安徽电建－管理诊断报告

安徽电建－管理诊断报告内容摘要：

1、安徽电力建设第一工程公司 调查研究分析报告 北大纵横管理咨询公司项目组 二四年四月 重要说明 本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论 本报告旨在对公司的战略与管理进行诊断，不针对任何部门和个人 北大纵横公司工作范围 项目启动会、内部研讨会、资料分析 问卷调查：发放 200份，回收率 89% 现场访谈： 访谈安庆、铜陵项目部 全面访谈： 123人，文字资料 10余万字 管理诊断 改制方案 组织结构 母子公司 管理 人力资源 方案设计 辅助 实施 启动时间 2004年 3月 21日 周期 30 天 战略规划 分析 主要成果 主要活动 战略问题 分析 管理问题 诊断 初步建议 改制政策 分析 导读 2、战略问题分析 管理问题诊断 改制调查研究 初步建议 外部环境 战略问题 研究表明，过去 20年与未来 20年，我国电力消费需求与经济同步持续增长，特别是未来 3年增长较快 去2 0 年 未来2 0 年 未来3 年经济增长率 能源消费增长率 电力消费增长率中国经济与电力消费增长预测 资料来源：北大纵横整理 2002年以来，在电力消费中占据 70%以上份额的第二产业发展迅猛，尤其是冶金、建材等高能耗产业增速在 30%以上，这是我国近期电力需求高速增长的主要原因 根据国家电网公司分析，无论近期与远期，我国新增装机容量仍以火电为主 火电61%水电29%核电10%火电71%水电19%核电10%我国近 5 3、年装机容量结构预测 我国到 2020年装机容量结构预测 资料来源：北大纵横整理 近年来尽管我国火电装机容量随着用电量增长而持续增长 050001000015000200002500090 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6我国近年社会用电量 （黄色为国电公司预测数据） 亿千瓦时 年 05000100001500020000250003000035000400004500093 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6我国近 10年火电装机容量 （黄色为国电公司预测数据） 万千瓦 年 资料来源：北大纵横整理 但是由于国家对电力需求增长估计不足，连续 3 4、年停止审批大型火电项目，致使 2000年到 2002年每年投产机组逐年下降 今后三年我国面临较大区域不同程度的电力短缺 平衡 富裕 季节缺 缺电 4101205002002800100200300400500华北电网 西北电网 华东电网 华中电网 南方电网2003年我国缺电量分布图 单位：万千瓦 数据来源：金信信托 电力供应不足在华东区域尤其严重 当前，华东地区巨大的用电缺口以及安徽在华东地区火电投资方面所占具的明显优势，使安徽及周边地区一跃成为全国电源建设的最大区域市场之一 到 2010年，安徽开工新建 2000万千瓦，投产 1260万千瓦；到 2020年再建 3500万千瓦。 目前，七家电 5、力公司草签 4400多万千瓦。 至 2005年，华东电网需新增发电装机 1300万千瓦； 浙江提出三个“一千万”目标 安徽火电投资优势 煤炭资源丰富 华东地区电力需求巨大 地方政府支持 投资成本低 环保要求低 各大发电商投资形成集群优势 资料来源：北大纵横整理 电力紧张导致我国电力投资扭转了 1993年来的持续下降趋势。 未来两三年将是我国电力投资增长周期中的高峰期，年均增长率将在 20%40%之间 由于电源建设项目具有较强的规划性和两年左右的建设周期，预计我国缺电局面 2006年可望得到一定程度的缓解 国家对电力行业的强计划管理使电力建设行业具有很大的波动性 19720500100015002 6、000250072 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 3投产容量单位：万千瓦 资料来源：北大纵横整理 特别是 1999年的停建政策给电力建设行业带来了巨大的冲击 1998年增长 10%， 1999工程量下降 7%，2000年工程量下降 14%。 2000年总承包产值下降58%,2001年又下降了 10%，企业共有 1036人内退。 