新时代投资顾问管理平台操作手册

新时代投资顾问管理平台操作手册内容摘要：

我的签约协议 ...........................................................错误 !未定义书签。 合同提醒 ................................................................................................... 52 签约协议到期提醒 .............................................................................. 52 我的签约协议到期提醒 ....................................................................... 52 收费查询 ................................................................................................... 52 签约收费计算 ..................................................................................... 52 签约客户佣金费率 .............................................................................. 53 解约客户佣金费率 .............................................................................. 53 签约客户佣金 ..................................................................................... 53 我的客户佣金 ..................................................................................... 54 6 服务管理 ................................................................................................................. 54 客户服务记录 ............................................................................................ 54 福建顶点软件有限公司 目录 第 4 页 客户服务记录 ..................................................................................... 54 客户服务记录查询 .............................................................................. 55 客户服务记录统计 .............................................................................. 56 客户提醒 ................................................................................................... 56 客户提醒类型 ..................................................................................... 56 客户提醒参数 ..................................................................................... 57 服务提醒统计 ..................................................................................... 57 我的服务提醒统计 .............................................................................. 57 查询历史提醒 ..................................................................................... 58 投顾选定提醒类型 .............................................................................. 58 业务监控 ................................................................................................... 58 群发信息审核 ..................................................................................... 58 短信管理 ............................................................................................ 59 我的群发信息 ................................................................ 59 短信发送查询 ..................................................................................... 59 短信发送监控 ................................................................ 59 短信发送失败记录 ......................................................... 59 短信发送效率监控 ......................................................... 60 短信统计 ............................................................................................ 60 信息推送统计 ..................................................................................... 60 信息推送结果查询 ......................................................... 60 历史推送信息查询 ......................................................... 61 推送数量统计 ................................................................ 61 邮件管理 ............................................................................................ 61 邮件统计 ....................................................................... 61 客户报告 ............................................................................................ 62 客户报告 查询 ................................................................ 62 功能：查询客户报告明细 .................................................................... 62 7 人员管理 ................................................................................................................. 62 人员入职离职管理 ..................................................................................... 62 服务人员注册 ..................................................................................... 62 服务人员转岗 ..................................................................................... 63 服务人员注销 ..................................................................................... 64 服务人员信息修改 .............................................................................. 64 服务人员资格注册 .............................................................................. 65 执业证书更新 ..................................................................................... 65 档案维护 ............................................................................................ 66 服务人员级别调整 .............................................................................. 66 服务人员与团队管理 .................................................................................. 66 服务人员名单 ..................................................................................... 66 投资顾问人员名单 .............................................................................. 66 客户经理人员名单 .............................................................................. 67 服务团队管理 ..................................................................................... 67 我的服务团队 ..................................................................................... 67 福建顶点软件有限公司 目录 第 5 页 服务人员类别管理 .............................................................................. 68 8 系统管理 ................................................................................................................. 70 用户管理 ................................................................................................... 70 角色分类 ............................................................................................ 70 角色管理 ............................................................。