要，要注重社区和商业区的布点，采用灵活方式如社区店、独立店、店中店等形式经营。 由于医院作为销售的主渠道，医院附近往往是最有利的地点，从目前中心城市连锁药店的布点看，确实形成了药店围着医院开的新格局，如上海的华氏大药房等。 而忽略了选址的重要性往往导致药店经营的失败，如同仁堂在上海开的连锁分店 ，选在延安西路高架附近、人流稀少的非商业地段（可能是太多考虑成本因素），以至开张营业后，门可罗雀， 2020 年亏损 2 万元左右，从现在的情况看，近期内还难以摆脱亏损。 （ 4）、社保药店即定点药房的竞争优势 2020 年开始上海正式启动医保改革，从上海有关定点药房的试点情况看， 13 月随着医院门诊人数与同期相比骤减，全市 9 家医保药店销售额有大幅上升，如医药一店 13 月的销售额大幅盘升， 3 月份销售比1 月份销售上升 100%。 究其原因主要是因为定点药房的实施提高了药店的知名度，而不仅仅是作为社保药店的原因，由 于定点药房接受医保的处方主要是非处方药，而目前在上海市非处方的社保药品仅有 132种，品种少，所占销售额的比重有限（药店占销售额比例最大的是处方药的销售，而药房接到的医院处方药的单子非常少，绝大部分处方药的销售都是客户的自我购买行为），因此实施医保改革后，药店药品销售额的增加主要是由于品牌、知名度的提高。 （ 5）品牌优势 目前在医药零售连锁业尚无全国性的品牌，现有的品牌都有着狭窄的区域性。 从国外连锁药店发展的经验看，零售药店的竞争最终要体现在品牌上，因此培育品牌以至全国性的知名品牌是我国医药连锁企 业丞待解决的问题。 （ 6）多元化经营 从国外的成熟经验看，由于药品零售利润率很低，发展药店经营多元化是药店提高利润、降低成本以及规模化发展的必然趋势，目前的我国药店经营尚处于专营化阶段，主要是由于医药零售利润率高，相信未来连锁业的激烈竞争，利润率趋向微利，多元化经营将是必然之路。 我国目前最大的医药连锁药店排名 据国家药监局南方医药经济研究所信息中心收集的资料，对我国连 锁经营药店按连锁分店数量进行排序》（统计资料截止时间为 2020 年 2月），见表 6。 表 6 门店数前 三十名的医药零售连锁企业 名次 店名 店数 1 重庆和平药店连锁有限公司 300 2 天津中新药业集团股份有限公司医药连锁分公司 248 3 重庆桐君阁医药科技开发有限公司 150 4 深圳一致医药连锁有限公司 145 5 青岛国风大药房有限公司 140 6 山东淄博天和堂医药连锁有限公司 138 7 四川天诚大药房连锁有限公司 130 8 广州采芝林医药连锁店 126 9 深圳市中联大药房有限公司 113。