钢贸企业岗位作业指导书手册

钢贸企业岗位作业指导书手册内容摘要：

二、 国内各区域市场供求情况汇总 供需状况 价格动态 华东 三、 相关信息 市场传闻 钢厂心态 贸易商心态 客户心态 利空消息 利多消息 信息加工作业指导书 市场信息与预测日报写作格式 工作目录 工作内容 备注 信息汇总 每日下午 4 点前进行内外信息收集，内部信息由各业务员 4点半前提供 销售员填写信息表 报告格式 第一步：将市场分析报告早会前交总经理 第二步：开门见山报价与预测价格走势 第三步：从五个方面的信息进行原因分析 第四步：结合实际确定挂牌价与销售定价策略 五个方面不一定要面面俱到，基本没有变化的可以忽略 公司一周 市场成交通报格式（按产品品种） 产品规格 主要销售区域 影响其购买的主要因素 排序 占公司总产品比例（ %） 圆钢（ Q235) 规格、质量、价格 螺纹钢（ HRB335) 质量、价格、规格 三级钢（ HRB400) 价格、规格、质量 普通线材（ Q235) 价格、质量、规格 工业用材（ Q19 Q215) 质量、价格、规格 信息传递作业指导书  信息交流与分享  所有公司付出成本得到的信息且不涉及公司保密之列的，必须无条件内部共享与交流。  凡是公司外派学习培训，听报 告或组织的研讨会、专题讲座听课之类的情况，都必须向公司领导及时书面报告。  各业务部门外派出差，如采购、销售、客户走访、售后服务、商务活动后应及时写出书面报告或直接汇报公司领导。  客户的相关资料（如：重要的信函、客户传真、调价通知等）应及时复制报送总经理室。  信息分析原则 信息集成必须坚持“一手资料、一周一期、半月重点、三个层次、四个方面”的要求：  通过掌握第一手资料，  每周出一期报告，  以半月度的营销例会为执行重点，  从信息交流、信息集成、决策执行三个层次，  在宏观经济和行业信息、国内市场、国外市场、贸易经 营状况四方面着手，分层次、分重点地开展业务信息集成工作，供公司经营决策、执行。  信息集成的工作流程 （日期 _____________）市场信息汇总与通报表 项目 具体内容 信息收集 1）宏观经济、行业信息 2）国外市场分析 3）国内市场、库存分析 4）对手贸易状况分析 5）公司昨日成交情况 信息集成 1）信息汇总 2）信息集成 信息分析与决策 信息执行 1）信息发布 2）信息执行 信息反馈  信息集成的要求  各类宏观经 济、政策分析，各类国内外资源、市场信息以及公司的自身经营情况，必须为第一手资料。  每周发布一份业务信息报告，重点在半月的营销例会上发布，各部门按要求执行；并形成月度、半年度的分析报告；  业务信息收集必须客观、全面、真实、及时。 同时进一步完善营销周报、资金周报。  信息的利用与执行  业务集成信息下发到集团领导、中层干部，是各部门领导开展工作的依据。  各部门负责人根据发布的集成信息，结合公司计划和实际经营状况，制定月工作计划，上报分管领导。  各部门负责人将月计划分解到下属员工，各下属员工制定周工作计划，上报公司 领导审核。  实施出差、商务会谈、重要工作的汇报制定（制定另定），重要业务信息及时上报相关责任人，由市场部组织督察。 价格预测作业指导书  本周重点关注情况  主要竞争对手情况  公司一周实际交易情况  下周行情观点 价格制定作业指导书 第一步， 由市场部汇总各部门信息，提出建议价格 第二步， 市场部经理依据各方信息协助领导制定销售价格。 随时反馈信息修正策略、组织好部门例会； 第三步， 公司每天定出的销售价格（或临时调整通知后的调整价格）销售 人员应严格执行最低限价最低，任何人不得突破，如擅自降价，降价部分由当事人承担；如遇到公司定价偏高不利销售，经过论价调价后通知执行新的价格。 第四步， 部门经理可在授权范围内同意降价。 如遇特殊情况突破限价（如开发有潜力新客户、或原有关系较好需做补偿的客户）需经过部门经理同意在提单上签字。 