行业报告--銀行同銀行對比分析(doc18)-其他行业报告(编辑修改稿)

行业报告--銀行同銀行對比分析(doc18)-其他行业报告(编辑修改稿)内容摘要：

卡变码印鉴、 IC 卡 POS、电话银行、客户 终端、触摸屏自助银行、 INTERNET 网上银行等系统。 1998 年对全行计算机网络进行了改造，进一步提高了网络的稳定性、可靠性、安全性和网络的 —— 8—— 吞吐能力。 高性能的电脑网络为招行各项业务的开展和优质高效的服务提供了有力的支持。 特别是“一卡通 ”使传统的、单纯的个人储蓄向创新的、综合的个人理财转变，被誉为 “中国储蓄业务领域的革命性产品 ”、 “中国金融电子化中的一座里程碑 ”。 “一卡通 ”自推出以来，顺应了中国人的消费心理，深得客户的喜爱，迅速打开并赢得市场，其品牌形象为越来越多的客户所认同，面世以后发行量高速增长。 目前，招商银行 “一卡通 ”的发卡量超过 2400 万张，卡均存款额近 5000 元，居全国银行卡之首，是全国银行卡平均存款额的 5 倍。 招商银行在全国范围内多次开展的立体式市场营销活动，把 “一卡通 ”品牌形象深深地植入消费者心中。 营销管理 为适应日益激烈的市场竞争，民生银行在继续强调以市场为中心，以客户为主体，做好传统业务产品营销的同时，积极推进系统客户开发和以买方付息票据、集团网、银证通、银保通、联名卡、本外币一票通等新产品开发，促进了服务水平的进一步提高和市场竞争力的进一步增强。 从最近公司的一些举动看，公司致力于对中国 港台业务的创新，并有所建树。 但民生银行在自身品牌形象上尚不及招商银行，比如招商银行多次在电视台上宣传自己。 其各项服务标准都已经实现规范化，包括业务流程，网点服务设施布局，甚至把全国服务热线全部集中到总行统一受理。 招商银行除以客户为中心、以产品创新为依托外，还大力借助媒体的宣传功能，进行由内而外的全方位营销，贴近终端客户资源，充分挖掘潜在客户，为招行在客户市场资源的竞争中创造先机。 风险管理 风险管理 银行是经营资金的特殊行业，在银行经营中特别强调资产的安全性、流动性和收益性。 提高资产质量和流动性是银行经 营成败的关键。 在风险管理上，可以说两家银行各具特色。 银行的不良贷款余额 亿元，不良贷款率只有 %，在同行业中是最低的，这一指标即使同国际大银行比也是比较低的。 该行在风险控制方面主要采取了如下措施： (1)建立了独立信贷审批管理体制 ,增强了整体控制能力。 (2)对存量不良资产实行动态监控 ,动态预警，严格监视和控制不良贷款增量；（ 3）实行不良贷款发生及时报告制，以便早发现，早处置，把握不良贷款的清瘦良机；（ 4）对新增不良贷款实施严格的责任追究制，增强对违法违纪处罚的威慑力，以提高信贷人员的责任以适 合风险意识；（ 5）完善贷款风险分类工作，细化分类原则，强化存量贷款的 —— 9—— 风险管理；（ 6）建立风险管理信息系统；（ 7）推行各种形式的员工培训活动，增强人员风险防范意识和业务素质。 严格的风险管理制度，受到了良好的效果，比如 2020年湖北蓝田发生了严重的造假使件后，公司迅速采取行动，想尽一切办法，最后收回 3 亿元贷款中的 亿元，没有造成重大损失。 该行的放贷思路是，在对大型企业或大型项目的贷款中，该行贷款比例在所有贷款银行中占小头，一旦该企业现偿债困难的征兆，可以提前采取行动，收回贷款。 2020 年 银行不良贷款总 量和不良贷款率双双下降，截至期末五级分类不良贷款余额折人民币 亿元，比年初减少 亿元，人民币不良贷款率由年初的 %降为 %采取的措施主要有 :(1) 全面应用新的信贷信息管理系统提高风险管理的电子化网络化自动化水平。 (2) 对传统审贷机制实施改革 ,在设立支行信贷分析员实行专业化审 贷等方面进行改革进一步提高审贷质量。 (3) 根据新巴塞尔协议有关要求启动建立内部风险评级体系。 (4) 强化责任激励机制改革不良贷款清收体制通过对重点不良贷款集中和联动清收大大提高了不良贷款的清收效率。 (5) 加强信贷政策的研究引导贷款投向优质行业发展优质客户和优势业务。 (6) 加强系统性贷款的风险控制按照国家有关政策加强了对房地产贷款的调控和风险管理。 (7) 加强信贷督导检查强化信贷基础管理加大培训力度。 如果说，制度和执行构成了招行控制风险的 “硬件 ”，那么，独具特色的风险文化则是招行能够在风口浪尖 “闲庭信步 ”的 “软件 ”。 招行管理层孜孜不倦地在员工中普及 “风险文化 ”，在通过制度把风险控制到每一个人的同时，也把风险的概念固化在员工的头脑中。 继 2020 年提出以 “质量是发展第一主题 ”为核心的风险文化理念后， 招行管理层总结自身及国内外同业的经验教训，提炼出了正确处理 “管理与发展 ”、 “质量与速度 ”、 “制度与文化 ”、 “眼前利益与长远利益 ”、 “股东、客户和员工利益 ”等五大关系的原则与方法。 就贷款呆帐准备金的提取情况来看，民生银行不如招商银行谨慎，民生银行的提取比例虽然符合央行的指导比例，但比国际准则规定的比例要低。 招商银行的呆帐准备金提取比例基本符合国际准则，另外，对于贴现贷款招商银行按 1%的比例提取，而民生银行的贴现贷款未提取呆帐准备。 所以民生银行应该逐步提高准备金提取比例，提高储备风险资产的覆盖水平。 表五 两家银行呆帐准备金提取比例（ %） —— 10—— 名称 银行 银行 央行指导比例 国际通行比例 正常 1 1 2 关注 2 2 2 2 次级 35 25 2030 35 可疑 65 50 4060 65 损失 100 100 100 100 四、经营业绩和财务状况分析 成长性分析 银行近两年成长速度惊人。 由于该行有较好的资本运作平台，渴望通过资本运作，尤其是入世后，与外资有关的资本运作将实现飞跃型发展。 由于连续三年的超高速增长，现在公司的发展在此遭遇资本充足率瓶 颈，虽然年初公司发行了 40亿元的可转换公司债券，但根据央行规定不得计入权益资本，只有转股后的债券方可计入股东权益，到 2020 年 6 月，该行资本充足率为 %，低于国际上公认的8%的标准。 所以，该行现在面临再次融资的需要，其在不远得将。