中国汽车行业研究报告(编辑修改稿)

中国汽车行业研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

实施以后，没有 取得 汽车厂家授权许可证的企业将不能在工商局注册销售汽车。 据了解，目前我国从事汽车销售的 30000 多家经销商中，只有 2020 多家得到了厂家的授权。 《汽车品牌销售管理实施办法》的实施为今后汽车销售品牌化的趋势指明了方向。 新的品牌管理办法同时强调了厂家和经销商两个品牌，有利于消费者从最直接的渠道买到车，同时能够树立经销商的品牌认知度，使汽车销售走向品牌化。 （二）、 《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》 海关总署、国家发改委、商务部、财政部 发布的 构成整车特征汽车零部件进口管理办法，从 2020 年 4 月 1 日起实施。 《管理办法》对汽车生产企业进口汽车零部件在国内生产组装汽车销售的，所进口的汽车零部件凡构成整车特征的，海关实施先保税加工、后征税清关的管理制度。 凡构成整车特征的，按整车适用税率征税，不构成整车特征的，按零部件适用税率并计征关税。 禁止 KD、SKD 方式组装汽车，并对构成 “整车特征 ”的汽车产品按整车税率征税。 实施这一《管理办法》，有利于规范零部件进口秩序，打击非法 拼装等不正当竞争，保护企业守法经营，有利于防止过税收流失。 （三）、《汽车贸易政策》 《汽车贸易政策》于 2020 年 8 月 10日实施，其内容涉及汽车销售、二手车流通、汽车配件流通、汽车报废与报废汽车回收、汽车对外贸易等领域，涵盖了汽车从销售到报废的全过程。 该政策的实施，鼓励二手车和汽车配件流通，有利于形成汽车市场的开放、健康有序、公平竞争的格局。 （四）、 《二手车流通管理办法》 由商务部、公安部、国家工商总局、国家税务总局联合发布了《二手车流通管理办法》，于 2020 年 10 月 1 日起正式实施。 8 对于长期处在以经纪 公司为主导的国内二手车领域，《二手车流通管理办法》将 使 国内二手车交易步入规范化轨道，同时，新政策允许汽车经销商直接进行二手车交易，将会为二手车融资提供更多的可能性。 在新的《二手车流通管理办法》中，规定 “符合相关条件的汽车品牌经销商等经营主体均可依法申请从事二手车经营 ”。 打破 了 原先二手车交易必须在二手车交易市场进行的规定，逐步建立以 4S店为主导的二手车交易模式。 同时建立具有权威性的二手车评估机构将代替目前二手车市场的强制评估。 四、环保节能政策 2020 年 4 月 27 日，国家环保总局公布了五项机动车污染物排放 新标准。 新发布的五项排放标准包括：《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（即中国轻型汽车Ⅲ、Ⅳ号排放标准）、《装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值》、《装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值》、《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》和《摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法》。 其中，轻型汽车Ⅲ号排放标准自 2020 年 7 月 1 日起实施，Ⅳ号排放标准自 2020 年 7 月 1 日起实施，其他标准自 2020 年7 月 1 日起实施。 自实施之日起，上述排放标准将代替现行的轻型汽车Ⅱ号排放标准等 九项机动车排放和检测方法标准。 目前全国汽车保有量已近 3000 万辆，机动车排放造成的污染问题逐渐显现出来，汽车排放废气和噪声所造成的环境污染引起了社会各界普遍关注。 我国机动车制造技术水平不高，致使机动车污染物排放量较大、排放控制性能的耐久性较低；机动车数量高速增长造成污染物排放量的大幅度上升，影响城市环境质量的改善。 制定和实施更严格的排放标准，降低排放负荷是解决机动车污染问题的必然选择和有效手段。 五、《机动车维修管理规定》 2020 年 8 月 1 日起，《机动车维修管理规定》实施。 该规定的实施，将使汽车维修行业 更加透明。 新规定中关于出厂质保期、配件明码标价等方面的制度对广大车主来说意义非常重大。 