君x证券公司资产委托管理客户关系管理系统设计(编辑修改稿)

君x证券公司资产委托管理客户关系管理系统设计(编辑修改稿)内容摘要：

接触情况 主要总结接触的时间、地点、参加人员及级别、存在的问题或困难。 (3)再次接触情况 主要总结接触的时间、地点、参加人员及级别、上次问题的解决、新问题。 (4)最终谈判 主要总结接触的时间、地点、参加人员及级别、有无再开发的可能。 并说 明成功的原因或失败的原因。 (5)客户签约流程： 主要说明客户签约日期及收到合同日期；送公司有关部门审核日期、法律事务部日期、意见、风控办日期、意见、总裁签发日期；合同送给客户日期、接受人姓名和电话、确认送达日期；委托资产到帐日期。 客户资料保管 主要流程为：收集客户的营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权书、企业法人代码证书、委托会同复印件等有关资料；整理资料；填写有关表格；整理归档。 客户维护 包括以下主要工作： (1) 说明每次联系或拜访的时间、地点、参加人员及级别；客户有 中国最大的管理资源中心 第 13 页 共 25 页 无新需求及如何满足其需求 ；客户对目前的委托状况是否满意；客户对收益的预期 (2)定期报告：明确发送定期报告的周期；该周期是否合理、客户是否满意；每次发送的时间、接收人及地址。 (3)若为上市公司：说明资金来源是否合法合规；中期、年度报告前联系时间、人员、结果；下年度客户有无再融资计划。 合同到期处理 合同到期处理工作主要包括： (1)实际收益与合同对比：客户是否满意、我部门盈亏情况 (2)付款情况：付款手续、付款通知单填写、付款日期 (3)确认付款：电话通知客户日期、客户收款日期 (4)再开发可能：是否可能续约或以后再开发的可能 第四部分 客户管理报表系统 客户关系管理逐级查询图 客户管理总图 中国最大的管理资源中心 第 14 页 共 25 页 客户资料查询 按要素查询合同 客户管理报表查询 销售流程表 全部要素 资产管理报告 客户基本资料表 委托金额 客户动态盈亏表 客户背景资料表 合同 起讫日期 单个客户收益率走势图 潜在客户信息表 合同类型 客户收益汇总表 合同编号 客户收益比分析图 所辖客户经理 按月委托资产到期一览表 客户资产到期分布结构表 客户管理报表系统按用途可分为三类：提供给客户的有关报表报告、客户经理自用的有关报表、与部门内其他各部沟通用的报表报告，下面按此顺序具体说明。 一、提供给客户资产管理报告 目的：及时生成提供给客户的资产管理报告，按季度发送，或由财务部提供给客户的动态盈亏表一起发送。 使客户了解其帐户的投资情况，理解并赞赏我们的投资策略。 内容：与大盘对照的客户收益曲线；与资产委托同业平均收益的比较；本期与上期对照的投资组合净值、上证指数、浮动盈亏、实现盈亏、总盈亏、及变动情况 (增减百分 比或绝对值 )；本期与上期对比的资产配置结构，包括债券、股票、基金、现金比例及变动情况；用文字表述的投资策略说明和行业组合说明。 中国最大的管理资源中心 第 15 页 共 25 页 二、市场部内部管理报表 (一 )客户信息表 (分为法人客户和自然人两类 ) 表一、客户开发、维护、合同到期处理流程表 (销售流程表 ) (一 )目的：了解各客户经理客户管理中经验和困难，便于总结客户管理的经验和管理中的共性问题。 (二 )内容： 客户培育开发过程： (1)如何获利客户信息：获取信息的渠道、客户的资金量、有无委托意愿。 (2)初次接触情况：时间、地点、参加人员及级别、存在的问 题或困难。 (3)再次接触情况：时间、地点、参加人员及级别、上次问题的解决、新问题。 (4)最终谈判：时间、地点、参加人员及级别、有无再开发的可能。 成功：原因分析 失败：原因分析 (5)客户签约日期及收到合同日期。 (6)送公司有关部门审核日期。 (7)法律事务部日期、意见。 (8)风控办日期、意见。 中国最大的管理资源中心 第 16 页 共 25 页 (9)总裁办日期。 (10)合同送给客户日期、接受人姓名和电话、确认送达日期。 (11)委托资产到帐日期。 客户维护 (1)每次联系或拜访：时间、地点、参加人员及级别 客户有无新需求 如何满足其需求 客 户对目前的委托状况是否满意 客户对收益的预期 (2)定期资产管理报告：发送定期报告的周期 该周期是否合理、客户是否满意 每次发送的时间、接收人及地址 (3)若为上市公司：资金来源是否合法合规 中期、年度报告前联系时间、人员、结果 下年度客户有无再融资计划 合同到期处理 (1)实际收益与合同对比：客户。