贞元集团-报告3－车用燃气市场分析报告

贞元集团-报告3－车用燃气市场分析报告内容摘要：

1、北大纵横管理咨询 贞元（集团）有限责任公司 车用燃气行业分析报告 北大纵横管理咨询有限公司 2005年 11月 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 说明 北大纵横管理咨询有限公司（以下简称“北大纵横” ） 非常荣幸能为贞元集团提交此优化分析报告，本报告中的所有意见均为中期意见，并非最终意见。 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 目的 通过数据，发现车用燃气行业内在规律 解释车用燃气行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响车用燃气行业的各种因素以及判断对车用燃气行业影响的力度 预测并引导车用燃气行业的未来发展趋势 判断车用燃气行业投资价值 揭示 2、车用燃气行业投资风险 为贞元集团车用燃气战略提供依据 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 车用燃气行业分析结构 车用气政策研究 经济发展对车用气影响 社会民众对车用气态度 车用气技术分析 车用气前景 产生背景 国外状况 未来趋势 车用燃气价值链（利润率）分析 车用燃气供需（利润持续性）分析 车用燃气行业集中度（行内利润可获取性）分析 车用燃气替代品和发展趋势（利润威胁性）分析 车用燃气行业关键成功因素分析 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 车用燃气宏观环境分析 车用燃气吸引力分析 车用燃气关键成功因素分析 车用燃气行业项目建议书 目录 机密文件，仅供贞元集 3、团使用 北大纵横管理咨询有限公司 日益严重恶化的环境和能源危机导致燃气车大规模应用 燃气车 燃气车辆 加气站 美国 阿根廷 西 大利亚 50 基斯坦 大利 国 36 国 20 球（ 63国家） 892 球 经超过 机动车采用燃气 其中 :362万 数据提供： 计截止时间为 2004年 8月 关于我国清洁汽车行动情况介绍和展望 王秉刚（截止 2004年 12月） 汽油 柴油 液化气 天然气 二甲醚 沼气 电动车 氢能电池 燃气车全球大规模推广应用已经是必然趋势 环保压力 全球城市大气中 ,平均61%的 87%的 55%的 2005年，我国机动车尾气排放在城市大气污染中的率将达到 79左右。 机动 4、车已成为我国大城市大气污染主要污染源。 能源危机 我国 2010年，石油供需缺口将达到 1亿吨；煤炭供需缺口可能超过 3亿吨。 天然气 2010年基本保持供需平衡， 2020年供需缺口将达 650亿立方米。 政策 经济 社会 技术 背景 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 中国政府大力支持发展燃气车，当前使用燃气车的主要使公交车、出租车和环卫车、公务车。 . 措施 年，由科技部、国家环保总局牵头，多个政府部门成立了全国清洁汽车行动协调领导小组及办公室，联合开展 “ 空气净化工程 清洁汽车行动 ” ，推动国内低排放燃油汽车、燃气等代用燃料汽车和电动汽车、混合动力汽车及燃料电池汽车 5、等新型能源汽车的技术发展与应用，建立新型清洁汽车产业，为国民经济与社会可持续发展服务。 投入 “ 十五 ” 期间，科技部不断增加科技投入，目前已累计投入多亿元资金，用以支持清洁汽车关键技术开发和示范推广工作。 在清洁汽车关键技术研发方面，科技部在 “ 十五 ”国家科技攻关计划、计划中分别安排了 “ 清洁汽车关键技术攻关与示范应用 ” 和 “ 电动汽车重大科技专项 ” 等一批国家重大科技项目。 2004年，国家环保投入已经占了 3。 规划 05年月，国家发展和改革委员会公布了 节能中长期专项规划 十大重点节能工程实施工作的具体部署。 其中要求，在“ 十一五 ” 期间要实现节约和替代石油万吨，重点发展 6、清洁型汽车。 十大重点节能工程的第一个重点内容就是 “ 节约和替代石油工程 ”。 其中，将重点发展混合动力汽车、燃气汽车、醇类燃料汽车、燃料电池汽车、太阳能汽车等清洁汽车。 税收 发改委还将参考日本、美国等国家在税收方面的优惠政策，制定出台对我国汽车制造企业和消费者都有利的清洁汽车税收政策，以此刺激清洁汽车的生产和消费。 海南省开征汽车 “ 燃气附加费” ，按燃油附加费的减半征收。 我国 19个试点地方政府制定支持发展车用燃气车概况 02468101214161820加气站 燃气车辆 改装厂/ 配套 燃气供应商税收优惠费用优惠提供运营便利政府补贴数据提供：中国汽车清洁行动信息网（ 05年 11月 7、10日） 中央及各省市推广液化气清洁汽车政策汇编 政策 经济 社会 技术 背景 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 目前我国燃气汽车主要是出租车和公交车，从出租车来看，随着经济的发展，我国出租车的数量大幅度增加。 