215215215银行培训方案建议书20xx-5-

215215215银行培训方案建议书20xx-5-内容摘要：

资本市场研究，宏观经济分析，基金投资策略和风格研究，机构投资者资产配置研究，估值体系研究和汇率风险管理战略研究。 被中国证券业协会邀请为国际投资分析师（ CIIA）认证考试翻译与阅卷专家组成员。 二、 天相培训方案建议书 天相对银行客户的培训细分为： 对 银行 财富管理 高端客户 的培训； 对 银行 财富管理人员（ 理财经理 ）的培训 ； 对 银 行高层管理人员的培训。 （一） 对银行财富管理高端客户的培训 服务对象： 银行 财富管理 高端客户 预期成果： 提高银行对高端客户的专业服务和增值服务。 提高银行在同业中的影响力，增大客户数量。 服务方式： 服务类别 服务内容 形式 银行高端 客户研讨会 中国资本市场深度研究。 包括：宏观解读和预测；基金市场分析、基金产品分析；股票市场投资策略；行业深度分析；上市公司深度分析等。 每半年举行。 除天相高管和首席分析师，天相还将邀请知名学者出席演讲。 方案举例： 广发银行北京分行综合服务方案建议书（ 2020 年 5 月 26 日 ） “ ………… ” 培训 计划 （专业服务于广发银行北京分行财富管理客户） 时 间 项目 项目具体安排 预期成果 2020 年 6 月 广发 银行北京分行财富管理中心开业。 天相受邀参加银行财富管理中心开业典礼，并受聘为财富管理顾问。 天相高管致辞。 天相为广发银行财富管理中心的客户免费赠送《天相每日投资快报》三个月的使用。 天相把报告发给银行指定的客户邮箱。 天相《天相每日投资快报》与广发银行的 OURS卡合作。 三个月的免费使用期后，继续使用的客户须每月支付 8 元钱；天相与银行每季度结算。 天相提供研究员名单（宏观经济、基金研究、股票市场投资策略研究），贵宾客户可以直接联系上述研究员。 广发银行北京分行与天相建立研究服务合作关系。 7 月 天相年中大型策略会 (1/2) 会议内容包括：市场投资策略；国内外宏观经济分析和预测；各大行业分析与预测等。 会议内容以邀请函为准。 提升客户对资本市场深入和全面的理解；提供客户与其他证券投资机构交流平台。 8 月 银行贵宾客户研讨会 (1/2) 天相安排首席研究员和公司高管。 研讨会时间： 2 小时。 （ 1）宏观解读和预测； （ 2）基金市场分析、单只基金分析； （ 3）基金组合设计：设计个性化基金投资组合，提出组合投资建议。 分积极型、平衡型和稳定型三个组合。 为银行贵宾客户提供的最专业的研究成果，最有效的交流 形式，以提升客户对个性化产品和服务的把握。 提高广发银行北京分行对客户的增值服务。 9 月 天相股票资产组合推介 （ 1/2） 小规模会议。 银行高端客户参加。 天相安排首席研究员，分析下阶段股票市场投资策略。 会议时间： 小时。 为银行贵宾客户提供的最专业的研究成果，最有效的交流形式，以提升客户对个性化产品和服务的把握。 提高广发银行北京分行对客户的增值服务。 12 月 天相年度大型策略会 (2/2) 会议内容包括：市场投资策略；国内外宏观经济分析和预测；各大行业分析与预测等。 会议内容以邀请函为准。 提升客户对资本市场深入和全面的理解；提供客户与其他证券投资机构交流平台。 2020 年 元月 天相股票资产组合推介 （ 2/2） 小规模会议。 银行高端客户参加。 天相安排首席研究员，分析下阶段股票市场投资策略。 会议时间： 小时。 为银行贵宾客户提供的最专业的研究成果，最有效的交流形式，以提升客户对个性化产品和服务。