安徽电建一公司总承包产值 我国 1995 010000200003000040000500006000070000800 7、009000089 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004万元0501001502002501995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003数据来源： 中国电力企业管理 2001（ 9） 电力消费 电力供给 电力生产 由于电力投资主体对投资成本的日益关注，以及电建行业的竞争，使得电建企业面临的压力日益增大 电力行业价值链 由于电网的垄断性以及国家对电力建设的强计划管理，电网公司在价值链中占据最为有利的位置，发电公司居后 2003年，全国工业企业资产回报率和销售利润率分别为 国家电网公司 8、为 1% 电力建设 电建设计与施工公司 电力公司 电网公司 机构与居民 分包商 施工企业 设备供应商 设计院 业主 电力建设子行业价值链 行业市场化竞争程度高 资料来源：北大纵横整理 与此同时，国家对国有企业改革与电力体制改革相关政策的出台，也将对电建企业未来发展产生深远影响 我国国有企业通过重组、联合、兼并、租赁、承包经营、合资、转让国有产权和股份制、股份合作制等多种形式完成体制改革势所必然 国企改革 厂网分离 竞价上网 电建企业重组 主辅分离 电力体制改革 直接影响电力工程建设企业未来发展 精干主业、多元化及跨区域发展成为电建企业谋求长期生存与发展的必然途径，部分企业在业内已走在了前列 2 9、 3 浙江 1 上海 2 安徽 2 江苏 3 福建 1 北京 1 天津 1 河北 2 内蒙 3 山西 3 陕西 3 河南 2 黑龙江 1 吉林 1 辽宁 4 新疆 1 青海 1 甘肃 1 宁夏 1 四川 2 重庆 1 云南 1广西 1 广东 2 江西 1 湖南 1 湖北 1 渐江电建多元化发展，多经企业16家，资产 6亿元，从业 4000人 河北电建一公司定位 :国际化的 管理加骨干劳务型企业和建设行业引领者 山东电建一公司业务发展到印度、省外有粤、闽、桂、滇、苏、沪、疆、宁、晋、豫、蒙、陕 资料来源：网上资料 公司当前市场集中于安徽、江苏，随着市场竞争的不断变化，企业未来将会面对越来越多强大 10、竞争对手的威胁 2004年公司市场：华电宿州电厂、华能巢湖电厂、国投宣城电厂、铜陵二电厂和马二厂扩建、南京第二热电厂扩建 、合肥电厂扩建、平圩电厂扩建等项目 市场竞争日趋激烈原因 电力投资主体多元化，利益机制将会逐步完善，重利益轻血缘大势所趋 电力投资主体跨区域投资，打破了原来的地区投资主体垄断格局，电建企业跨区域运作势在必然 目前整体市场需求快速增长促使电建企业无力向传统区域外拓展，市场投资高峰过后电建能力将会明显过剩，竞争将趋激烈 回顾历史，当前的安徽电建一公司经历一番波折之后呈现出良好的发展态势 1989年以来安徽电建一公司业务量统计 37254797280100002000030000 11、40000500006000070000800009000089 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004万元当前施工项目：安庆、铜陵、板桥、池州、六安、梅山、坂桥、徐塘 当前已签约项目：阜阳、宿州、马二厂扩建 当前投标项目：巢湖电厂、宣城电厂、铜陵二电厂、南京二热电 、合肥电厂、平圩电厂 资料来源：一公司内部资料 但经横向比较，安徽电建一公司在业内的排名并不领先 2002年全国电建企业排名 排名 全年自行完成施工产值（万元） 劳动生产率（元 /人） 工程质量优良品率（ %） 单 位 名 称 建筑业总产值 单 位 名 称 按建 12、筑业计算 单位名称 分部分项工程计算 37 上海电力建筑工程公司 22660 四川电力建设二公司 119591 安徽电建一公司 8 山西电力建设二公司 21996 甘肃火电工程公司 118048 四川电力建设二公司 9 内蒙古电建一公司 21381 湖北省电建二公司 117870 江西省火电建设公司 97 40 辽宁电力四公司 18017 广东省电力一局 116428 辽宁电力二工程公司 1 上海电力安装第二公司 18004 四川电力建设三公司 113915 四川电力建设三公司 2 西北电建第三工程公司 17938 内蒙古电建二公司 112915 新疆电力建设公司 3 安徽电建二公司 1769 13、3 西北电建第一工程公司 108129 广西电力建设公司 4 西北电建第一工程公司 17160 北京电力建设公司 103450 云南省火电建设公司 5 青海火电工程公司 16934 西北电建第三工程公司 103320 山西电建一公司 6 上海电力安装第一公司 16852 安徽电建一公司 102300 青海火电工程公司 95 47 福建第一电力建设公司 16705 山西电建二公司一分公司 101425 山西省电建二公司 8 安徽电建一公司 16593 上海电力建筑工程公司 100265 山西省电建三公司 料来源：电建协会资料 面对机遇与挑战，确定未来的发展战略成为安徽电建一公司当前最重要的问题 电力建设市场持续增长，特别是未来 3年增长较快。