超市团购作业手册

超市团购作业手册内容摘要：

财务人员根据签字后的“业务员加磁卡领用单”编制凭证；（6） 财务人员根据凭证，登记“门店加磁卡日记帐”；、（7） 团购部售卡人员根据“业务员加磁卡领用单”登记“售卡日记帐”。 5） 团购部领卡量规定（1） 团购部每次可申请领用加磁卡二盒，年节销售高峰时可一次领用五盒、门店财务部（室）定期对团购部进行检核，限制团购部加磁卡的备存量，特殊情况可由团购主管与财务部（室）共同商定后决定。 （2） 售卖地点由各门店自行解决，以保证售卖安全为原则。 （3） 团购部必须指定专人负责储值卡的售卖。 年节销售高峰时，团购部可向各部门申请派人协助售卡，但协助人员应由团购部培训合格后方能上岗。 （4） 为控制发卡成本，每张卡面值原则上不低于100元，如特殊要求之大批量购卡客户，报公司财务部签批后面值可不低于50元 （最低不得低于30元/卡。 以低面值办卡后，返点比例不得超出正常比例。 6） 其它方面（1） 售卖过程中，售卡人员应按卡号顺序售卖，将所售卡号作好记录，避免出现卡号错误，并把储值卡使用的有关事宜向顾客作详细的说明。 如售卖人发现缺号，请核对加磁卡包装盒上的缺号说明，如不一致，立即与门店财务部（室）（必要时报公司财务部）联系、处理。 （2） 对于售卡出错及收到假币或在售卖过程中因售卖人不慎将卡号录错、多录或少录金额，造成公司财产损失的，由售卖人承担全部责任。 （3） 公司所售储值卡在公司所属各门店内均可使用。 （4） 储值卡系统必须设置严格的权限管理，每个操作人员均须设置登陆代码及相应密码。 每个操作人需严格保守自己的密码，禁止转借密码、使用他人密码。 对转借人或盗用人，一经发现即做开除处理。 如代码所有人泄露密码，而被他人操作给公司造成损失的，按储值卡系统中的记录视同代码所有人操作，依法追究赔偿。 操作人上机时必须使用自己的代码，离开时及时退出系统。 储值卡售卖流程1）收入现金的售卖流程（1） 由顾客填写一式两联的“团购购买单”一份，顾客填写部分为购 买单位名称、购买人、联系方式、日期、结算方式、购买总金额，并由顾客告知业务员购买张数及每张面额；（2） 储值卡售卖人员根据客户的需求，在“团购购买单”上填写客户所需储值卡的每张编号；（3） 依据储值卡编号、数量、及总金额，收取客户相应现金；（4） 售卖人将现金与购买单核实无误后，按顾客购买单上填写的张数清点储值卡，将卡交于顾客；（5） 售卖人将团购购买单第一联撕下后包裹对应的现金，放入保险柜；（6） 售卖人将购买单的信息录入系统。 录入时要求将购买单上顾客所购储值卡张数、金额及对应卡号等信息全部录入系统。 经售卖人核实无误（至少核实两次）后并审核后生效。 生效后储值卡可立即进行查询、消费；（7） 若客户需要销售清单，审核完毕后进行打印“销售清单”，由顾客核实后签字，与原顾客手写联装订在一起后保存；（8） 每日工作结束后，售卖人将当日购买单与相对应的现金汇总整理，并汇总收据，清点现金；核对现金总金额、销售汇总数及购买单总额，无差异后，打印“销售日报”；（9） 售卖人持“销售日报”及当日销售款交总收出纳核收，清点后出纳在“销售日报”上签字，一联交财务人员、一联售卖人留存；（10） 每日的售卡统计截止时间为下午5点，日售卡数据的统计期间为：上一日17:00至本日17:00。 每日17:30前将当日销售款交门店总收，17:00之后售卖的钱款封包后存放到收银部的保险柜内，于次日9:00前交总收。 