9 《新规定》使得汽车修理有了质量保证期，质保期内若有修理质量问题也可“退换”汽车，此举将大大规范汽车维修行业的服务方式及业务模式。 第二章 汽车行业市场供需状况及预测 第一节 我国汽车行业产品消费状况及预测 一、 2020 年汽车行业消费总量分析 （一）汽车保有量状况分析 自 1990 年以来，我国的汽车保有量以年均 %的速度增长，由 1990 年的 万辆增加到了 2020 年的 万辆，到 2020 年时达到了 2746 万辆。 下图为历年我国汽车保有量的变化情况。 从图中看出，自 1996 年以来，我国汽车保有量的增加速度一直保持上升，从不到 6%增加到了 16%以上， 2020 年开始稍有回落， 2020 年进一步回落，但是幅度非常小，应该保持在 14%左右的增长率，到了 2020 年，保有量增速基本保持在 13%～ 14%左右。 0500100015002020250030001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 20200 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 8 . 0 0 %2 0 . 0 0 %保有量增长率 数据来源：中国汽车工业协会 （二）汽车需求状况分析 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，汽车产业不断得到发展壮大，轿车等逐渐走入普通家庭。 自 1997 年开始，我国汽车需求保持快速增长， 97 年需求量仅为 160 10 万辆 (包括进口 )，到了 2020 年汽车销量达到 507万辆，如果加上进口量，需求在 511 万辆，在短短 8 年的时间里，需求量增长了 倍。 需求增长最快应该是在进入 2020 年后，增长了 倍多，特别是 2020～ 2020 年高达 36%增速的“井喷”式发展，使得全球汽车人士都为中国汽车市场的潜力所震撼。 为此全球的汽车企业都把目光聚焦到了中国市场，随时准备瓜分中国汽车市场。 1 5 5 . 6 8 1 6 0 . 3 01 8 3 . 2 42 3 4 . 7 63 2 4 . 8 54 3 9 . 1 05 0 7 . 1 25 7 5 . 8 22 0 8 . 8 67 . 6 82 . 5 01 3 . 8 03 6 . 6 53 5 . 1 81 5 . 4 91 3 . 5 41 4 . 0 11 4 . 1 70 . 0 01 0 0 . 0 02 0 0 . 0 03 0 0 . 0 04 0 0 . 0 05 0 0 . 0 06 0 0 . 0 07 0 0 . 0 01997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 年万辆0 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 03 5 . 0 04 0 . 0 0％销量 增速 数据来源：中国汽车工业协会 2020 年，市场需求增速急速下降，同比仅增长了 %，实际需求量增长了不到 70万辆。 这主要是由于 宏观 调控对汽车市场产生了根本性影响和长时间的、频繁的降价与 2020年配额取消产生的降价预期导致消费者出现等待观望和持币待购。 进入 2020 年，国内需求增速又呈现为小幅上涨趋势， 1～ 12 月，累计需求量为 万辆，同比增速为 %，下半年市场状况要好于上半年，主要是受到两个方面的影响，一是由于宏观调控力度有所减弱，固定资产投资稍有反弹，；二是由于消费者的持币待购心理减弱，潜在需求转为理性需求和实际消费。 （三）、 2020 年我国汽车消费结构 2020 年 我国汽车实行了新的统计标准，把汽车分为商用车和乘用车两大类，商用车主要是货车和客车。 从下表中看出， 2020 年我国乘用车和商用车所占市场份额为 69%和 31%，上年同期为 %和 %，我国的乘用车市场已经占到了汽车市场的绝大部分，并且乘用车所占比重有逐渐加大趋势， 2020年比上年同期增加了 ，这也说明我国汽车市 11 场逐渐在向合理化发展。 从世界各国汽车行业的发展历史看，乘用车占着绝大部分。 