15万吨丙烯腈合成工艺项目可行性研究报告(编辑修改稿)

15万吨丙烯腈合成工艺项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

国丙烯腈工业发展较快，从国外引进 8 套装置，全部采用 BP 公司技术。 由于丙烯腈副产氢氰酸的环保问题，近几年我国新增产能较少。 目前，我国主要有 11 家丙烯腈生产厂家。 2020 年我国丙烯腈总产能约达 110 万吨 /年，产量达到 万吨， 2020 年底我国丙烯腈主要企业总产能达到 万吨 /年，全国总产能约达 115 万吨 /年。 至 2020 年产能基本未变。 2020 年 6 月 17 日，吉林石化第三套丙烯腈装置两条生产线先后开车成功，丙烯腈生产能力比原来翻了一番，达到 万吨，跃居国内首位。 这标志着吉林石化公司已成为全国最大丙烯腈生产基地。 2020 年，我国仅齐鲁石化增加 4 万吨产能，增 加后丙烯腈国内总产能约 万吨，产量 108 万吨。 目前，我国丙烯腈生产企业全部采用丙烯氨氧化法生产丙烯腈。 因此，丙烯和氨是两个重要的原材料。 我国丙烯腈生产主要分布在东北，华东和西北地区，因为那里有大型石化生产商，可以提供丰富的原材料，尤其是丙烯。 然而，由于其他下游产品，如聚丙烯和环氧丙烷对丙烯的大量需求，国内丙烯供不应求渐趋白热化。 我国丙烯腈生产量已由 2020 年 万吨增加到 2020 年 万吨和 2020 年 100万吨， 2020 年的 万吨， 2020 年达 万吨， 2020 年产量约 108 万吨。 未来几年，国内将有几套丙烯腈装置投产（安庆石化扩到 13 万吨、山东万达 26万吨、赛科石化 26 万吨、中海油 20 万吨），预计到 2020 年，我国丙烯腈生产能力将达到 166 万吨 /年，产量 136 万吨，开工率约 82％。 原料丙烯供应方面，丙烷脱氢法制丙烯的在建产能约 610 万吨 (占 2020 年丙烯总产量的 %)，该工艺丙烯收率高，理论上可缓解丙烯腈的原料瓶颈问题。 然而，这些项目最快在 2020 年投产，并且国内尚无该工艺的成功运行案例，从投产到商业化运作仍需要时间检验，加之国内丙烷也是稀缺资源（产量仅丙烯的一半），需要从他国进口，也存在原料问题。 因此，我们预计 1～ 3 年内国内丙烯腈的原料供应问题仍难以解决，产能增长将继续受限。 国内外丙烯腈市场供应预测 我国丙烯生产主要集中在中国石化和中国石油的下属企业，中国海洋石油总公司与壳牌的合资项目中海壳牌石油化工有限公司 40 万 t/a 丙烯项目已于2020 年初投产。 此外，中国化工集团、中化国际等公司还有一些小规模的炼油企业也生产丙烯，再加上一些私营或集体的小炼油企业，每年合计生产能力仅约几十万吨，由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响，其产量及开工率也较低。 我国丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。 2020 年，我国丙烯主要生产企业情况见表 2。 表 2 2020 年我国丙烯主要生产企业情况 企业名称 产能 （ 万 t/a） 独山子石化 88 抚顺石化 73 镇海炼化 大庆石化 60 福建石化 60 上海赛科 59 茂名石化 上海石化 吉林石化 50 天津石化 50 齐鲁石化 兰州石化 47 燕山石化 中海壳牌 45 扬子石化 扬 巴公司 30 大连石化 32 大庆炼化 广州石化 25 辽阳石化 15 锦州石化 10 其他 352 合计 未来数年内，我国还将新增几套大型乙烯生产装置，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将显著增加丙烯的产量。 在今后相当长的时间内，我国丙烯生产能力将以较快的速度增长，预计 2020 年的丙烯产能将 约 达到 1600 万 t/a。 产品市场需求预测 国内外丙烯腈市场需求现状 （一）全球丙烯腈需求现状 市场分析人士表示， 2020 年全球丙烯腈需求比 2020 年下降了约 15%，这是丙烯腈历史上需求降幅最大的一年。 受全球经济低迷的影响，丙烯腈下游主要领域如腈纶纤维和丙烯腈 丁二烯 苯乙烯聚合物（ ABS）市场需求疲软，从而致2020 年全球丙烯腈需求下挫至约 440 万吨 /年。 