萨尼威咨询公司的太阳能行业报告(编辑修改稿)

萨尼威咨询公司的太阳能行业报告(编辑修改稿)内容摘要：

和低值中心都处在北 纬 22176。 ～ 35176。 这一带，青藏高原是高值中心，四川盆地是低值中心；太阳年辐射总量，西部地区高于东部地区，而且除西藏和新疆两个自治区外，基本上是南部低于北部；由于南方多数地区云雾雨多，在北纬 30176。 ～ 40176。 地区，太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反，太阳能不是随着纬度的增加而减少，而是随着纬度的增加而增长。 按接受太阳能辐射量的大小，全国大致上可分为五类地区：  一类地区 全年日照时数为 3200～ 330O 小时，辐射量在 670～ 837x104kJ／ cm2a。 相当于 225～ 285kg 标 准煤燃烧所发出的热量。 主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地。 这是我国太阳能资源最丰富的地区，与印度和巴基斯坦北部的太阳能资源相当。 特别是西藏，地势高，太阳光的透明度也好，太阳辐射总量最高值达 921kJ／ cm2a ，仅次于撒哈拉大沙漠，居世界第二位，其中拉萨是世界著名的阳光城。  二类地区 全年日照时数为 3000～ 3200 小时，辐射量在 586～ 670x104kJ／ cm2a ，相当于 200～ 225kg 标准煤燃烧所发出的热量。 主要包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东 部、西藏东南部和新疆南部等地。 此区为我国太阳能资源较丰富区。  三类地区 全年日照时数为 2200～ 3000 小时，辐射量在 502～ 586x104kJ／ cm2a ，相当于 170～ 200kg 标准煤燃烧所发出的热量。 主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部和安徽北部等地。  四类地区 第 13 页 共 55 页 全年日照时数为 1400～ 2200 小时，辐射量在 419～ 502x104kJ／ cm2a。 相当于 140～ 170kg 标准煤燃烧所发出的热量。 主要是 长江中下游、福建、 浙江和广东的一部分地区，春夏多阴雨，秋冬季太阳能资源还可以。  五类地区 全年日照时数约 1000～ 1400 小时，辐射量在 335～ 419x104kJ／ cm2a。 相当于 115～ 140kg 标准煤燃烧所发出的热量。 主要包括四川、贵州两省。 此区是我国太阳能资源最少的地区。 表 1－ 1 中国太阳能资源分布 地区类型 年日照时数（ h/a） 年辐射总量（ MJ/m2a ） 等量热量所需 标准燃煤 （ kg） 包括的主要地区 国外相当 地区 备注 一类 32003300 66808400 225～ 285kg 宁夏北部，甘肃北部，新疆南部，青海西部，西藏西部 印度，巴基斯坦 太阳能资源最丰富地区 二类 30003200 58526680 200～ 225kg 河北西北部，山西北部，内蒙南部，宁夏南部，甘肃中部，青海东部，西藏东南部，新疆南部 印度尼西亚的雅加达 较丰富地区 三类 22003000 50165852 山东，河南，河北东南部，山西南部，新疆北部，吉林，辽宁，云南，陕西北部，甘肃东南部，广东南部 中等地区 四类 140020xx 41805016 湖南，广西，江西，浙江 ，湖北，福建北部，广东北部，陕西南部，安徽南部 意大利的米兰 较差地区 五类 10001400 33444180 四川大部分地区，贵州 巴黎，莫斯科 最差地区 一、二、三类地区，年日照时数大于 20xxh，辐射总量高于 586kJ／ cm2a ，是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区，面积较大，约占全国总面积的 2／ 3 以上，具有利用太阳能的良好条件。 四、五类地区虽然太阳能资源条件较差，但仍有一定的利用价值。 1． 2． 