在细分车型中，轿车消费占到了 %的市场份额，较上年同期份额扩大了 4 个多百分点；其次为货车，占有 %的市场份额，同比增长了不到 4 个百分点，市场份额缩小了 2 个百分点；客车由于车型的重新分类，有一部分的车被划入了乘用车，所以仅有 %的市场份额，从市场份额还是绝对销量上都较上年同期出现了下降；交叉型车占有 %的市场份额，这里大部分的车属于以前的微客，份额同样较上年同期稍有减少。 虽然 SUV 和MPV 所占市场份额很小，但二者较上年都出现了一定增长，特别是同比增长在细分车型中都属于最高的。 由于我国居民生活水平的提高，我国私人车消费速度加快，尤其是轿车、MPV 和 SUV 车迅速增长。 按燃油性质来分，柴油车 约占 1/4，其余基本都为汽油车，其他燃料汽车占 %，这部分主要是商用车。 我国柴油车主要是客车和货车，乘用车数量很少，占比不到 1 个百分点。 2020 年汽车需求结构情况 指标名称 销售量 比重 2020 年 2020 年 同比增长 2020 年 2020 年 汽车总计 5758189 5071648 其中：国内制造 5333761 4778427 % % CKD 424428 293221 % % 乘用车 1 柴油汽车 48940 32861 % % 汽油汽车 3922160 3238184 % % 其他燃料汽车 1 0 0 % % 2 基本型乘用车 2787416 2242325 % % 多用途乘用车(MPV) 155834 109158 % % 运动型多功能乘用车 (SUV) 196401 162809 % % 交叉型乘用车 831450 756753 % % 乘用车总计 3971101 3271045 % % 商用车 1 柴油汽车 1391720 1415637 % % 汽油汽车 393975 384022 % % 其他燃料汽车 1393 944 % % 2 客车 178621 182910 % % 货车 1163443 1120976 % % 半挂牵引车 56805 99234 % % 客车非完整车辆 90531 90663 % % 货车非完整车辆 297688 306820 % % 商用车总计 1787088 1800603 % % 数据来源：中国汽车工业协会 12 （四）、 2020 年不同车型消费速度 2020 年上半年汽车行业整体销售平均增速为 %，乘用车的增速 要稍高于商用车。 但从下半年开始，市场回暖，汽车销售平均增速逐月升高，到年底时，增速达到了 %，乘用车增速达到了 %，但商用车却出现了与此相反的发展趋势，同比下降，年底时同比下降了 %。 从细分产品看， MPV 增速最快，达到了 %；其次为基本型车型（轿车），它的增速达到了 %；再次为 SUV，同比增长了 10 个百分点。 20.632.343.7942.760.152.9821.40.7513.5424.3142.769.87 6 0 4 0 2 0 0 20 40 60基本型乘用车M P VS U V交叉型乘用车客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆乘用车商用车汽车% 2020 年不同车型需求增长速率 由于油价不断上涨，小排量、油耗低以及综合使用成本更经济的乘用车成了消费者购车考虑的主要因素，因此，经济型乘用车成了 2020年市 场的需求主流， 升以下的经济型轿车占了绝大多数，约占轿车的 71%，小于等于 1 升的增速更快，同比增长了近 %。 货车呈稳定增长态势，同比增速为 %。 货车受政策性影响因素较大，国家治理公路货运车辆超载超限力度不断加大，加快了运输车辆的更新，同时运力紧张及运费上涨也促进了货车市场需求的增长。 客车下降趋势，同比下降了 %。 受国家宏观经济因素的影响，客车总体需求萎缩；同时，客车行业产品的同质化现象比较严重，新产品开发力度不够，因此，客车市场处于低位运行状态。 13 二、 2020 年汽车行业市场需求趋 势预测 （一）、总体行业市场需求预测 与国外成熟汽车市场比较，我国汽车工业目前仍处于成长期。 从 1991年到 2020 年汽车产量和我国 GDP 的增长情况可以看出，我国汽车行业处于快速增长中，除 19941998 年的增速低于 10%外，其他各年都取得了 14%以上的增长幅度，而且从 1991 年到 2020 年汽车行业总产值的增长速度均高于国内生产总值 (GDP)的增长率。 从汽车人均普及率看，美国汽车普及率高达每千人 900 多辆，基本是饱和状态。 近三年美国轿车总销量持续负增长，但总量很大，在 1700 万辆左右。 我国每千人拥有汽车 8 辆，汽车普及率。