江西省开发局市场及客户分析

江西省开发局市场及客户分析内容摘要：

1、- 1 - 市场分析思路 按产品、地区分） 市场细分 目标市场选择 市场定位 无锡路桥市场分析 市场总量分析（江苏省内近五年及未来规划）（找到全国及江苏省的交通建设“十五规划”） 产品和地区结构分析（产品年度市场份额、按地区年度市场份额） 客户购买动因分析（招投标分析，按投资方分：国家、省、地市、国企、私企、外企） 市场机会和威胁分析 - 2 - 交通产品市场分类 公路市场 等级：高等级公路（高速公路、一级公路）、低等级公路（二级公路、三级公路、四级公路、等外公路） 建设：路面、路基和桥 配套：公路养护、公路沿线设施、 桥梁市场 特大桥 一般桥梁：大桥、中桥、小桥 铁道市场 铁路、地铁、轻轨 2、港口市场 深水港、航运港、内河航道港、 航空市场 机场、跑道、 - 3 - 无锡路桥工程建设地区市场分类 江苏省内： 苏南：无锡、苏州、常州、南通、南京、镇江、扬州、泰州、 苏北：徐州、连云港、宿迁、淮阴、盐城 江苏省外： 山东省： 江西省： 安徽省： 上海市： 浙江省： 内地： - 4 - 需求数据 江苏省从 1997年到 2003年的公路桥梁建设： 省总投资量，其中按路面、桥梁、路基分类 所有地区的投资量，其中按路面、桥梁、路基分类 所有竞争对手的数据，包括合同量，其中按路面、桥梁、路基分类 江苏省未来 5年的规划： 包括各个地区的建设规划 包括投资总量 - 5 - 宏 观分析 - 6 - 3、 伴随着 年全国公路建设完成投资将比 2002年增长约 10%，达 3560亿。 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 全国公路建设完成投资额 2 4 6 8 10 12二 者 正 相 关 ) 公路建设完成投资 1)：今年 % 2132 2190 2316 2670 3211 3560 资料来源：交通部、统计局 1996年 1997年 1026 1236 - 7 - 国家投资（国家部委、省级政府、地市级政府）、国企投资、私企投资、外企投资将刺激路桥建设市场发展 2003年推动路桥建设市场成长的四大动力 国家投资 国内贷款 地方自筹 外企投资 国家投资 主要是国 4、债资金 地方自筹资金 国内资金的不足引进外资进入基础建设市场 目前所占比例非常有限 - 8 - 市场分析 - 9 - 公路建设市场发展趋势 东部地区是投资重点，但中西部地区公路建设投资增长很快。 地方投资越来越超过国家投资，以地方投资为主。 公路技术等级不断提高，高等级公路建设增长迅速；低等级公路市场增长越来越低。 公路路面等级不断提高，向高级和次高级路面发展；中级以下路面市场逐渐萎缩。 市场增长率逐步降低，但市场规模仍很大。 预计在未来 5年内市场仍然有一定规模的增长。 投资重点 投资主体 技术等级 路面等级 市场规模 未来预计 公路建设发展趋势 - 10 - 交通投资中，基本上形成了 “ 5、国家投资、地方筹资、社会融资、引进外资 ” 的格局 ,其中国内贷款和地方自筹资金所占比重最大， 交通固定资产投资结构分析 5 4 . 1 0 %5 6 . 9 %4 4 . 2 0 %5 . 1 0 %3 . 5 %4 . 1 0 %3 3 . 5 0 %3 3 . 9 %4 3 . 9 0 %7 . 8 5 %5 . 7 %7 . 3 0 %国内贷款 地方自筹 及其他资金 利用外资 1998 1999 国家投资 2002年 上半年 主要建设资金来源 国内贷款和地方自筹资金占总投资 80%以上的规模。 国债资金（国内贷款）的投入，使公路建设资本金紧张状况得到了缓解，项目融资能力显著提高，有力地 6、促进了公路建设的增长 地方自筹资金是交通建设的主要资金来源之一 国家投资保持一定的投资幅度。 利用外资近几年没有取得有效的进展 - 11 - 全国公路建设总体市场持续成长，今年预计全国公路建设完成投资 3500亿，由于非典的影响，可能实际只能完成 3300亿 102612362132 219023162670321235001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200321% 位：亿 资料来源：交通部、国家统计局 - 12 - 从 1998年开始，国家开始大幅度增加对高速公路的投资建设，过去 7年中全国高速公路里程平均年增长在 40%，而全国公路总里程平均年增长 7、在 7% 342247718733115761628519437250111 2 3 4 5 6 7 81191231281351401701771996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003全国高速公路总里程 单位：公里 全国公路总里程 单位：万公里 - 13 - 但是从 2000年起，东部地区投资增长率明显低于中、西部地区。 中、西部地区投资增长显著。 000 2001 2002东部中部西部- 14 - 江苏省公路建设市场持续平稳增长，其中高速公路建设市场占整体公路建设市场的50%以上 1831992192401001 0 6 . 61 1 9 . 