2 世界 国家、地区 太阳能 资源量估计 第 14 页 共 55 页 表 1－ 2 世界国家、地区太阳能资源量 国家／地区 太阳能 资 源程度 预测的总能源利用量（ MTOE） 1985 20xx 20xx 2020 加拿大 低 200 230 250 280 美国 中／高 1800 2060 2250 2400 西北欧 低 600 685 750 800 西南欧 中 450 515 565 600 东欧 中／低 400 500 580 700 前 苏联 中／低 1200 1500 1740 20xx 中东 高 150 225 295 375 北非 高 70 105 135 175 中美 中／高 150 225 295 375 南美北部 中 175 260 340 440 南美南部 中／高 120 180 235 300 巴西 中 125 185 240 310 澳大利亚新西兰 高 60 70 75 90 东南亚 +大洋洲 中 150 225 295 375 日本 +亚洲 中／低 450 515 565 700 中国 +朝鲜 中 750 1115 1450 1875 印巴地区 高 400 595 775 1000 南非 高 50 55 60 80 中非 中 100 150 195 250 世界总计 7400 9395 11090 13125 第 15 页 共 55 页 1． 3 行业 特点 及经济特征 1． 3． 1 太阳能行业特点 太阳能作为一种新能源，它与常规能源相比有三大特点：  它是人类可以利用的最丰富的能源，足以供地球人类使用几十亿年。  地球上，无论何处都有太阳能，可以就地开发利用，不存在运输问题，尤其对交通不发达的农村、海岛和边远地区更有利用价值。  太阳能是一种洁净的能源。 在开发和利用时，不会发生废渣、废水、废气，也没有噪音，更不会影响生态平衡，绝对不会造成污染与公害。 1． 3． 2 太阳能热水器经济特征 太阳辐射量的大小决定 了太阳能热水器的使用环境，但由于国内各地工业发展水平的不平衡及市场推广力的影响，从全国来看，太阳能热水器占热水器行业的 10％左右，即年需求量约 80万套，太阳能热水器占比（与当地热水器市场需求量相比）较大的省份主要有：云南（ 70％左右）、陕西（ 19％）、宁夏（ 20％）、甘肃（ 34％）、江苏（ 25％）、山东（ 30％）、山西（ 45％）、河南（ 20％）、安徽（ 20％）。 图 1－ 1 太阳能热水器占热水器市场需求量之比 太阳能热水器占热水器市场需求量之比70%19%20%34%25%30%45%20%20% 云南陕西宁夏甘肃江苏山东山西河南安徽 从世界范围来看， 1998 年世界太阳能热水器的总保有量约 5400 万 m2。 按照人均使用太阳能热水器 面积，塞浦路斯和以色列居世界首位，分别为 1m2/人和。 日本和以色列分别有 20%与 80%家庭使用太阳能热水器。 我国热水器的户用比例只有 3%，与日本的 20%和以色列的 80%相比相差甚远，因此中国的市场容量还非常巨大。 我国的太阳能热水器工业近几年逐步走向成熟，除了技术不断改进、产品质量不断提高外， 为适应国际大市场的要求，提出国家标准要与国际接轨，因此在 20xx 年，由国家标准管理委员会领导，经过专家的调研和分析论证，对一第 16 页 共 55 页 些标准进行了修改、补充完善，陆续制定颁布了四项国家标准和三项行业标准，分别是《家 用太阳热水系统热性能实验方法》（ GB/ T1870820xx）、《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》（ GB/ T1871320xx）、《太阳集热器热性能室内试验方法》（ GB/ T1897420xx）、《家用太阳热水器 /系统技术条件》（ GB/ T1914120xx）和《太阳热水装置辅助电加热技术条件》（ NY/ T51320xx）、《家用太阳热水器储水箱》（ NY/ T51420xx）、《家用太阳热水系统安装运行、维护技术规范》（ NY/ T65120xx）。 20xx 年以前颁布的 11 项标准，加 上新颁布的这 7项，从实验、管理、产品对我们现在太阳热水器的品种、售后服务，安装验收等方面进行全方位的规范，构成了一个基本完善的热水器技术标准体系。 目前在市场上占主导地位的太阳能热水器主要有整体储热型、平板型和真空管型三种。 