大宇摩擦火车、汽车刹车片可行性研究报告

大宇摩擦火车、汽车刹车片可行性研究报告内容摘要：

最成功的应属 北美。 对少金属配方研究和应用最成功的应属欧洲。 对 NAO(无石 棉有机物 )配方的研究和应用最成功的应属日本。 但是纵观整个世界刹车片产品 的发展趋势 ,虽然各种配方体系都有其应用的市场 ,但少金属配方和 NAO 配方已 经成为引导摩擦材料发展的趋势 ,现在 NAO 配方摩擦材料已经占据了北美主机市 场的 60%以上 ,虽然少金属摩擦材料还在占据着欧洲摩擦材料市场的主体 ,但已 经有相当多的主机和售后市场对 NAO 配方摩擦材料有了一定的需求。 国际竞争国内化 由于中国汽车产销量逐年递增 ,现已成为国际第二大汽车市场。 相应的刹车 片 市场规模巨大。 加之中国经济环境相对稳定 ,劳动力廉价等方面因素 ,国外刹 车片企业现已呈现逐步向我国转移生产能力的趋势。 在给国内刹车片带来技术、 资金、市场等资源的同时 ,国外知名企业具有产品、品牌、资本优势 ,对民族企 业是一个挑战。 国际市场需求结构分析 刹车片的需求量与汽车产销量密切相关。 2020年 ,全球汽车产量的 60%被北 美、日本和欧洲所占有 ,而这三大市场又是全球主要的汽车保有地 ,因此刹车片 的需求主要集中在日本、美国和欧洲地区。 国际市场刹车片需求比例表 国家和地区 欧洲 北美 日本 其他地区 需求 比例 27% 18% 16% 39% 数据来源 :汽车工业信息网 全球主要供应商 表 1: 全球主要供应商情况表 企业 名称 产品 品牌 经营情况 配套领域 美国 辉门 菲罗多 产销量世界第一 ,被称作为“刹车片之 父”。 为世界上绝大多数著名的汽车、轻 型商用车、重卡、农用车、船舶、机车、 非高速用车及工业用车的主机制造商提供 产品 ,并服务全球售后市场。 菲罗多摩擦产品一直是世界方程式 赛车的指定用品 ,被全球 500 家车厂 指定使用 ,其中包括“克莱斯勒”、 “法拉利”、“大宇”等世界高级轿 车厂家。 日清纺 织株式 会社 Nissin 成立于 1907 年 ,目前公司营业收入中汽车 刹车 /纸制品等非纤维产品起支柱作用。 美国霍 尼韦尔 奔德士 Bendix 在全球 95 个国家拥有员工 12 多万人 , 年 销售额为 260 亿美元 ,在多元化技术和制 造业方面占领导地位 ,其业务涉及航空和 汽车产品及服务。 住宅及楼宇控制和工业 控制技术等领域。 最早推出半金属刹车片。 国内主机配套(OE)有 :神龙富康、 切诺基吉普、长丰猎豹 V3长安之 星、长安奥托、福特全顺、上汽奇瑞、 现代万通、江淮瑞风、 奥托铃羊、南 京依维柯、南京英格尔、风神蓝鸟王 U1标致 50哈飞赛马 N31 等。 西班牙 耐磨士 耐磨士 成立超过三十年 ,公司在欧美地区拥有超 过 10 间工厂 ,年产量超过 1 亿片 ,产品涵 盖 :欧、美、日、韩及澳大利亚等车型 , 2020 多个不同编码同时提供相应的附件。 奔驰、宝马、福特、捷豹、保时捷、 标致、雪铁龙、奥迪、大众、雷诺、 别克、欧宝、现代、日产、丰田、本 田、马自达、三菱、富士等。 德国 泰明顿 TMD 德国泰明顿摩擦材料集团是位于世界前列 的摩擦材料配套供应商之一 ,其产品包括 盘式摩擦片、鼓式摩擦片、赛车及工业用 摩擦材料。 在全球范围内有 15 家工厂 ,位 于德国 ,英国 ,美国 ,巴西 ,中国等地 , 年销售额约 亿欧元。 奔驰、宝马、保时捷等。 中国泰明顿 已经为一汽大众 ,上海大众 ,东风雪 铁龙 ,奔驰中国等提供原厂配套。 意大利 乌蒂利 乌蒂利 除意大利外 ,还在加拿大、墨西哥、美国 设有生产基地 ,年总生产能力达到 4 亿个 刹车片、 6500 万刹车盘、 亿个刹车垫 片及 亿个各种制动系统五金配件。 乌 蒂利是拥有近 50 年历史、业务遍及欧美多 个 国家。 其产品主要供应美国通用、福特 , 德国大众、宝马和日本本田等国际 著名汽车企业集团。 数据来源 :汽车工业信息网 三、国内刹车片行业现状及发展趋势 (一 )火车刹车片行业 火车刹车片整体市场规模 (1)总量规模 2020 年我国火车刹车片行业共完成全年销售收入 275305 千元 ,工业总产值达 280052 千元。 