团购部每日向总收上交储值卡款项时，团购部与总收双方必须当时核清钱款金额与帐目是否相符，以便发现问题及时解决；总收必须在每日上午9:30之前将实收金额录入储值卡系统，总部财务部负责监督。 2） 收入支票的售卖流程（1） 由顾客填写一式两联的“团购购买单”一份，顾客填写部分为购买单位名称、购买人、联系方式、日期、结算方式、购买总金额，并由顾客告知业务员购买张数及每张面额；（2） 储值卡售卖人员根据客户的需求，在“团购购买单”上填写客户所需储值卡的每张编号；（3） 售卖人收取客户支票，检核支票是否符合要求（包括台头、财务章、法人章、出票日期、大小写金额、开户行及帐号等）；（4） 若符合要求后，依据储值卡编号、数量、及总金额，填写支票；（5） 售卖人将支票与购买单核实无误后，按顾客购买单上填写的张数清点储值卡，将卡交于顾客；（6） 同时必须提醒顾客款项到公司帐后储值卡方可使用；（7） 售卖人将团购购买单第一联撕下后包裹对应的支票，放入保险柜；（8） 售卖人将购买单的信息录入系统。 录入时要求将购买单上支票号、顾客所购储值卡张数、金额及对应卡号等信息全部录入系统。 （9） 若客户需要销售清单，审核完毕后进行打印“销售清单”，由顾客核实后签字，与原顾客手写联装订在一起后保存；（10） 每日工作结束后，核对支票总金额、销售清单、购买单总额无差异后，填写“票据交接清单”填写银行进行帐；（11） 售卡人将每日所收票据及进帐单，次日上交门店财务；（12） 财务人员及时查询票据到帐情况，待支票到帐后由门店财务、团购主管签字后传到公司财务部审核。 审核后方可查询、消费。 3）其它事项（1） 门店团购部售卡时支票日期已过半（或支票填写印章不全或不清楚的)不再收取；（2） 填写支票或进帐单时认真仔细，填写完毕后再审核一遍；填写进帐单时必须注明该支票是购卡、购货还是赊销，以避免财务部（室）因无进帐单而无法审核。 （3） 门店财务收到门店团购部交来的支票后，必须审核。 查看支票的各个要素填写是否正确，并与进帐单进行核对，若发现错误可以及时与门店团购部联系，以便及时修改或更换支票。 （4） 总部财务部（室）在收到支票后及时交银行，如有退票及时通知门店财务，如因进帐单填写错误或其它可以更正的原因而退票的，如支票未过期应重填进帐单或更正后再次交银行。 （5） 凡发生退票，由相关责任人负责第一时间进行换票。 （6） 支票倒交的查询。 倒交的支票由门店团购部注明倒交时间倒交银行及金额。 到帐后财务部（室）及时回复，如倒交3天后仍未到帐,应通知门店团购部及时与客户联系。 收入信用卡的售卖流程1） 顾客填写一式两联的“团购购买单”一份，顾客填写部分为购买单位名称、购买人、联系方式、日期、结算方式、购买总金额，并由顾客告知业务员购买张数及每张面额；2） 储值卡售卖人员根据客户的需求，在“团购购买单”上填写客户所需储值卡的每张编号；3） 依据储值卡编号、数量、及总金额，售卖人同客户至款台刷卡，打印一式两联的刷卡凭证，由客户签字后，团购部留存一份，做为收款凭证。 4） 售卖人将刷卡凭证与购买单核实无误后，按顾客购买单上填写的张数清点储值卡，将卡交于顾客；5） 售卖人将团购购买单第一联撕下后包裹对应的刷卡凭证，放入保险柜；6） 售卖人将购买单的信息录入系统。 录入时要求将购买单上信用卡卡号、顾客所购储值卡张数、金额以及对应卡号等信息全部录入系统。 经售卖人核实无误（至少核实两次）后并审核后生效。 