胜威电话呼叫中心系统-客户端座席使用手册(编辑修改稿)

胜威电话呼叫中心系统-客户端座席使用手册(编辑修改稿)内容摘要：

客户资料及业务资料的管理  提供更丰富和完善的客户沟通渠道 第 6 页 共 41 页 2. 来电弹屏  弹出客户详细信息 来电即弹出对方基本资料和号码归属地等，并可自动在网上搜索电话相关信息，点击右侧搜索页面红色的关闭搜索栏按钮可关闭搜索窗口，如需开启搜索页面，则可点击该窗口的“网上搜索”按钮。 若是陌生来电，则可即时添加对方 信息，方便以后查阅，下次来电则自动弹出此信息。  查看该客户的订单信息 可以即时增加，修改和撤消定单，管理十分方便。 点击对应订单前的 按钮，可以展开该订单的详细信息。  查看该客户的来往记录 第 7 页 共 41 页  查看与该客户的历史通话  当客户来电，系统自动弹出客户的详细信息，销售记录，来往记录，历史通话记录等，让您迅速了解客户背景， 改善贵公司对客户的响应能力，提升客户服务感受及企业形象  完整保留客户信息和服务记录 ,不遗漏任何潜在客户和业务机会。  系统会自动根据号码，判断对方号码的归属地，支持全国的固定电话，移动和联通号 码的归属地自动判断。  通话过程可加上备注，添加到备忘录中，系统到时会自动提醒，防止遗漏客户的要求。 第 8 页 共 41 页 3. 首页 首页包括菜单栏、常用功能栏、通话记录栏和用户登陆信息栏。 默认情况下，登陆信息栏所显示的是登陆用户状态，如： admin 登陆成功。 右下角显示坐席状态：在线、离线 . 今日受理记录 显示当天的该客户端今天受理客户的来电信息，点击鼠标右键可以对通话记录进行管理，例如查看通话客户的详细信息等等。 第 9 页 共 41 页 . 今日短信 显示当天的短信记录，点击鼠标右键可以对记录进行管理，例如查看客户的详细信息 ,短信内容等。 . 备忘录 备忘录是您商务工作中的好助手，通过备忘录功能，您可以 针对不同的客户方便的制定不同的 提醒内容，快到提醒时间，系统会在屏幕上弹出提醒窗口。 系统有客户生日自动提醒的功能，自动将快到生日提醒天数的所有客户资料自动弹出来，提醒您给客户送上生日的祝福 (在系统设置中可以配置提前的天数 )。 点击主菜单“信息”中“备忘录”子菜单。 第 10 页 共 41 页  新建备忘录 在窗口左边选择单击“新建备忘录”，新建备忘录主界面如下，选择输入主题、地点、标签（按重要等级）、输入开始时间、结束时间，提醒时间（ 0分钟－ 2周），选择客户名称以及需要提醒的文 字内容。 按“确定”按钮即可保存并退出备忘录窗口，选择“取消”将不对修改进行保存并退出窗口，同时系统会对取消操作进行再次确认；选择“删除”将删除已经设计好的备忘录内容。  数据导出 在窗口左边选择数据导出，如上图，可选择的导出文件格式包括 Excel文件、文本文件、网页文件和 XML文件，单击“导出”按钮，系统将弹出保存窗口，选择要保第 11 页 共 41 页 存路径和输入要保存的文件名称，单击“保存”按钮，系统将把备忘录内容导出到指定文件中。  OUTLOOK 数据同步 选择“ OUTLOOK 数据同步”，选择数据同步方式：“将数据导入 OutLook”或者将“从 OutLook中导出数据”， 单击“执行同步”，系统将自动进行数据同步， 此功能要求您的机器上装有 Microsoft Office Outlook 才能正常使用 . . 快速拨号  保存您最常用的电话号码，可从客户资料和通话记录中，右键点击对应客户，在弹出的菜单里选择“添加到快速拨号”，则可将该客户添加到快速拨号列表。  点击或者双击快速拨号列表里的客户就可以拨号。 点击右键可维护快速拨号列表。 第 12 页 共 41 页 . 拨号盘  模拟电话键盘用于外拨号码。 输完号码后，点击拨号即可呼出。  可直接通过拨号盘面板按钮，方便 的进行转分机等操作 第 13 页 共 41 页 4. 信息 . 客户资料管理  客户的基本信息表 管理姓名、生日、籍贯、民族、电子邮箱、 、 MSN等基本信息 .  客户电话列表 管理客户的电话号码 ,数量不限，当来电号码与客户资料登记一致时，系统将自动弹出该客户资料，请参见“ 来电弹屏 ”部分。  相关文件 第 14 页 共 41 页 管理客户相关的文件 , 例如身份证图片 ,个人简历等。  扩展信息 当系统提供的客户属性不能满足管理客户资料需求，可以通过“信息扩展配置”增加客户属性，例如需要如果对客户资料增加一个“爱好”属性，可通过“信息扩展配置”， 就可对客户资料增加一个“爱好”的属性进行管理，具体操作请参见 “信息扩展配置” 部分说明。  电话回访记录 管理配置电话回访记录，如新增、删除、修改等。  短信记录 查看与该客户的短信历史记录，如：发送、接收时间、短信内容等。  销售记录 (订单管理 )  查看所有的客户订单 第 15 页 共 41 页 可以查询所有的定单，也可以指定日期、指定定单号或客户名进行准确查询，点击对应订单前的 按钮，可以展开订单的详细资料，如果电脑连了打印机也可即时将定单打印出来。  管理某订单的明细 第 16 页 共 41 页 右键点击需要管理的订单，选择相应的右键菜单选项，或通过 双击可以对订单进行管理操作或修改客户资料。 可 管理客户所有的订单信息，包括订单的金额、时间、明细、发货时间等，也可管理订单相关的文件。 例如合同、订货单等电子文档。  来往记录 来往记录主要是记录与客户过去的一些来往信息。 比如来往类型：包括客户来访、电话访问、 EMAIL问卷调查等。 管理客户相关的来往记录相关的文件 ,来往记录也是可扩展的 , 具体操作请参见 “ 信息扩展配置 ”部分说明。  OutLook 联系同步 点击窗口上的 按钮，或者在客户名称上点击右键，选择同步 OutLook联系人，提供了客户资料与 Microsoft Outlook 联系人同步功能，可根据需要将客户信息导出到 Outlook 中或者从 Outlook中将联系人资料导入到客户资料， 此功能要求您的电脑上装有 Microsoft Office Outlook 才能正常使用。 第 17 页 共 41 页 . 客户资料导入 /。