2020 年全球丙烯腈装置的平均开工率为 75%，到了第四季度开工率甚至下降至 55%的低位。 2020 年第一季度开工率比上年第四季度有较大幅度的上升，但仍远低于满负荷生产的水平。 表 2020～ 2020 年世界各地区丙烯腈产需平衡表 单位：万吨 /年 年份 欧洲 中东 /非洲 亚洲 拉丁美洲 北美 世界 据估算， 2020 年来自腈纶领域的丙烯腈需求，从 2020 年的 220 万吨下降至 176万吨；来自 ABS 领域的丙烯腈需求，则从 2020 年的 220 万吨下降至 152 万吨。 据从事市场咨询的英国 Teon OrbiChem 公司分析，丙烯腈生产面临的最大问题是腈纶纤维的不景气。 2020～ 2020 年，腈纶纤维生产商的开工率低达 60%～ 64%。 腈纶是丙烯腈最大的终端用户，占丙烯腈需求量近 50%。 2020 年以来，由于需求减少，腈纶纤维生产商的开工率低达 60%，产量大幅下滑。 据日本化学纤维协会报道， 2020 年世界腈纶短纤维比上年减少 18%，为 202 万吨，已连续 4 年减少。 中国大陆产量减少 25%。 主要出口地区日本、台湾省则分别大幅度减少39%和 32%。 腈纶需求衰退导致丙烯腈生产成本不能有效地向下游转移，迫使生产厂家低负荷运转，甚至停产。 丙烯腈第二大终端用户是 ABS， ABS 成为驱动丙烯腈需 求的主要动力。 前 10 年来 ABS 消费占全球丙烯腈生产越来越大的份额。 预计 2020 年世界丙烯腈生产能力为 万吨 /年，产量为 万吨，开工率85％，需求量 万吨。 全球丙烯腈需求的年增长率预计为 2～ %，腈纶需求预计平缓，需求年增长率预计为 5%，丙烯酰胺需求年增长率预计为 6～ 7%。 丙烯腈工业发展的一个新 亮点是新的丙烷制丙烯腈技术，较低的成本费用可望提高下游产品的竞争能力。 （二）我国丙烯腈需求现状 我国丙烯腈消费量已由 2020 年 57 万吨、 2020 年 68 万吨、 2020 年 万吨 、2020 年 万吨、 2020 年 103 万吨增加到 2020 年 万吨和 2020 年 万吨，并进一步增加到 2020 年 万吨，减少至 2020 年 万吨， 2020 年增加到 万吨， 2020 年增加到 万吨， 2020 年达到 万吨。 表 2020～ 2020年我国丙烯腈产需平衡表 单位：万吨 /年 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 近几年国内丙 烯腈企业产能增长缓慢，而下游腈纶和 ABS 行业稳步发展，导致多年来丙烯腈一直供不应求，进口依存度超过 30%。 我国对丙烯腈的需求持续增长， ABS 需求的年增长率超过 10%，腈纶需求年增长率为 3%。 2020 年我国丙烯腈的主要消费领域仍是腈纶纤维，约占总需求量的%；其次是 ABS/SAN 树脂（占 %）、丙烯酰胺（占 %）和丁腈橡胶。 我国丙烯腈主要用于生产腈纶、 ABS 树脂、丙烯酰胺和丁腈橡胶等，其中腈纶、ABS 占丙烯腈总需求的 40%、 33%。 由于 2020 年冬季异常寒冷，腈纶需求较旺（用于制针织套 衫、地毯、家具、寝具等），中国和印度的腈纶生产装置满负荷运行。 同时， ABS（用于生产家用电器的外壳、玩具和其它日用必需品）生产企业逐渐复工，开工率由 2020 年 4 季度的 60%提升到了 80%，也在一定程度上支撑了丙烯腈的需求。 从中长期来看，国内腈纶方面对丙烯腈的需求可能保持稳定（至今无扩能计划），而来自 ABS 的需求将保持增长（ 2020 年 ABS 将新增年产能 95 万吨）。 此外，国内丁腈橡胶行业发展也十分迅猛（镇江 2 万吨预计 2020 年上半年竣工，朗盛在南通的 3 万吨可能在 2020 年投运），预计未来几年我 国丙烯腈需求将以年均 7～ 8%的速度增长， 2020 年接近 190 万吨。 预计到 2020 年，我国丙烯腈生产能力将达到 万吨 /年，产量 万吨，开工率 82％，需求量约 万吨，与产量相比，缺口为 50 万吨，严重供不足需。 国内外丙烯腈市场需求预测 （一） 全球丙烯腈市场需求预测 聚丙烯是丙烯最大的消费领域， 2020 年有 58%的丙烯用于生产聚丙烯。 