第四章 、销售作业与管理篇 销售作业手册 第一条 、 产品字典由销售经理组织及时更新，并递交市场部汇总存档备查。 销售品规 产品主要用途 产品主要厂家 产品质量指标 客户主要分布 第二条 、 开票程序： 业务员填写开票联系单（金额、吨位、单位、开票单位）并签字确认后交资金统计员开票，再交于财务部确定后正式开发票，对于新客户应该由业务员提供所有开票所需要的资料。 财务部及时通知款到信息，由开单员开提单，凭提单到仓库提货。 第三条 、 价格浮动幅度  销售部应严格按照公司报价单进行业务洽谈，销售员权限为可下浮 10 元 /吨，但须经理签字。  价格下浮到 20 元 /吨的，须由总经理同意销售部负责人在提单上签字生效。 第四条 、 原则上客户开单为款到提货，对于交易三次以上的老客户付支票或见电汇传真件视同款到帐，但应该由市场部监督执行。 新客户必须经过总经理特批才可发货。 第五条 、 销售部开具提单后， 核收货款并盖章确认后提单生效。 原则上不允许确需欠款销售必须经总经理签字同意并注明到款期限。 若未按制度执行造成的超额部分，由责任人自行承担。 第六条 、 成交新客户必须由销售员在次日填写好《客户档案卡》交于市场部。 第七条 、 每日客户来电与成交事项必须进行记录，并于下班前交到市场部。 第八条 、 客户拜访前必须有准备、有目标，随同请假单一起交由总经理签字。 第九条 、 客户拜访后有总结报告，并递交市场部备案存档。 第十条 、市场部为营销管理归口单位，销售部应该密切配合。 合同订立作业指导书  销售合同样本 合同编 号： _________________ 签订日期： _______________ 合同签订地： ___________ 一、 供方： ______________________（以下称为“供方”） 需方： _____________________（以下称为“需方”） 二、 产品名称、规格、数量、单价、提货期： 品名（产地） 材质 规格 交货状态 数量（吨） 单价（元/吨） 金额 提货时间 总计 总金额（大写） 165。 1） 数量（各规格对应数量及总数量尾差允许177。 10%，但因受物理包装限制 不在此限）： ，过磅数差额允许在标签数量177。 %范围内，在此范围内的互不退补；超过此范围的部分多退少补。 ； ； ，差额允许在约定数量的177。 %范围内，在此范围内的互不退补；超出此范围的部分多退少补。 2） 单价：本合同所指单价为仓库自提价 /出库价格 /为含税单价； 本合同项下货物的（码头费、吊费、仓库费）由 供方 /需方 承担 三、 结算方式： 1） 需方于 _______年 ______月 ______日以 _______方式支付 __________预付款，并按合同约定的提货日期按提货金额支付全款后提货，预付款在最后一批货款中冲抵； 2） 需方于 _______年 ______月 ______日支付全部货款后提货； 3） 需方于 _______年 ______月 ______日支付全额银行承兑汇票，并按月息 ________向供方支付利息。 4） 需方在提货前二个工作日内支付全额支票（或电汇或同城贷记凭证方式支付）。 5） 需方于 _______年 ______月 ______日以 ________方式支付 _________预付款，并于提货后 ________日内支付其余全部款项。 四、 交（提） 货地点、方式：地点为 ___________；交（提）货方式： 自提 /托运 /送货。 五、 数量质量异议处理 1） 本合同产品质量以钢厂质量为标准，需方于提货时（或收货时）予以验收。 数量、质量异议必须以书面形式提出，其中数量和表面质量异议货到后 三 日内提出（如为仓库自提的，应当日内提出），内在质量异议在收货后 十 天内提出，需方负责向供方提供异议相关的资料； 2） 供方只对异议造成的直接损失负责。 