我国重型汽车市场分析报告(编辑修改稿)

我国重型汽车市场分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

公路物流管理技术的提高，牵引半 挂运输和集装箱运输所具有的快速安全高效的优势显现出来，以普通载货汽车为主的传统公路运输工具，将逐渐向大马力牵引汽车为主的集装箱专业运输和半挂运输方向发展。 ②国家扩大固定资产投资规模，西部大开发和水利、交通、电力等基础设施建设进一步带动了自卸汽车市场需求。 ④越野汽车属于军用产品，在和平时期，大吨位越野汽车的军队需求不会出现大的波动，同时，各生产企业尚未充分挖掘军品民用的市场，而越野汽车价格较高，对市场需求也起到了一定抑制作用。 （ 3）重型汽车市场份额进一步向一汽和东风两大公司集中 今年载重 10 吨 以上 — 15 吨重型汽车市场呈现猛烈发展的势头，与 10 吨以下重型汽车共同构成当前重型汽车的市场主体。 今年前 6 个月，在载重 15 吨以下的汽车市场上，一汽和东风两大公司的市场占有率为 65％，比去年同期增加了 3 个百分点，载重 15 吨以下的市场基本为两大公司所垄断： ① 10 吨以下重型汽车市场，两大公司市场份额达到 ％； ② 10 吨以上 — 15 吨重型汽车市场上两家份额为 60％ ③东风汽车公司在今年市场竞争中赢得主动 今年重型汽车市场竞争主要是在一汽和东风之间进行。 从市场份额上看， 1－ 6 月一汽集团占 43％，同比下降 个百分点，东 风占 ％，同比增长 个百分点。 原因是东风公司在发展最快的 10 吨以上 — 15 吨重型车市场上异军突起，掌握了市场主动权。 年初，东风公司推出ＥＱ１２０８系列重型车，主要技术性能超过ＣＡ１２１０和ＣＡ１２３０系列重型车，投放市场后立即受 到用户欢迎，前九个月销售 15333 辆，在 10 吨以上 — 15 吨重型汽车的市场上，占有率从年初的不到 1％迅猛发展到 26 ④ 15 吨以上重型汽车市场争夺主要在中国重汽、重庆重汽和陕汽三家之间进行 今年前 6 个月，在 15 吨以上重型汽车市场上三家共销 售 19920 辆重型车，占 15 吨以上重型汽车销量的 67％，其中，重汽公司销售 8667 辆，市场份额为％，同比增加 个百分点，川汽销售 3885 辆市场份额为 ％，同比下降 个百分点；陕汽销售 3940 辆，市场份额为 ％，同比增加 个百分点。 三家比较而言，重汽公司在牵引汽车和自卸汽车上占有优势，重汽ｌ一 6月销售牵引汽车 2053 辆，同比增长 392％，销售自卸汽车 1177 辆，同比增长％；川汽牵引车销售 1915 辆， 同比增长 ％，销售自卸车 731 辆，同比 增长 ％；陕汽销 售牵汽车 1047 辆，同比增长 ％，销售自卸汽车 270辆，同比增长 ％。 川汽在载货汽车方面占有一定优势，１ — 6 月销售 2255 辆，同比增长％，重汽销售 1502辆， 同比增长 ％，陕汽销售 454辆，同比下降 ％。 陕汽在重型越野汽车方面占优势，１ — 6 月陕汽销售越野汽车 1171 辆，重汽销售 41 辆，川汽仅有 1 辆。 2020 年重型汽车市宏观基本情况 交通状况的改善和消费结构的变化，将促进载货汽车需求结构的变化，载货汽车向重型和轻微型发展的趋势更加明显。 2020 年中国中重型载货汽 车市场受到三个冲击波的严重影响：一是进入４月，非典开始蔓延传播并持续３个多月，使中重型载货汽车市场的销售受挫，并且迅速下滑；二是非典过后，汽车业内普遍认为，被非典抑制的需求会在下半年释放，但预想并没有实现，原因是部分消费贷款用户由于停运而无法按月还款，保险业意识到车贷险的风险很大，开始全面暂停办理车贷险业务，并进行整顿，导致大家期待的销售旺季没有出现；三是９月份以后针对运输车辆超限、超载较为严重的状况，各省纷纷出台办法抓“双超”，使大量在用车辆停运，部分潜在购车用户等待观望，从而严重影响了载货汽车的销售。 