随着聚丙烯的用途越来越广，需求量越来越大，今后对丙烯的需求量将进一步提高。 预计到 2020 年，其在丙烯消费结构中所占比例将升至 62%。 丙烯腈是丙烯的第二大衍生物， 2020 年有 10%的丙烯用于生产丙烯腈。 由于丙烯腈主要下游产品 腈纶的消费增长缓慢，因此对丙烯腈的需求增长放缓，预计到 2020 年，其在丙烯消费结构中所占比例将下降至 %。 另外，丙烯比较重要的衍生物还有羰基醇类和环氧丙烷， 2020 年它们在丙烯消费结构中所占比例分别为 8%和 7%。 预计未来几年，它们在丙烯消费结构中的比例略有下降。 受下游衍生物需求快速增长的驱动，近年来全球丙烯消费量大幅提高，打破了传统的烯烃 供需格局。 近 10 年来，全球丙烯需求的增长率超过了乙烯需求增长率，这种发展趋势仍将持续下去，因此未来全球可能会面临丙烯资源短缺的问题。 预计今后 5 年，世界丙烯的需求年均增长率将达到 %。 届时，下游行业对丙烯的需求将达到 8420 万 t，市场供应仍处于紧张状态。 2020～ 2020 年全球丙烯需求将以年均 %速度继续增长，亚洲将在 2020年成为世界上最大的丙烯需求地区，中东则会成为消费增长最快的地区。 未来几年，伊朗的丙烯需求增速将超过中 国和印度，成为世界上需求增长最快的国家，预计可 达 %。 伊朗大力 发展石化工业，将有大量面向出口的聚丙烯生产能力投产，其生产的聚丙烯产品将主要出口到亚洲和西欧。 （二） 我国丙烯腈市场需求预测 我国丙烯大部分用于生产聚丙烯，约占丙烯总消费量的 %，还有部分用于生产丙烯腈、环氧丙烷等其他化工产品，约占丙烯总消费量的 %。 在今后一段时间内，聚丙烯将依然是丙烯最大的衍生物，其消耗的丙烯占丙烯总需求量的比例今后还将进一步提高。 为了满足腈纶装置以及 ABS 树脂生产的需求，我国还将继续扩大丙烯腈生产能力，其对丙烯的消费量仍将在丙烯消费结构中保持较高的比例。 中国丙烯 消费结构情况如图 2 所示。 A%C%D%B%E% 图 2 中国丙烯消费结构分布图 A 聚丙烯 %； B 丙烯腈 %； C 丁辛醇 %； D 环氧丙烷 %； E 其它 % 2020～ 2020 年间，聚丙烯仍然是丙烯的最主要衍生物，年均增速预计为6%，而环氧丙烷的年均增速预计为 4%，异丙苯需求的年均增速预计为 3%。 此间，中国的丙 烯需求预计年均增长达到 %，其中聚丙烯将占丙烯衍生物市场的 90%，环氧丙烷的需求也将快速增长，成为丙烯衍生物增长最快的衍生物。 到 2020 年，我国对丙烯的需求将达到将会达到 1600 万～ 1800 万 t，届时还将有大量丙烯衍生物进口。 从当量需求来看，丙烯供需矛盾依然突出。 随着今后几年国内丙烯扩建、新建项目的建成，丙烯产量仍会有大幅的增长，但这些丙烯扩建、新建项目一般都会配套相应的下游产品，因此未来几年国内丙烯市场供求关系仍会保持现状。 价格现状与预测 丙烯腈产品国内市场销售价格 表 2020～ 2020 年 8 月我国丙烯价格统计表 单位：元 /吨 年年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020年 18月 均价格 11000 11500 8500 7300 9300 9800 10200 虽然国内市场对丙烯的需求量在不断增加，但 2020 年以来受金融危机及国际原油价下跌的影响，国内丙烯的价格也随之大 幅下降，但随着金融危机过后，丙烯的价格也随之平稳回升并保持稳定。 表 2020～ 2020年 8 月我国丙烯腈价格统计表 单位：元 /吨 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020年 18 月 均价 15500 16000 15500 9800 17500 20000 14200 在过去的几年，国内丙烯腈现货市场起起伏伏。 目前，国内丙烯腈市场行情高位盘整，但是随着国内丙烯腈厂家开工正常，供应面增加，同时下游市场需求跟涨滞缓，受此影响，丙烯腈现 货商谈上行受限，商家持货拉涨受阻，华东港口现货自提报在 14500 元 /吨左右，部分高位偏上，但商谈气氛平淡。 而国内丙烯腈厂家出厂报价在 13000～ 13700 元。