六、 违约责任 需方未按合同约定日期付款的，每逾期一天，按合同总金额的 ______%向供方支付违约金。 逾期超过 _______日的，供方有权单方面解 除合同，已收预付款的，供方有权没收预付款，并有权要求需方赔偿供方因此遭受的全部损失； 七、 本合同经双方签字盖章后生效，传真件具有法律效力。 八、 其他 因履行本合同而产生的争议，由双方协商解决，协商不成由合同签订地人民法院诉讼解决。 因履行本合同发生的一切争议依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定处理。 供方 法定代表人 代表签字 地址 邮编 电话 传真 开户行 账号 税号 需方 法定代表人 代 表 签 字 地址 邮编 电话 传真 开户行 账号 税号  合同订立管理办法 第一条 职责与分工 （一） 市场部为合同管理工作的归口管理机构，负责合同事务进行管理。 （二） 销售部为客户合同执行部门。 （三） 财务管理部负责合同执行情况的监督。 第二条 合同的签订 （一） 市场部组织制订或确认标准格式合同文本，负责合同的合法性审查。 （二） 签订合同原则上采用书面形式，并尽量采用公司的格式书面合同，但总经理特批的除外。 （三） 在签订合同前，部门经理必须监督合同经办人做好主体资格及信用审查，充分掌握对方当事人的情况。 （四） 合同签订后，最少一式三份，一份交市场部、一份交财务部、一份业务部门留存。 第三条 合同 的执行、监督 （一） 销售合同  款到发货并签订书面合同的，业务员至销售部开单员开具提单时，应将合同及客户付款凭证一并交市场部审核。  款到发货但未签订书面合同的销售业务，市场部应根据内部表审核价格，低于内部表价格的，应由该总经理签字后再开具提单。  欠款发货的销售业务必须签订书面合同。 业务员至销售部开提单时，市场部应审核是否超过部门或公司的欠款发货权限，除非经总经理批准， 市场部有权阻止销售开具提单。  未签订书面合同的欠款发货销售业务，销售部不得开具提单。  开具提单时，业务员负责在提单上填写对应的合同号，销售部开单员负责 在合同上填写对应提单的信息，一一对应，便于统计。  销售合同签订后未履行的，部门应将未履行的原因书面报告至市场部，由经市场部报至总经理审核处理。 （二） 采购合同：  采购合同签订后，业务员应将合同信息录入统计系统。  对外付款时业务员应在入库单上填写合同号，交财务管理部审核，财务管理部负责在合同上填写入库信息，便于统计。  付款时却无法签订合同的，应将付款凭证交总经理审核。 （三） 其他合同执行参照销售合同执行。 第四条 财务管理部每月 1次编制合同执行情况统计表，发现未按合同约定执行的合同，立即告知业务部门领导、公司领导。 第五条 合同的变更与解除 （一） 合同的变更  销售合同的变更 超出部门负责人审批权限的销售合同签订后，如须变更规格、材质、单价、数量及付款方式的，填写 《合同变更单》 ，按合同审批流程及职责权限重新审批，审批时必须附原有合同，合同编号不变。  采购合同的变更 超出营销部门负责人审批权限的采购合同订立后，如须变更规格、材质、单价及数量，业务员应填写《合同变更单》。 除直接向钢厂采购的合同外，营销部门应将变更情况写成书面报告附原合同交总经理室审核（规格不变，该规格对应数量变更在177。 10%不需填写）。  其他合同的变更 原则上按 原合同审批流程及职责权限重新审批。 （二） 合同订立后需解除的，应一律与对方签订解除原合同的书面协议，并按原合同审批流程依次审核；是否解除合同，以原合同最终审批人的意见为准。 第六条 合同纠纷的解决根据有关法务、应收款管理等有关规章制度处理。 合同编号 合同方名称 变更日期 变更事项 规格 材质 单价 数量 付款方式 原合同内容 合同变更内容 销售经理记录变更过程： 市场部经理签字 总经理签字 意见： 市场部门跟。