建筑业行业分析报告(最新整理)

建筑业行业分析报告(最新整理)内容摘要：

量清单计价法，工程量清单计价模式如图所示 图 6 建筑产品工程量清单计价模式 6 数据来源：世经未来整理 统一的工程量清单项目设置规划 统一的工程量清单标准格式 统一的工程量清单计量规则 招标要求和 施工设计图纸 国家、地区或行业的定额及相关规定 工程量清单 统一的工程量清单项目设置规划 企业定额 建设项目的标底价格 建设项目投标报价 建筑行业分析报告 8 2 行业劳动生产率 本报告通过建筑业全行业人均产值衡量劳动生产率： 2020年建筑业全行业实现总产值，从业人数达到了 ，行业人均产值较上年增长 %。 年份 建筑业总产值（万元） 建筑业企业从业 人员数（万人） 人均产值 （万元） 人均产值 增长率 2020 415571600 2020 510437100 2020 620368100 3315 2020 768077400 2020 960311300 表 6 我国近五年建筑行业全行业人均产值 7 当前我国建筑业劳动生产率较之欧美国家仍然大幅偏低，这与我国建筑业的劳动密集性特点有关，技术进步对我国建筑业劳动生产率的提高做出了主要贡献，但我国建筑业从业人员整体素质亟待提高。 加快技术进步，提高劳动者素质，是提高劳动生产率和行业效率的关键。 劳动生产率对工资是富于弹性的，工资的提高推动了劳动生产率的进步，是提高劳动生产率的一种有效激励手段。 （二）行业竞争力分析 1 建筑行业集中度情况分析 （ 1）专业子市场集中度差异甚大，个别市场存在一定的垄断状况 从总体看上我国建筑业集中度有了大幅提高，然而整体仍然处于原子型竞争格局。 然而具体到各个专业子市场，市场集中度的情况差异甚大。 普通房屋建筑工程市场集中度最低，竞争极其激烈；公共建筑及高层、超高层建筑工程市场，整体集中度适中，存在一定区域性垄断；矿山建筑工程市场，集中度较高，存在部门垄断；铁路、公路、隧道、桥梁工程、大坝、电厂和港口工程，集中度高，存在部门和寡头垄断；而建筑安装工程与装饰装修工程，市场集中度较低，竞争较为激烈。 （ 2）五超诸强的总体竞争格局业已形成 从 CR4 所占比例看， 2020 年我国建筑业市场仍为原子型竞争状况，竞争依然十分激 7 数据来源：中经网数据库 建筑行业分析报告 9 烈，然而随着从 2020 年我国有五家建筑业企业进入世界 500 行列，分别是中国铁道建筑工程总公司、中国铁路工程总公司、中国建筑工程总公司、中国交通建设集团及中国冶金科工集团，标志着代表了我国建筑业的行业最高水平的建筑企业的整体实力大大增强，也标志着建筑业竞争格局五超时代的来临，同时也意味着五大央企将成为未来建筑业的发展基本驱动力量之一；考虑到建筑业市场的区域性，很多区域性的大型建筑企业集团近 年来迅速提升，地方诸侯的崛起如北京建工集团、北京城建集团、上海建工集团和上海城建集团等使得我国建筑业暂时进入五超诸强的竞争格局。 2 建筑业进入与退出壁垒分析 市场壁垒从新企业进入市场角度来考察市场关系的调整和变化，考察产业内已有企业和准备进入企业的竞争关系，反映的是市场中潜在的竞争强度，不同流派的产业经济理论都认为，市场壁垒是影响市场分额及由此确定的集中度的决定因素。 建筑业产业壁垒主要集中如下图所示。 图 7 中国建筑业产业壁垒状况 （ 1）建筑业进入壁垒 建筑行业进入壁垒是指一个建筑企业要进入一个建筑市场从事经营活动需要克服的障碍和付出的代价，进入壁垒的高低决定于行业内竞争的激烈程度。 建筑行业分析报告 10 进入壁垒 壁垒解释 规模经济壁垒 生产单件性及难以规模生产，规模经济壁垒很低 必要资本壁垒 典型的劳动密集型产业，整体资本需求壁垒极低，个别子行业高 技术壁垒 整体技术水平相对较低，技术进步缓慢，不同行业差异较大 政策法规壁垒 严格的政策法规壁垒，但由于监管能力和监督机制的不健全，建筑业进入的政策性壁垒不高 行政干预壁垒 部门垄断和地方保护较为严重，行业和地方行政壁垒较高。 表 7 建筑业进入壁垒分析 （ 2）建筑业移动壁垒 移动壁垒介于进入和退出壁垒之间，指同一产业中的厂商从某一细分市场进入另一细分市场时遇到的障碍。 移动壁垒主要包括企业层次结构壁垒、政策法规壁垒。 移动壁垒 壁垒解释 企业资质壁垒 资质标准的刚性将建筑企业被分为各种级别和层次，整体上企业层次优势不明显，中小企业易进入到大企业行列，层次壁垒较低 区域壁垒 建筑市场具有明显区域性，地方区域性行政和部门壁垒较高 表 8 建筑业移动壁垒分析 （ 3）建筑业退出壁垒 退出壁垒是指一个建筑业企业在退出一个建筑市场时要克服的障碍和付出的代价。 退出壁垒 壁垒解释 资产专用性壁垒 资产专用性较强如大型建筑机械设备等，资产专用性壁垒较高 固定成本壁垒 固定成本如设施、长期合同等，由于无固定生产车间等因素影响，相比于工业企业而言固定成本壁垒较低 社会及公众壁垒 就业容量大，牵扯社会群体和利益多，社会及公众壁垒较高 政策法规壁垒 受到国家有关企业破产、清算等政策法规的限制，壁垒较高 表 9 建筑业退出壁垒分析 总体而言，中国建筑业进入壁垒和移动壁垒相对较低，而退出壁垒则相对较高。 建筑行业分析报告 11 子市场 进入壁垒 移动壁垒 退出壁垒 利润 普通房屋工程 低 低 低 低 公共建筑 中 中 较高 中 矿山建筑工程 较高 中 较高 较高 铁路、公路、隧道和 桥梁工程 高 中 高 高 大坝、电厂和港口工程 高 中 高 高 安装工程 中 中 中 中 装饰装修 低 中 中 中 表 10 建筑业产业壁垒与利润、风险关系 3 行业竞争结构分析 （ 1）“波特五力”模型分析 按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。 在一个行业中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。 这五种竞争力量的现状，消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。 图 8 行业竞争结构 建筑行业分析报告 12 上游供应商讨价还价能力 主要上游供应商为工程设备和原材料制造厂商，虽然与供应商之前有长期买卖关系，但通常不签长期合同，而是根据项目紧张即时采购，价格随行就市，不过因长期合作关系和规模化采购，价格有一定优惠。 行业现有企业间的竞争 公路建设方面，产品的同质化和国内建筑市场的低集中度导致建筑企业面临众多的竞争对手和几乎完全竞争的市场环境，不过在高端基建领域如铁路、港口、高难度桥梁和隧道等方面则竞争者较少，竞争压力较小。 购买者讨价还价能力 铁路基建业业主主要为中央政府，公路隧道项目主要业主是地方政府，海外项目也以政府为主，标书的价格和 质量及政府关系是中标的关键，买方议价能力强大，且常常被要求垫资施工。 新进入者的威胁 铁路、港口、高难度桥梁和隧道以及其他高端建筑领域，由于对技术和设备要求较高，项目复杂，新进入者较难对占据市场主导地位的已有企业构成威胁，其他低端市场如一般公。