生效后储值卡中可立即进行查询、消费；7） 若客户需要销售清单，审核完毕后进行打印“销售清单”，由顾客核实后签字，与原顾客手写联装订在一起后保存；8） 每日工作结束后，售卖人将当日购买单汇总整理，并汇总收据，刷卡凭证；核对刷卡凭证总金额、销售汇总数及购买单总额，无差异后，打印“销售清单”；9） 售卖人持“销售日报”及当日销售款交总收出纳核收，清点后出纳在“销售日报”上签字，一联交财务人员、一联售卖人留存；10） 每日的售卡统计截止时间为下午5点，日售卡数据的统计期间为：上一日17:00至本日17:00。 每日17:30前将当日销售款交门店总收，17:00之后售卖的钱款封包后存放到收银部的保险柜内，于次日9:00前交总收。 团购部每日向总收上交储值卡款项时，团购部与总收双方必须当时核清钱款金额与帐目是否相符，以便发现问题及时解决；总收必须在每日上午9:30之前将实收金额录入储值卡系统，公司财务部负责监督。 注：因考虑到用银行信用卡办理会扣公司相应的佣金，所以除非客户强烈要求用信用卡办理储值卡，或金额较大的情况下，团购主管请示门店店长并报经公司财务部同意后方可办理，同时要把客户返点一并考虑进来；其它情况一率不允许办理。 储值卡换卡流程：为提高公司的服务质量，更好的服务于顾客，特制定换卡流程。 换卡分为几种情况：一、单张大金额的储值卡换数张小金额储值卡。 二、数张小金额的储值卡换单张大额储值卡。 三、单张储值卡要求加现金换大金额储值卡。 四、数张储值卡要求换成张数不同金额不同的储值卡。 换卡由财务部（室）统一办理，各门店不得自行换卡。 具体流程如下：1） 门店售卡人员根据顾客要求填写《换卡单》，内容包括原卡号、新卡号资料， 将换卡单交顾客签字核实；2） 顾客领取新卡，第二日可以使用。 3） 换卡单由团购主管签批，门店财务签字确认后，发传真至总部财务管理财务部（室）；4） 财务部（室）员工在储值卡程序中将旧卡中止，并操作更换新卡。 5） 如遇紧急情况，门店业务员售卡人员可电话告知财务部（室）换卡情况，即时终止旧卡换发新卡。 但换卡当日须将团购主管及门店财务签字的《换卡单》传至财务部（室）。 6） 如顾客要求加现金更换大额储值卡，会造成储值卡程序的局限性，所以需加现金购储值卡，然后再以卡换卡，流程同上。 7） 以上所有都是以卡换卡的形式，决不允许出现以卡换取现金的情况。 8） 尽量避免第四种换卡（数张储值卡要求换成张数不同金额不同的储值卡）工作的发生，以免造成储值卡卡号管理混乱。 储值卡挂失补办流程团购部在办理储值卡时，首先需向客户声明：“此卡等同现金，售出不退不换，丢失不补”的话语，遇客户储值卡遗失，在客户可提供确切卡号，且经查核，确认无误的情况下，可按以下流程操作：1） 顾客丢失后，应及时向团购部提出申请，同时提供身份证复印件、购买单位(人)证明。 团购部需告知顾客60日内才可换卡；2） 团购部核实证明材料后，受理顾客的申请，报财务管理部财务部（室）；3） 财务部（室）核实后对丢失卡作终止处理；4） 团购部通知顾客60日后到公司办理补卡手续；5） 到期前，团购部填写“换卡单”，团购主管签字、财务处(课)长签字后，报财务部（室），原申请补卡的报告作为换卡单的附件留门店财务；6） 财务部（室）审核“换卡单”，无误后在系统中作审核。 团购购买储值卡/券的返点政策及签批权限此规定仅使用于购卡/券金额较大、有优惠要求的客户。 本、外埠店根据实际情况，制定不同的返点政策。 1）单次购买返点标准（1）凡办理金额1万元以上（包括1万元）的客户，可享有1%的优（2） 凡办理金额4万元以上（包括4万元）的客户，%的优惠。 （3）凡办理金额8万元以上（包括8万元）的客户，可享有2%的优惠。 （4）凡办理金额15万元以上（包括15万元）的客户，%的优惠。 （5）凡办理金额20万元以上（包括20万元）的客户，可享有3%的优惠。 2）累积返点标准（1） 三个月内累计办卡1万元，％的优惠；（2） 三个月内累计办卡5万元，可享有2％的优惠；　（3） ％的优惠；注：累计返点当时办卡不予返点，可稳固和刺激办卡金额较小、频率较高的团购客户。 其它要求仍按原制度执行。 3）相关规定（1）对于新开店不满一年的门店，原则上按以上规定执行。 但在客户对返点额度不能满足时，可以上报客服经理、%的调整（但返点额度最高不能超过3%），满一年后严格按返点规定执行。 （2）以上优惠均以储值卡/券形式支付(特殊情况报营运部并公司财务部批准)，签批后由驻团购部财务人员或门店财务室人员进行发放（3）此规定不做对外宣传，仅限于团购部业务员、客服经理、店长、财务部、防损部有关人员知悉，公司任何人有义务为客户保密。 第四章 团购客户资料管控及业绩的汇总及审核团购客户资料的管理、团购业绩的汇总及审核主要依据现有“团购客户管理程序”，此程序可完备的留存团购客户资料，防止因业务员流失而影响团购销售；可对团购客户的购买习惯、特点等进行各种数据分析，可有效的指导团购销售。 并可依据门店、业务员、团购客户、营运部门等方面进行各种团购销售数据的查询、分析。 第一节　团购客户资料的管理首先在团购客户管理程序内的“业务员管理”模块中填加本门店的所有业务员姓名，并生成业务员编码；同时填加姓名为“**店部门”、 “**店大客户”的业务员，同时生成业务员编码，并且在“**店部门”名下填加名为“部门”和“客服”的客户，同时生成团购客户编码。 团购客户资料全部录入团购客户管理程序内，并按业务员姓名进行详细划分。 对于各店大客户，业务人员不能进行独立谈判和维系且单次购买金额较大的团购客户，录入“**店大客户”名下，由团购主管带领全体员工进行谈判及维系，所得业绩按业务员总人数进行均分。 每日业务员新开发的潜在客户资料交部门主管审核，经审核确认后交内勤人员。 内勤人员次日根据前日各业务员上报的潜在客户资料，对潜在客户进行跟踪回馈，并填写回馈单，同时将回馈情况上报主管．此回馈单需存档，营运部将不定期查核。 内勤人员对回馈确认后的客户资料按业务员姓名录入电脑，待有购买记录后即划为团购客户。 每日主动上门购买的客户，在前台进行结算时录入名称为“部门”的团购客户编码，不计作业务员个人业绩，计作部门业绩；内勤人员将此类客户当月不录入电脑，待月末统计后，次月由团购主管合理分配给业务人员后，内勤按分配后的业务员姓名录入团购管理程序内，由相关业务员进行客户维系工作。 其它客户按系统内编码在前台进行录入。 团购业务人员因各种原因离开本工作岗位后，团购内勤要根据实际情况及时在团购客户管理程序中，将职岗人员名下的所有团购客户转移至相应业务员名下。 第二节　团购业绩汇总及审核流程团购销售业绩是对业务人员及业务团队工作成效的考评依据，故团购业绩的汇总及审核要本着公平公正、实事求是的原则。 具体汇总及审核流程如下：团购部内勤每日将前日所发生的团购销售，按业务员姓名及团购客户录入＂团购业绩明细表＂内；每月初1～3日内勤将业绩明细汇总至＂团购业绩汇总表＂内，并将汇总表报团购主管、门店财务进行审核、签字；审核合格后将业绩汇总表以传真形式上报营运部，客服督导审核合格后签字并回传； 团购部接到回传的汇总表后交门店人事，门店人事按照签字齐全的汇总表计算奖金。