erp项目调研问卷

erp项目调研问卷内容摘要：

第 28 页 共 64 页 辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成。 由哪些人审核确认。 采购提前期是如何确定的。 是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的。 请购 计划是否存在调整的情况。 如果存在，会有哪些情况。 它们的审批程序是怎样的。 XX 项目调研问卷 第 29 页 共 64 页 供应商认证与管理 现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的。 采购部负责哪些工作。 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理。 是否定期对合格供应商进行再认证。 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行。 对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式。 对于多变构件采购或紧急采购，供应商的确认原则是什么。 流程（审批程序）是怎样的。 采购成本 产品经理对材料成本的目标估算，是否影响采购价格。 如果存在较大差异，如何协调。 公司是否有采购成本（率）的目标计划。 采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析。 如有请做详细说明。 XX 项目调研问卷 第 30 页 共 64 页 采购执行 如何对采购业务进行分配。 采购订单的审批流程是怎样的。 不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息。 请提供订单样本。 在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息。 并请指出这些信息的来源。 如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。 XX 项目调研问卷 第 31 页 共 64 页 采购订单生成后，是否存在调整 的情况。 如果存在，会有哪些情况。 它们的处理、审批程序是怎样的。 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法。 采购库存的控制由谁负责。 采购订单（合同）生成一式几份。 并请指出分别的去向。 如果对外传递，请指出传递形式（示例：电话 /信函 /传真 /电子邮件等等）、传递时间（示例：订单生成后 24小时内发出）、在途时间（示例：发出后 24小时内对方收到）。 如果内部留存，请指出保存人、留存形式（示例：书面 /电子文档等等）。 采购预付款在支付后，由谁负责跟踪控制。 为避免有预付款的采 购订单重复付款，采取了哪些控制方法。 XX 项目调研问卷 第 32 页 共 64 页 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关 /运抵仓库 /通过验收 /入库之后）。 是否定期对采购执行结果与请购计划，进行对比分析。 未尽事宜 除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面： 改进意见或者管理难点 您认为本部分业务管理还有哪些需要改进。 改进建议是什么。 您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么。 XX 项目调研问卷 第 33 页 共 64 页 XX 项目调研问卷 第 34 页 共 64 页 7. 库存管理 库存的基本情况 参与“库存管理”职能的人员有哪些。 请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。 （可以利用文字、图表描述） 库存模式 集团的库存在几级。 各级之间的物流调配关系是如何进行的。 是物流统一管理吗。 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的。 有无实行子库划分及货位管理。 若有，请详细说明。 客户的库存 客户库存是如何管理的。 XX 项目调研问卷 第 35 页 共 64 页 生产领用物料管理 材料的领用出库流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 库房发料采取哪种方式。 A先进先出 B后进先出 C按批次个别认定 D个别认定 E其他方法 生产过程中补料（领料 单以外的追加发料）如何处理。 以及审批过程是怎样的。 非生产物料领用管理 非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的。 原材料入库管理 采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些。 是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理。 如果有请详细描述。 XX 项目调研问卷 第 36 页 共 64 页 货物运抵仓库后，多久可以入库。 是否进行数量与质量的验收。 由谁负责验收。 质检入库流程是怎样的。 是否存在运抵的货物多于订购数量的情况。 是否仍旧入库。 处理流程是怎样的。 如果运抵的货物数量少于或质量低 于订购要求，处理流程是怎样的。 货物入库应该具备哪些文档（示例：收货清单等）。 这些文档由谁生成。 生成的依据是什么。 如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。 是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知。 如何得知。 XX 项目调研问卷 第 37 页 共 64 页 采购不合格品的退货流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 辅助材料以及工装设备等的库存管理 采购生产辅料接收、入库流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 采购工器具接收、入库是怎样的。 流转的单据有哪些。 其它原材料库存业务 原材料的盘点处理方法和流程。 流转的单据有哪些。 盘点的盘盈 \盘亏是怎样处理的 ? XX 项目调研问卷 第 38 页 共 64 页 材料在库存之间的调入 /调出流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 是否存在材料处理（如多余原材料的外买等）流程。 流转的单据有哪些。 呆、滞料的处理流程。 流转的单据有哪些。 成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的。 物料的报废处理流程以及审批过程。 包括库存物料的报废和车间物料的报废。 流转的单据有哪些。 XX 项目调研问卷 第 39 页 共 64 页 产成品库存管理 生产入库的流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 销售退货入库的流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 移库流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 XX 项目调研问卷 第 40 页 共 64 页 产成品盘存流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 盘点的盘盈 \盘亏是怎样处理的 ? 组装出入库流程是怎样的。 流转的单据有哪些。 库存计划和补充 是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存 ?如果有，请详细说明 制定最大最小库存的方法和考虑的因素 . XX 项目调研问卷 第 41 页 共 64 页 最。