2020 年我国火车刹车片产业主要经济指标分析 单位 :千元 经济指标 全行业数据 销售收入 275305 销售成本 195373 资产总计 160341 工业总产值 280052 负债合计 84708 利润总额 35669 (2)增长速度 数据来源 :中国市场调查研究中心 20202020 年中国火车刹车片行业销售收入增长情况 单位 :千元 年度 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 备注 销售收入 181704 202989 232739 275305 增长比例 % % % 市场结构分析 数据来源 :中国市场调查研究中心 产品市场结构根据应用车型的不同 ,火车刹车片大致可分为普通火车用刹车 片和高速火车用刹车片。 高速火车一般指时速高于 200 公里的火车。 随着国内近 几年火车提速进程不断加快 ,高速火车越来越多。 因此 ,国内高速火车刹车片的 已经有一定的市场比例 ,市场占比约为 18%。 品牌市场结构 根据各火车刹车片品牌在市场上的影响力 ,我国火车刹车片品牌可以分为国 外品牌和国内品牌。 由于产品技术、品牌宣传等原因 ,国内尚未有全国性的 ,品 牌知名度很高的火车刹车片品牌。 由于国内各火车刹车片企业产品种类较多 ,刹 车片所占比例较小 ,企业对品牌推广力度有限 ,产品品牌知名度较低。 这类产品 的品牌数量占整个品牌市场的 %。 而国外品牌因产品性能占据较大优势 ,产 品价格高 ,多为附加值较高的高速火车刹车片。 另外由于国外企业品牌在生产历 史以及品牌宣传等较为到位 ,因此 ,国外品牌的火车刹车片在国内具有较强的品 牌知名度。 其主要品牌有 “ BREMSKERL”、“ Wabtec”、“ FERODO菲罗多”、“ ICER”、 “ JURID”、“ Akebono 阿基波罗”、“ BECORIT”等。 但总的来看 ,国外产品的品牌 数量要少于国内品牌数量 ,占整个市场品牌的 %。 区域市场结构 从目前国内火车刹车片企业的分布来看 ,华东地区因地 域较广 ,投资资金丰 富 ,各方面技术配套等较好 ,企业数量较多 ,占全国企业的 %。 东北地区因 铁路发展较早 ,机械设备工业相对发达 ,发展火车刹车片具有较好的工业技术配 套和产品市场配套 ,也有相对多的火车刹车片企业分布 ,占全国市场的 %。 其它地区火车刹车片的生产企业分布较少且零散 ,其中 :华中、华南地区各占 %,西南和华北各占 %。 渠道市场结构 目前 ,国内厂家的火车刹车片产品主要采取直销方式 ,以最大限度维持客户 稳定。 国外品牌产品由于管理等因素 ,有部分通过代理经销模式销售。 一方面可 以利用国内经销代理商的渠道网络 ,另一方面可以减少销售管理投入。 总体来看 , 直销为主占整个市场的 84%。 分销模式销售占到整个市场的 16%。 (二 )汽车刹车片行业 国内市场规模可观 目前中国生产的刹车片占世界总需求量的 5%,未来 5 年之内中国境内生产 的刹车片占全球总需求量的 45%。 未来 5 年之内在中国境内生产的刹车片将达到 亿套 ,这是一个巨大的市场。 行业整体实力不高 中国汽车工业起步较晚 ,汽车零部件行业市场狭小 ,以及中国国内对刹车片 行业认识不足 ,致使国内汽车用制动器衬 片行业与国际先进水平还存在较大的差 距。 行业技术进步缓慢 ,管理比较粗放 ,新产品开发及产品质量升级换代等方面 还落后于市场需求。 参与国际竞争加大 ,龙头企业不断涌现 随着我国汽车制造工业的发展 ,与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流增 多 ,包括欧美顶尖公司在内的摩擦材料制造商及原材料供应商等先后登陆中国 , 使我国的制动器衬片行业在原材料、生产工艺、生产设备、测试方法与标准、测 试设备以及国际制动器衬片发展趋势等方面获得了大量的信息和提高 ,产能得到 大幅提升 ,再加之科研力度的加大 ,以山东金麒麟集团和山东信义汽 车配件有限 公司为典型代表 ,形成了年产 2020 万余套汽车制动摩擦片的能力 ,而且品种范 围拓宽可达到 2020 多个品种的无石棉轿车、轻型车、商用车等系列制动摩擦片 , 并为主机厂、制动器厂提供配套 ,产品出口量占总产量相当大的份额。 此外 ,山 东双连制动材料有限公司、山东信义汽车配件有限公司先后取得了为美国戴姆 勒 ?克莱斯勒汽车公司提供配套的订单。 这些成绩的取得 ,使国产制动器衬片真 正进入国际市场的高端应用领域 ,把中国产品的国际形象提升到了一个新的高 度。 行业产品显现不断提高的趋势 企业为了争创名牌产品 ,纷纷发挥自身的比较优势 ,强化生产管理和产品质 量升级 ,产品品种和质量性能既能满足了国。