150005668665984 670000100002000030000400005000060000700001990 1995 2003 2005北京540010751442020040060080010001200140016001980 1994 2003 2005常州北京市出租车发展概况（单位：辆） 江苏省常州市出租车发展概况（单位：辆） 数据来源：经济 8、参考报（ 2005年 11月 9日 ） 自由起步阶段（引入阶段） 80年代，面的、夏利为主 5万辆左右 控制总量阶段（高速发展阶段） 90年代，夏利、富康、捷达（中小排量）为主。 65万辆左右 规范改革阶段（平稳发展阶段） 99年以后，新一代夏利、富康、捷达为主， 截至到 2005年 6月全国已有出租车 我国出租车发展的三个阶段 政策 经济 社会 技术 背景 截止 2005年 6月，全国共有出租车。 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 公交车的数量也呈现迅速增加的态势，未来公交车的发展趋势也使绿色环保成为主导 向高档、高技术含量和智能化方向发展 动力配置方面采用大功率、大扭 9、矩、低排放、低噪声、先进可靠的发动机；采用自动变速箱和动力转向机构；采用空气悬架；采用 桥为独立式、后桥为轮边减速或是 绿色环保化 城市环境污染日益严重，人们正在呼唤 “ 绿色环保汽车 ”。 开发新能源发动机装于城市公交客车上也是一种趋势。 新能源主要有电力、压缩天然气（ 液化石油气（ 二甲醚等。 在城市客车中，电力、压缩天然气、液化石油气及混合燃料汽车已开始大规模投入使用。 车辆大型化 由于我国城市人口密集、客流量大，特别是在客流量的高峰期，拥挤不堪的现象非常明显。 车辆低地板化 低地板公交车有很多好处。 前苏联汽车科学研究部门得出一个结论：对公交客车运营指标影响最大的是地板高度，地板高度降低 5 10、7，可使乘客上下车的时间节省 50，从而可提高定线平均运输速度。 公交车未来发展 四大趋势 数据来源：中国工业报（ 03年 1月 31日 政策 经济 社会 技术 背景 年递增率 =8 我国公交车发展概况（单位：万辆）997 2000 2004 2010 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 环保行动 在民间环保组织和媒体推动下， 04年圆明园湖底铺塑料薄膜引发全国性大辩论。 2005年 6月 26日， 9家民间环保组织再次提出节能倡议在北京发启 “ 26度空调节能行动 ” 得到了 15家媒体、26个省市政府部门、数万家企业的拥护和支持。 社会公众和媒体越来越关注能源危机和大气 11、污染， 公众认为最优先解决的环保问题为空气污染， 公众有意识到机动车尾气是城市大气污染的罪魁祸首。 燃气车是当前解决城市大气污染的最佳选择。 数据来源：中华环保联合会公布 中国公众对编制国家 “ 十一五 ” 规划意见、建议书 中国青年报（ 2005年 08月 01日 ） 中国民间环保组织产生、联合、壮大 志愿者 海外环保组织涌入 优先解决空气污染关注“每周空气质量”状况机动车尾气是城市大气污染罪魁祸首愿意参加环保志愿者活动有意识购买绿色产品环境保护已经相当紧迫对环保投入还应继续提高政府制定环保规划和决策时需听取公众意见赞成用环保指标考核官员政策 经济 社会 技术 背景 机密文件，仅供贞元集团使用 12、 北大纵横管理咨询有限公司 0 “ 十一五 ” 期间，我国煤炭化工技术和再生能源技术将有大幅度提高 技术状况 生产加工技术 车辆改装技术 排放标准 备注 成熟 已成熟 欧 球已经大规模应用 成熟 已成熟 欧 ，可达欧 我国标准规范欠缺、关键零部件的技术水平低、整车环保效果不够显著 ,已规模应用 成熟 待成熟 欧 997年上海交大开始研究， 05年在上海和山东临沂开始小规模试用 乙二醇 待成熟 与汽油混合使用无需改装 可以改善汽油车排放 在巴西、美国已经大规模应用，我国在东北三省、湖北、河南、安徽、山东等省推广应用 甲醇 已成熟 与其他燃料混合使用无需改装 欧 用煤炭化工技术，有较大的成本优势 13、氢能 待成熟 待成熟 对大气零污染 各类电动汽车样车进入实用化考核阶段，最大缺陷是购买成本太高 数据提供： 经济参考（ 2005年 4月 27日） 我国清洁能源技术发展状况一览表 乙二醇 二甲醚 清洁能源 替代石油 甲醇 发酵 煤气化 生物质能 当前成熟的石油替代路线 存在技术不确定性 投入时间不定 沼气 氢能 策 经济 社会 技术 背景 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 1 小结：我国大环境支持车用燃气行业发展 技术： 车用燃气技术和配套技术成熟，替代能源技术的不断发展，使车用燃气大规模应用成为可能。 社会： 公众越来越关注环保，民间环保组织越来越壮大，公众对机动车污染认识益加深刻。 经济： 机动车特别是出租车、公交车的数倍增长，使车用燃气的顾客和潜在顾客成几何倍数的增长。 政策：环保压力和能源危机，国家支持、地方政府支持、税收政策支持清洁能源（车用燃气）发展。 大环境支持 车用燃气行业发展 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 2 目录 车用燃气行业吸引力分析 车用燃气宏观环境分析 车用燃气项目建议书 车用燃气关键成功因素分析 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 3 车用燃气行业。