整体储热型、平板型与真空管型热水器（又分为全玻璃真空管和热管性全玻璃真空管，简称 VTCHP）的比例分别为 20%、 45%和 35%。 目前太阳能热水器主要用于家庭，其次是厂矿机关公共场所等。 表 1－ 3 我国太阳能热水器行业的主要经济特征 市场规模 产值达 100 亿元，年产量 1000 万 m2，居 世界第一。 竞争角逐范围和 方式 由于安装和运输等原因，目前主要是区域性竞争。 一些著名品牌如皇明、清华阳光、辉煌等主要以电视广告的形式在全国范围内进行竞争，其它品牌主要表现为价格竞争。 年市场增长率 20%~30%。 所处生命周期阶段 快速成长期。 行业中公司数量 有从业厂家 20xx 多家，年销售额超过 1 亿元企业有10 家，年销售额 1000 万元以上的近百家。 客户 主要是家庭购买，其次是厂矿机关公共场所等。 垂直整合度 混合性整合。 如安徽的丽光企业后向整合到生产玻璃管，皇明企业前向整合在全国范围内 开设特许专卖店。 进入 /退出难度 进入壁垒一般。 主要有两种 —— 新建一个最小有效规模的工厂所需的资本（建筑成本不超过 500 万元）；二是能否在工厂的 50公里半径范围内建立一个基本的客户群。 技术 /革新 生产技术不标准，行业标准才刚刚确定（ VTCHP 太阳能热水器市场还缺乏行业标准），但行业的革新较快。 第 17 页 共 55 页 产品特色 主要有闷晒式、平板式和真空管三类，每一类不同品牌的产品基本上是同一的，没有什么差别。 规模经济 各个企业的生产成本随规模经济影响而明显下降。 学习和经验效应 新进入者有一个学习过程。 生产能力 利用率 不高。 随生产能力利用率的提高，单位生产成本下降明显。 产业赢利水平 赢利水平较高，在热水器行业平均利润率以上。 利润追随产品需求的强弱变化，受季节性变化影响较大。 近 两年真空管热水器销量剧增，真空管太阳能热水器已成为家庭户用销售的主流。 山东皇明、清华阳光、安徽丽光和江苏华扬、辉煌等企业纷纷进入真空管型太阳能热水器市场，并加大了技术开发和市场推广力度。 未来太阳能热水器的发展将呈现以下趋势：  太阳能热水器与建筑物结合更完善，小型化和大面积化将并行不悖；  太阳能热水器的结构将发生较大变化，预计会由目 前的整体式向分体式发展、水箱设计由非承压式向承压式过渡、核心集热装置将由 VTCHP 逐渐取代全玻璃真空集热管、温控装置自动化程度将进一步发展；  太阳能热水器市场将逐步由无序化向有序化，不规范化向规范化方向发展；  行业标准的制定和技术进入壁垒会进行市场的“适者生存”。 1． 4 太阳能技术应用 1． 4． 1 太阳能 技术 太阳能是取之不尽，用之不完的绿色新能源，随着我国国民经济的飞速发展，太阳能越来越被广泛地利用，让我们来认识一下太阳能的家族。  太阳能热发电：主要是把太阳的能量聚集在一起，加热来驱动汽轮机发电。  太 阳能光伏发电：将太阳能电池组合在一起，大小规模随意。 可独立发电，也可并网发电。  太阳能水泵：正在取代太阳能热动力水泵，九十年代我国研制的 光伏水泵在新疆运用。  太阳能热水：我国自从 1958 年研制出第一台热水器后，经过四十多年的努第 18 页 共 55 页 力，我国太阳能热水器产、销量均占世界首位。  太阳能建筑：太阳能建筑有三种形式：  被动式：结构简单，造价低，以自然热交换方式来获得能量；  主动式：结构较复杂，造价较高，需要电做辅助能源；  “零能建筑 ”：结构复杂，造价高，全部建筑所需要的能量都由 “太阳屋顶 ”来提供  太阳能干燥： 70 年代后，太阳能干燥器迅速发展，尤其在农村，对许多农副产品做了太阳能干燥的试验。  太阳灶：太阳灶可分为热箱式和聚光式两类，我国是世界上推广应用太阳灶最多的国家。  太阳能制冷与空调：是节能型的绿色空调，无噪声，无污染，可很快地投入商业化生产。  太阳能其他用途：可淡化海水，利用太阳光催化治理环境，培养能源植物，在通信、运输、农业、防灾、阴极保护、消费、电子产品等诸多方面，都有广泛的应用。 1． 4． 2 太阳能热水器技术应用 太 阳能热水器通常由集热器、绝热贮水箱、连接管道、支架和控制系统组成。 按使用分类，可分为季 节性热水器、全年性热水器以及有辅助热源的全天候太阳能热水器。 按集热器原理和结构可分为平板型热水器和真空管热水器。 按工质流动方。