珠海市国有资产经营发展战略研究(编辑修改稿)

珠海市国有资产经营发展战略研究(编辑修改稿)内容摘要：

第 15 页 展速度减慢的影响， 出口增长趋缓；全社会投资增长缓慢。 “十五”期间 珠海市 宏观经济环境预测 未来五年是珠海市在20xx 年基本实现社会主义现代化的重要奠定期，也是珠海市经济结构的重要调整期，是经济体制的重要完善期，是适应加入世界贸易组织的重要过度期。 “十五”期间，珠海市将 积聚和强化第二产业，突出特色、有重点的发展第三产业，巩固和优化第一产业，逐步形成以高新技术产业、环保型产业、海洋产业为主体，体现城市特色、不断优化升级产业体系。 预计“十五”期间 珠海市 国内生产总值 年均 增长率 为 12%。 珠海市国有资产经营发展战略研究 第四章 北大纵横管理咨询有限公司 第 16 页 第四章 珠海市经营性国有资产的行业特征 第一节 家电制造业分析 1. 家电制造业的行业 分析 我国家用电器工业已经形成了巨大的制造能力，产品涵盖了全球主要家电品种，从生产规模和产品品种上已经确立了世界家电生产大国的地位。 20xx 年我国家用电器总产值已超过 1500 亿元，冰箱、洗衣机、空调器、彩色电视机的产量已分别达到 1280 万台、 1450 万台、1830 万台和 3940 万台，电风扇的产量达到 7670 万台。 我国家用电器产品已出口到 80 多个国家和地区。 20xx 年底，我国洗衣机、冰箱、空调器的产量分别占世界 总产量的 24%、 16%和 30%，均已居世界家电行业首位。 中国家电业发展已经国际化，家电业进出口额逐年增加，一些企业通过参加国际大型专业展览会，寻找代理商，建立国际营销渠道，建立产品分销中心，输出技术，合资建厂等方式，积极探索进入国际市场。 有的企业还在海外建厂，并打出了自己的品牌。 “九五”期间我国家用电器产量 单位：万台 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 20xx 年 20xx 年预测 冰箱 1060 1210 1280 1800 洗衣机 1450 20xx 空调器 786 974 1157 1338 1825 2700 彩色电视机 3497 4262 3940 3800 我国家电行业已形成了一批能主导市场、具有知名品牌和较高营珠海市国有资产经营发展战略研究 第四章 北大纵横管理咨询有限公司 第 17 页 销水平的家用电器企业集团，生产集中度不断提高。 20xx 年电冰箱行业中，科龙、海尔、新飞、美菱 4 家企业合计产量占全国总产量的59%；空调器行业中，海尔、格力、美的、春兰、科龙、华宝优势明显， 6 家企业合计产量占全国总产量的 50%；洗衣机行业 中，小天鹅、海尔、荣事达、威力、金松、金羚、小鸭 7 家企业占全国总产量的71%。 家电企业正在向大集团、规模化发展过渡，而且规模效益十分明显。  我国家电业发展面临的问题 第一， 追求数量营销导致盲目竞争；第二，追求多元化发展导致新一轮的产业结构趋同；第三，追求造势效果导致品牌透支现象；第四，持续多年的价格大战；第五，短视弊病普遍存在； 第六，企业研究和开发力度不够和核心技术依赖较强，严重阻碍了家电行业的发展潜力。  我国家电市场变化趋势 第一，家电行业产销将继续增长，但增长幅度趋缓。 因为我国家电市场上一阶段发展动力主 要来自城镇，而下一阶段将主要来自农村。 第二，家电行业的集中度将增大，企业数目急剧减少。 预计到20xx 年我国独立的家电电器企业将从目前的 100 余家减少到 10 家左右。 第三，我国企业将面临世界上大型家电企业更为激烈的挑战。 伊莱克斯、惠而浦、博世、西门子、松下等巨型企业均已在我国设厂或与国内企业合资，把中国市场作为其全球市场的重要组成部分已成为珠海市国有资产经营发展战略研究 第四章 北大纵横管理咨询有限公司 第 18 页 这些公司的长远战略。 第四，家电市场由卖方市场转向买方市场，如何为产品增加附加值已成为重要课题。 