中国人寿保险公司客户资料整理ppt课件(27页)-中国人寿(编辑修改稿)内容摘要：
，未经授权请勿转载转发，违者必究 16 资料整理的方法 按保单生效日（年 /月 /日） 按客户所在区域（细化） 按客户年龄（生日） 按客户收入状况 按保险费 …… 17 建立客户资料档案 客户资料分类 按照客户所在区域 按照保单生效时间 制定检索方式 制作客户资料卡片 18 通过资料整理希望能够 获得保全讯息 获得销售讯息 获得沟通讯息 19 资料整理的注意点 根据客户服务清单，按生效时间顺序、保全急缓顺序，路线长短顺序，做到心中有数。 根据相关的工作经验，对于住址有变化的路段，通过终端查询，获得其它相关资料。 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 20 企业 企业21 客户资料整理的注意点 利用工具进行资料整理 (服务卡、索引卡等） 客户资料收集过程中要不畏难、不怕烦 客户资料要准确、全面 客户资料要及时更新 客户资料要注意保密 22 客户资料整理的工具及使用 客户服务卡 当月服务清单 客户资料索引卡 23 满期受益人与投保人关系与投保人关系。阅读剩余 0%
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