20xx年变频器行业市场调研分析报告(编辑修改稿)

20xx年变频器行业市场调研分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

交流电机容量，约占 90% 亿千瓦 高压电机容量，约占 50% 亿千瓦 7 / 27 名称 估计量 70%拖动风机、水泵、压缩机，其中 50%适合变频调速 亿千瓦 现有配置变频器比例约占 10%， 存量未配变频器电机容量 1 亿千瓦 按每 KW 高压变频器单价约 600 元 高压变频器潜在市场规模（未考虑新增高压电机容量） 600 亿元 每年新增高压电机约 700 万 KW 未来 5年新增 3500万千瓦 新增电机配置变频器的市场规模 210 亿元 合计 810 亿元 高压变频器市场有望继续保持高速增长。 20xx 年至 20xx 年，高压变频器市场平均复合增长率达 46%， 20xx 年高压变频器市场规模只有约 34 亿，预计 20xx 年中国高压变频器市场规模将达到 148 亿。 图表 9 高压变频器行业处于高速成长期 图表 10 高压变频器市场将保持 45%的高速增长 变频调速节能效果显著，目前高压变频器已经成为许多新建项目的标 8 / 27 准配置。 如国家水泥设计标准规定自 20xx 年 5 月 1 日后，新上水泥旋窖生产线高温风机必须采用高压变频调速；很多新上火力发电机组已把凝结水泵采用变频调速作为辅机招标的标准项目，高压变频器市场前景广阔。 市场类型与细分市场 器 市场按其对设备的技术水平要求来分可分为三大类： 图表 11 变频器市场分类一 类别 技术要求 竞争情况 进入难度 市场占有率 第一类 标准产品 风机与泵类 低 竞争激烈 容易 65% 第二类 OEM 配套产品 中等 垄断竞争 难 15% 第三类 系统及工程传动产品 高 技术竞争 难 20% 第三类产品主要为： 高性能高压变频器如同步矿井提升机牵引变频、轧机变频传动、船舶驱动、造纸机传动以及高速机车主传动。 ，又可以分为三类 ： 图表 12 变频器市场分类二 类别 特点 第一类 分销商 销售力量强，有固定客户，但技术力量稍差 第二类 系统集成商（ SI） 有较强的技术资金实力，能承接较大工程项目 第三类 OEM 商（原始设备供应商） 稳定 ，一旦选定品牌，则轻易不会变动 图表 13 变频器销售渠道构成 类型 厂商 分销商 SI OEM 分销商 % SI % % OEM % % 最终用户 % % % % 市场竞争 市场集中度分析 目前，在我国变频器市场中角逐的厂商从体制上可分为，国外跨国集团厂商、中外合作生产企业、本国生产企业，来共同构建了变频器市场的竞争格局。 20xx 年高压 变频器 排名前十企 业占行业总销量的 %， 前五名占 9 / 27 %，其中利德华福 %，西门子 %，合康 10%； 20xx 年中低压 变频器 排名前十企业占行业总销量的 %，前五名占51%，其中 %，西门子 %，前 13 名全是外资企业，国内英威腾、汇川各占 %，排名 1 15。 图表 14 20xx 年中低压变频器主要供应商 市场 占有率 序号 供应商 市场分 额（亿元） 比例 1 ABB % 2 西门子 % 3 安川 % 4 富士 % 5 台达 % 6 施耐德 % 7 三菱 % 8 爱默生 % 9 丹佛斯 % 10 罗克韦尔 % 11 三垦 % 12 日立 % 13 欧姆龙 % 14 英威腾 % 15 汇川 % 16 三基 % 17 欧瑞传动（烟台惠丰） % 18 伟垦 % 19 乐星产电 % 20 森兰 % 21 伦茨 % 22 西威 % 23 东元 % 24 其他 % 合计 % 10 / 27 图表 15 20xx 年 高压变频器 主要供应商 市场 占有率 序号 厂家 市场份额（亿元） 比例 1 利德华福 % 2 西门子 % 3 合康变频 10% 4 东方日立 % 5 湖北三环 % 6 广州智光 % 7 九洲电气 % 8 ABB % 9 罗克韦尔 % 10 东芝三菱 % 11 其它 % 合计 34 100% 市场份额解析 变频器市场份额的首要特点是分散，亿元以上供应商接近 30 家，而其他较小（多为本土）则以百计。 不过如果对市场进行进一步的切分后，能够发现市场份额分布的一些细节规律。 图表 16 不同变频器市场的特点及分布 类别 特点 厂家分布 厂家举例 第一类 高端市场 技术含量高，价格高 主要集中在三家 ABB、西门子、安川 第二类 中端市场 应用在常规机械，技术含量中等，价格适中，是最大的市场 较集中 ABB、西门子、富士、 台达、三菱 第三类 低端市场 技术含量低、价格 低、竞争激烈 分散 英威腾、汇川、森兰 注：高端市场主要指 高性能高压变频器市场 ， 如同步矿井提升机牵引变频、轧机变频传动、船舶驱动、造纸机传动以及高速机车主传动等领域，仍然是国际顶级品牌如德国西门子、瑞士 ABB等电气巨头占有大部分市场份额。 11 / 27 主要产业聚集地及 市场分布 产业 地区分布 变频器作为调速器和启动器的最佳产品，生产基地集中在长三角和珠三角，珠三角又多于长三角；四川、山东和辽宁在变频器生产方面也有一定的实力；北京的高压变频器企业数量居全国之最。 