第五，国内市场竞争的白热化，使得我国企业国际化更为迫切。 第六，市场流通 体制的变化将导致营销功能的演变，服务将成为企业营销的主要手段并让客户获得最大限度的满意。 第七，未来的竞争将是战略、成本、国际化、品牌的竞争。 今后我国家电的发展方向，要以现在企业为基础，以技术进步为先导，以国内市场为依托，以开辟国际市场为重点，以著名品牌为龙头，实现企业集团化、生产规模化、经营集约化、管理现代化。 “ 十五 ” 期间 ， 结构调整、环境保护及国际化经营是家用电器行业调整与发展的方向。 至 20xx 年，我国家电工业总产值将达 1800 亿元。 家电重点骨干企业国际化经营步伐加快，在境外生产规模达 5 亿美元以上。  空 调器制造产业分析 基本情况 我国空调生产开始于 1978 年，当年产量仅为 223 台。 在 19911993 年我国空调器行业进入了起步阶段，在 19941996 年迎来了投资高峰，进入了高速发展阶段，于 1997 年生产量超过了以前世界第一 的 日本。 经过这 10 年的发展，中国空调器产业已经拥有了占世界空调器近一半的生产规模，成为名副其实的世界家用空调器的第一生产大国。 从 90 年代初到现在，我国空调器的产量以平均每年 48%的增长率高速增长。 目前国内的家用空调器总生产能力在 3000 万台 /年（双珠海市国有资产经营发展战略研究 第四章 北大纵横管理咨询有限公司 第 19 页 班水平）。 随着产量的不断 攀升，出口量也在迅猛增长，进口量则逐步萎缩 ， 20xx 年出口量达 370 万台，占 产量的 20%，进口量仅为出口量的 %。 “九五”期间我国空调器产量及“十五”预测 单位：万台 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 20xx 年 20xx 年（预测） 空调器 786 974 1157 1338 1827 2700 行业特点 空调器行业仍具有发展空间，但高速增长期即将转入平稳发展阶段 ； 空调器行业的利润空间将不断减少 ； 中国空调器产业将进入产业重组期 ； 企业经营风险将有所增加。 产品趋 势 国际流行趋势： ⑴ 关注节能。 国际上每 2－ 3 年，空调能效比要提高 10％左右。 ⑵ 关注房间空气品质。 空调的过滤和空气净化 将 成为产品标准 之一。 ⑶ 关注氟里昂 22 的替代。 发达国家要求到 20xx 年实现氟里昂 22 的替代，欧洲要求 20xx 年完成，所以国内企业要向欧洲出口空调，一定要解决氟里昂 22 替代问题。 国内流行趋势 ：⑴ 节能成为重中之重。 ⑵ 舒适空调迈向健康空调。 对我国来说，室外环境不好，所以空调的空气过滤和净化功能很重要，把空调器自净做好将成为厂家间新的竞争标准。 ⑶ 价格竞争不能牺牲质量。 空调的质量是指噪音小、材质 及电器元件有保证、可靠性强、寿命长。 ⑷ 住宅空调大有所为。 中国每年城镇新增住宅约 2 亿平方米，人民生活水平逐步提高，住宅空调需求迫切。 住宅空调的产品设计将呈现冷暖一体化 、 提高低温环境下供暖性能 、 考虑用电分时计价问题（高峰、低谷分时计价） 、 高性能的调节控制装置 等 四个趋势。 企业对策 第一， 空调器企业首先要在未来的竞争当中加强对空调器行业整体发展的把握，在全球经济一体化时代，企业经营者要立珠海市国有资产经营发展战略研究 第四章 北大纵横管理咨询有限公司 第 20 页 足于全球来考虑企业的发展战略。 第二，要建立风险防范机制，加强信息的收集。 第三，认真研究入世后的营销模式。 中国加入 WTO 以后，空 调器行业面临的最大挑战是国外家电零售商的进入 ， 这将给国内空调器的营销模式带来很大的冲击。 第四，提高技术创新能力，开拓新的利润空间。 普通空调器的边际利润将越来越少，企业应该通过技术开发，开拓新的领域，用技术成本降低产品成本。 未来几年，空调器技术发展的趋势是节能、 HCFC 替代和如何综合提高室内空气质量。 