51342 8、000 2001 2002 2003公路建设总体投资 高速公路建设投资 单位：亿元 9% 15 - 随着江苏省高速公路网的逐步完善，江苏省在高速公路建设的投资增长率整体呈平稳走势 江苏省高速公路建设投资增长率变化 1997年 2000年 2001年 5% 1998年 1999年 2002年 2003年 - 16 - 目前江苏省的公路建设逐步向高等级公路及高级次高级路面发展，低等级公路和中级以下路面市场在逐步萎缩。 这意味着高等级公路和路面市场前景较好，而低等级公路和路面市场竞争会越来越激烈 江苏公路建设市场技术等级结构（占总里程比例） 1 . 9 1 % 2 . 3 6 % 2 . 8 3 %4 9、 . 9 0 % 4 . 9 0 % 5 . 1 3 %1 7 . 5 5 % 1 7 . 2 0 %1 7 . 7 0 %1 6 . 2 0 % 1 6 . 3 0 %1 5 . 8 7 %4 1 . 6 5 % 4 1 . 8 0 % 4 1 . 5 5 %1 7 . 7 7 % 1 7 . 4 6 % 1 6 . 9 3 %三级 二级 一级 高速 2001 2002 四级 江苏公路建设市场路面等级结构（占总里程比例） 等外 2000 5 8 . 3 1 % 6 0 . 3 1 %2 8 . 7 9 %2 7 . 4 1 %9 . 2 9 % 8 . 7 9 %3 . 6 1 % 3 . 10、4 9 %高级、 次高级 路面 中级路面 低级路面 无路面 2001 2002 - 17 - 江苏省高速公路建设市场投资从 1996年到 2003年之间年均增长约 27%，从 1998年起进入快速增长阶段，但之后市场增长日趋平稳，年均增长在 14%左右。 预计在未来 5年内市场增长比较平稳 26 2770871001061201341996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200327% 4% 18 - 全国高速公路建设按每年增加 3000公路计算，在 2002年已经达到了十五规划目标；2006年预计完成 2010年规划目标。 江苏省按每年新增 300公里计算，预计在 11、2004年完成十五规划目标，在 2008年预计完成 2010年规划目标。 因此我们认为公路建设市场的前景应是稳定的，但增长的空间应较为有限 全国高速公路建设预测（公里） 江苏省高速公路建设预测（公里） 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010按年增加 350公里预测 按十五规划预测 按年增加 300公里预测 3590 2340 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201036000 25000 按十五规划预测 按年增加 3000公里预测 按年增加 5500公里预测 - 19 - 公路桥 12、梁工程建设施工行业的行业竞争比较激烈，行业利润率比较低，一般在 15%以下， 0 . 5 0 %3 . 5 0 %5%7 . 9 5 %1 4 . 4 0 %重庆路桥四川路桥无锡路桥路桥建设龙建股份工程建设市场利润低 四川路桥施工龙头企业 江苏优秀施工企业 中国路桥集团优质资产 公路工程施工 总承包特级资质 利润率比较： - 20 - 全国东部与中西部市场区域结构对比 - 21 - 走向全国市场的障碍和难点在于各省市公路管理部门的地方保护主义，另外还有市场准入壁垒 地方保护主义 市场准入 地方保护： 市场准入： 障碍 - 22 - 桥梁建设市场发展趋势 特大桥 一般桥梁 桥梁改建维修 竞争状况 13、 桥梁建设发展趋势 特大桥市场增长较快，而且市场投资规模较大。 但特大桥市场属于比较离散的市场。 一般公路桥梁与公路建设市场相关，在江苏省平均每 到 2002年底，江苏省全省范围内有危桥 1307座，改造危桥刻不容缓。 江苏省预计在四年内投资 一般公路桥梁因为对技术要求不高，竞争比较激烈；特大桥的竞争对手有限，但对手都很强大。 - 23 - 江苏省公路桥梁密度、桥梁数量均居全国首位，平均 路桥梁随着公路建设的发展而发展，年均增长 3%左右 公路桥梁延长米 公路桥梁（单位：座） 2000 2001 2002 20675 21089 21783 2000 2001 2002 840639 855182 14、 927293 在全省公路桥梁座数中，国省道桥梁 2020座，占 省道桥梁 2020座，占 县道桥梁 4502座，乡道桥梁 11174座，占 53%，县乡道桥梁所占比重很大，今后对县乡公路桥梁的改造及维修将是个较大的市场，但是对技术的要求很低，进入门槛很低，市场竞争很激烈，利润较低。 - 24 - 特大桥对技术要求非常高，目前江苏省的特大桥市场增长较快，但基本上被大型路桥企业如中铁大桥局、中港二航局、湖南路桥等占据，无锡路桥竞争力较低 能力要求 市场增长 技术要求高 资质壁垒 设计水平 无锡路桥很难进入特大桥的建设市场 没有资质 设计及施工能力低 没有资金 现有竞争对手的强大 2001年 88座 2002年 115座 江苏省特大桥建设数量 - 25 - 从上面的分析看来，江苏省内的高等级公路建设市场将成为无锡路桥工程总公司下一步成长的关键市场 业主类型 关键因素识别 高等级公路建设 省高速公路指挥部 地市高速公路指挥部 投资规模大，未来市场增长较好 无锡路桥与业主关系好，信誉高 利润较高。