图表 17 国内中低压变频器品牌地区分布 地区 广东 山东 上海 浙江 四川 北京 其它 分布比例 47% 7% 13% 21% 5% 4% 3% 市场 分布 变频器产生的最初目的是速度控制，主要应用在 电力、纺织化纤、建材、石油、化工、冶金、市政、造纸、食品、烟草 等行业 ，由于使用过程中节能效果显著，目前相当多的运用是以节能为目的。 具体应用见 产品的界定、分类及 应用。 发展趋势分析 1）大容量化和小型化 随着大容量高耐压开关器件及其串联、并联技术和控制技术得到应用，变频器大容量化已成为现实。 变频器主电路中大量使用功率模块，控制电路采用大规模集成电路，目前，有些公司甚至将主电路、控制电路以及驱动电路集成一体，使用复合集成功率模块，结构设计上采用 “平面安装技术 ”，这些措施均促进了变频器的小型化。 2）专用化 近年来变频器中出现专用型 家族，其目的是更好发挥变频器的独特功能并尽可能的方便用户，如风机水泵空调专用型、注塑机专用型、电梯专用型、纺织机械专用型、电源再生专用型、中频驱动专用型、机车牵引专用型等。 3）软件化 12 / 27 新型变频器的功能软件已进入实用阶段，通过内置软件编程可实现所需的功能。 有的产品还具有多种内置或可选的专用应用软件，以满足现场过程控制的需要，如 PID 控制软件、张力控制软件、同步控制、速度级连、速度跟随、变频器调试软件、通信软件、监控软件、故障诊断软件等。 4）网络化 新型变频器内装 RS485 接口，可提 供多种兼容的通信接口，支持多种通信协议，可由计算机控制和操作变频器，通过软件可与现场总线 Profibus、 Interbus,、 Device Net、 Modbus、 CCLink、 Lonworks、 Ether、 CAN、Tlink 等联网通信。 5）绿色环保化 随着人们对环境问题愈趋重视，变频器的电磁兼容性技术也越来越受到重视，我国和其它国家都已制定了限制谐波的有关规定和 EMC 标准。 如何解决好变频器的噪声问题及变频器对周围环境的电磁污染问题，还有待研发工作者的不懈努力。 变频器产品的替代品 从变频器产品的性能和功效看，目前还没有出现功能相同或相近的替代产品和技术，变频器被认为是通过电机调速实现节能和提高工艺控制水平的最佳选择。 变频节能举例（邢钢） 邢台钢铁有限责任公司动力厂（以下简称 “邢钢 ”）两台 75t 燃气锅炉，其配套高压引风机电机为 400kW，为保证正常运作，需通过调节进口风门控制，进口风门实际开度在 36%～ 40%，且动作频繁，所以相当一部分功率被风门浪费掉。 引入两台高压变频器后，节电率分别高达 %和 61%，每年可节电 364 万千瓦时，如果按 元 /千瓦时计算 ，企业一年节省电费高达 182 万元，如此算来不到一年时间企业便可收回设备成本。 13 / 27 第 三 章 国家政策及行业影响因素分析 变频器 行业技术门槛 准入政策 变频器属于节能产品，国家鼓励其发展，并且出台了一系列相关支持政策，目前国家对新进入者的投资规模、投资形式没有具体的政策限制。 变频器 行业不需要 生产许可证， 且 目前国内 市场销售的无论国内、国外的变频器都没有纳入 3C 认证或其他的全国性产品认证之列，只有地方性的检测。 产品认证 认证 在美国销售电器产品时，要求取得 UL 认可。 为了取得 UL 认可，电器产品的组成主要零部件都必须取得 UL 的认可。 认证 面向加拿大市场的 UL 标志，通常在 UL 标志的左下角加上 C 字。 这个规格也可用 CSA 规格代用。 美国加拿大两方要求， UL 鼓励使用这个新的标记，也承认 UL/ Cul。 变频器的 VS mini J7， V7 系列使用这个标记。 认证 制造商打开并进入欧洲市场的护照。 凡是贴有 “CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售 ,无须符合每个成员国的要求。 国家标准 我国并未制订针对变频器领域的国家标准，只在中国调速电气传动系 14 / 27 统的国家标准 GB12668 中涉及变频器内容。 目前，变频器行业执行的国家标准主要是 GB/、 GB/，基本上都是推荐标准，而不是强制执行标准。 国家 振兴 节能 产品 政策 国家政策支持电机节能。 由于电机能耗占工业能耗比例较高，国家出台多项政策鼓励支持电机节能技术开发和电机节能产品的应用。 变频器属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家 “863” 计划 7 大领域之中。 图表 18 国家各项节能 减排政策及意见 各项政策 节能减排政策内容 《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》 20xx 年 11 月，财政部下发的《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》中规定：对完成节能量目标的项目承担企业给予奖励，其中电机系统节能和能量系统优化项目属于财政奖励的节能技术改造项目之一。 《办法》中明确表示对项目改造后每形成 1 吨。