第五，提高空调器的关键零部件的供应能力，形成完整的产业链。 生产商与零部件供应商要通过战略联盟、相互参股等多种手段建立起牢固的关系，兼顾两者的利益实现双赢。 最终建立一个健康的产业链保障体系，共同维护整个产业的发展。 2．珠海市国有家电制造企业优劣势分析 珠海的家电制造业主导产品是空调，拥有大型上市公司 —— 格力电器。 珠海 格力 电器股份有限公司组建于 1989 年，现有总资产 亿元，拥有年产空调器 250 万台（套）的能力，是中国目前生产规模最大、技术实力最强的空调生产基地，也是世界单产规模最大的专业空调企业。 公司在空调器的研发水平上处于行业领先地位，至今已经开发出 10 大类、 40 个系列、 400 多个品种规格的空调产品，品种规格之多、系列之齐全居全国首位。 20xx 年空调器产量 240 万余台，销售收入 亿元。 20xx 年 12 月 28 日，国内外闻名遐尔的《财富》杂志公布了其与世界著名会计与企业咨询公司安达信共同合作评出的“中国上市公司 100 强”排行榜，珠海格力电器股份有限公司榜上有名，并以营业收入 亿元 、净利润 亿元、市值 亿元的良好业绩，名列第 43 位。  珠海市国有企业在以空调为主的家电制造业的优势 珠海市国有资产经营发展战略研究 第四章 北大纵横管理咨询有限公司 第 21 页 品牌优势 “格力”在国内的品牌知名度很高，格力空调被评为中国名牌产品，成为中国家用空调第一品牌。 规模优势 格力具有全国最大的空调制造基地，有与国际名牌空调相抗衡的实力。 完善的营销网络 格力电器已经建立 起覆盖全国的、以区域性销售公司为代表的市场营销网络，有效的增强了企业实力，树立了良好的信用。 较强的技术开发能力 拥有一支以高工和博士为技术带头人，工程师和硕士为主体的近 300 人的研发队伍，建立了具有国际空调研发水平的“广东省空调智能化技术开发中心”，在一些领域的研发水平居国内前列。  珠海市国有企业在以空调为主的家电制造业的劣势 企业竞争将进一步加剧 加入 WTO 后， 大量的外资家电企业将进入中国， 外资企业将享受国民待遇，对他们产品 做 出的外销比例规定将逐渐不再适用。 他们可以在原材料采购等方面享受国民待遇，可以在中国设立自己的分销服务网络，形成产供销一体化的市场服务体系。 加之国内已经存在的几十家家电企业，竞争将会更加激烈。 传统营销模式将受到挑战 国外家电制造商进入中国城市市场后，其先进的营销策略尤其是一些个性化和人性化设计的产品很受市场的欢迎，将给国内企业带来极大的冲击。 珠海市国有经济在家电制造业的发展方向是： 强化空调制冷产业，积极探索新的家电制造产业 ,使家电制造业成为珠海市国有工业经济的支柱。 珠海市国有资产经营发展战略研究 第四章 北大纵横管理咨询有限公司 第 22 页 第二节 电子信息材料制造业分析 电子信息材料是 IT 产业的基础，近年在我国得到了快速的发展。 电子信息材料 包括的范围很广，与珠海市国有企业相关的产品主要是多层印制线路板、覆铜板和玻璃纤维。 1．电子信息材料制造业的行业分析 基本情况 印制线路板行业是电子工业中最基础、最活跃的产业之一。 近年来，我国印制线路板的产值以年均 20%— 30%的速度递增。 我国的印制线路板工业生产起步于 60 年代，从 80 年代中期开始得到迅速发展 ,企业数量和规模迅速扩大 , 印制线路板 的总产量和总产值成倍增长 , 1997 年底，全国 印制线路板 销售额为 144 亿元，到 20xx年底，销售额已达到 386 亿元。 目前，中国内地的 印制线路板 工业年产量和产值已列世 界第四位，仅次于美国、日本和中国台湾地区。 中国已成为全球生产 印制线路板 的大国。 近年来，我国 印制线路板 生产技术不断提高，产品结构优化。 十年前，我国 印制线路板 产品主要是单面印制板，约占总产量 80%多。 20xx 年，技术含量低的单面板产量下降到低于 40%的比例，而技术含量高的双面和多层板（主要是四、六层板）产量的比例大幅上。