2020 年重型载货汽车的销售增长率由前几年的约 70%的规模迅速下降到 %，其变化之大让人咋舌。 而中型载货车的市场销售也加速下降，由 01 年的 %到 02 年的 %， 03 年更是下降 %。 ；然而，从宏观环境上看： 2020 年中国经济持续快速增长， GDP全年增长 %；国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；国家加大了基础设施建设的投资力度； 2020 年国内公路货运量也是大幅度增加，等等因素都将对我国载货汽车市场的发展起到较强的拉动和支撑作用。 因此，经过近几年的高速增长，重型汽车市场将进入相 对平稳的增长阶段。 由于国民经济将继续保持持续稳定增长，因此中重型载货汽车市场大起大落的可能性不大。 2020 年我国中重型载货汽车的总产量 397,940 辆，占我国汽车总产量的%；总销量为 391,927 辆，占汽车总销量的 %。 其中：重型载货车的产量为 261,768 辆，比 02 年增长 %；总销量为 255,755 辆，比 02 年增长 %； 中型载货汽车的总产量为 136,172 辆，比 02 年下降 %；总销量为 136,378辆，比 02 年下降 %。 通过分析重型、中型、轻型和微型四种车型的产销结 构及变动情况发现：我国的载货汽车市场的产品结构极不合理，中重型载货汽车的比重（尤其是中型载货汽车的比重）还在下降，而轻型载货汽车的比重偏高。 据有关专家介绍，国际上主要载货汽车的生产和使用国，其载货汽车轻、中、重型的比例一般为 3： 4： 3。 因此，我国的载货汽车市场需要多做“重”文章，向国际上较为合理的载货汽车构成靠近。 2020 年中重型载货汽车月度销量曲线（见下图）显示：重型载货汽车市场的波动较大，而中型载货汽车市场相对平稳。 说明， 2020 年我国重型载货汽车市场比中型载货汽车市场所受三大冲击波的影响更大。 图 31 2020 中重型载货汽车分月销售统计 050001000015000202002500030000350001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12重型汽车中型汽车 2020 年重型汽车市场广告费用支持情况 根据北京慧聪国际资讯公司媒体广告监测系统提供的数据， 2020 年全国各重型载货汽车厂商在总共 213 家平面媒体上发布广告信息总计 3,181 条，费用总计 2, 万元。 而 2020 年全国各重型载货汽车厂商在总共 288 家平面媒体上发布广告信息总计 9,795 条，费用总计 7, 万元。 可以看出，各厂商的广告投放范围扩大，投放金额大幅增加；各厂商的竞争范围不断延伸、竞争 程度不断加剧。 按承揽广告额排序的前十家平面媒体总计承揽了 万元的广告投放额，约为去年的 3 倍；占所有平面媒体承揽广告总额的 %，这个比例比2020 年下降约 7 个百分点，广告投放的媒体集中度降低。 原因在于 03 年重型载 货汽车市场的需求增长放缓，各厂商都采取了一些市场渗透（增加广告投入）和开辟新市场（拓展广告投放范围）的市场竞争策略。 经过几年的迅速发展后，各厂商业已掌握了重型载货汽车销售的季节性波动特征。 从广告投放情况来看，其月度波动基本上与市场销售的季节波动相一致（见下图）。 BR图 51 2020 年重型载货汽车市场广告费用月度统计图 0200400600800100012001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12广告费用（万元） 华东、中南、华北仍然占居全国重型载货汽车市场广告投放的三大主要区域，这三大区域正好覆盖了我国经济三大发动机 — — 长江三角洲、珠江三角洲和京津塘环渤海区域。 可以这样理解，经济越活跃的地区，越需要强大的物流系统支撑，因此就对重型载货汽车的需求更大。 随着我国经济的持续稳定增长和物流行业的迅速发展，这三大地区仍然会成为各重型载货厂商争夺的主要战场。 另外，随着国家“振兴东北老工业基地”政策出台，各大厂商也加大了在东北地区的广告投放力度。 三、 2020 年市场分析 全国重型载车市主要厂商情况 增长速度大幅回落，市场需求拉动生产发展的作用下降，企业库存一直保持在较高水平上。 （ 1）市场需求继续保持专用化发展的方向，专用汽车市场份额进一步扩大。 ①载货汽车（平板车）需求下降，１－９月销售５２４８４辆，同比减少１９．８％。 主要原因：不适应专业化运输的要求，工作效率和使用效 益与专用车相比处于弱势。 载货汽车大部分以底盘形式出厂，载货车底盘大部分将改为专用车，因此，实际载货车的销量还要低于统计数。 ② 自卸汽车继续快速增长，销量超过载货汽车上升到第一位。 主要原因：①固定资产投资强劲增长，巨大的投资（建设）规模奠定了自卸车市场需求基础。 ②自卸汽车品种增加，不仅适应和满足施工需求，同时 向运输市场发展。 ③牵引汽车保持较快发展，已成为长距离公路运输的主力车型。 ④厢式汽车在无裸露运输要求下快速发展，是今年市场的主要亮点之一。 （二）市场格局与形势分析 当前，重型汽车市场上以三大国产重型汽车即解放重型车、东风重型车和中国重汽斯太尔重型车为代表（除了北方奔驰等引进产品外，其他厂家的产品基本是对这三大品牌的衍生或模仿）。 为了便于分析，我们根据产品主要配置将重型汽车划分为中重型和重型两大类。 中重型车后驱动桥的轴荷为１０Ｔ或１０Ｔ加强型，发动机功率在２６０马力以 下，主功率段在２１０马力 — ２４０马力，载重吨位一般在１５吨以下。 重型车后驱动桥轴荷１３Ｔ，发动机功率在２６０马力以上，主功率段在３００马力左右，载重吨位一般在１５吨以上。 解放、东风及其模仿衍生产品基本属于中重型（重型汽车），中国重汽的斯太尔及其它用斯太尔技术生产的产品（以及北方奔驰等）属于重型车。 我国重型汽车市场结构以较低吨位的中重型为主，中重型市场庞大，构成当前重型汽车市场的主要部分。 在2020年 — 2020年重型车市场高速发展阶段，中重型销量从９９年的３５７３７辆发展到2020年的２０８８７７辆，但是从 ２００２年下半年后，中重型市场需求降温，2020年则处在下降中。 重型市场有所不同，市场启动时间比中重型晚一点，但在今年重型汽车整体市场走软的形势下，仍保持了强劲增长的势头，１－９月销量同比增长７２．８％。 主要厂家市场份额 （ 1）解放与东风拥有重型汽车市场最大的用户群体，今年虽然继续保持了市场上最大的份额，但是在中重型市场需求下降的形势下同时又受到市场新进入者的蚕食，与去年同期相比，两大产品销量下降，市场份额减少１１．３个百分点。 （ 2）在市场需求向大吨位重型车转化的过程中，中国重汽 等生产大吨位重型车的厂家日子好过一些，重型车销量同比增长７２．８％，重型市场份额扩大，其中：中国重汽份额增加３个点，川汽增加１．３个点，陕汽增加１．６个点，其它厂家增加５．４点。 市场格局 （ 1）总起来看，重型汽车市场的大格局并没有显著变化，中重型市场仍是主体，重型市场持续发展，部分中重型用户向重型转移。 解放与东风两大家仍然主宰着中重型市场，中国重汽、川汽和陕汽继续掌握着重型车市场的大部分用户。 但是解放和东风对重型汽车市场的主导作用在弱化，主要反映在，当市场需求向大吨位重型车转化的时候，两 家都没有相应的重型车产品，只能通过对产品的改 进或者加强提高性能去适应市场。 中国重汽因掌握着成熟的斯太尔重型车技术而成为今年实际的市场主导者，许多企业为了赶上市场需求向大吨位重型车发展的潮流，纷纷模仿斯太尔汽车，选用斯太尔汽车的主要总成来发展自己的品牌。 斯太尔汽车（及其衍生产品）则进入市场大发展阶段，市场主要表现：①新进入者选择该技术；②提升产品者选择该技术；③适应国情者选择该技术，如北方奔驰用斯太尔发动机和富勒箱，降低了成本，产销量迅速提高。 （ 2）中重型市场的主要变化是，①在。