私募股权财务顾问业务的工作指引(编辑修改稿)

私募股权财务顾问业务的工作指引(编辑修改稿)内容摘要：

券 商、 信托、 PE机构、会计师事务所、律师事务所、咨询公司等。 12 （三）行业协会及民间团体：各地创业投资协会、股权投资协会 、并 购公会、工商联。 （四）政府监督管理部门（如各地发改委、科委、金融办）。 （五）各地产权交 易所及证券 交易所。 （六）其他。 第四章 服务内容 第十 五条 根据 PE 业务链条的阶段不同，我行提供的 PE 财务顾问的 主要内容包括 ： （一）PE 募集阶段财务顾问服务：作为 PE 募集的财务顾问 ，我行可根据 PE 机构的特点，协助 PE/PE 管理人制订的 PE 募集设立方案 、筛选合格的投资者和中介机构、编制募集说明材料、PE筹集资金的 账户管理与 设立筹 备等融资 活动提供 咨询 支持服务 ，帮助 PE 机构尽快完成募集设立过程。 （二）PE 投资阶段财务顾问服务：作为 PE 投资项目或企业的财务顾问 ，我行可依托在项目评估和项目管理方面的经验优势和企业融资需 求的理 解，根据 PE 基金的投资方向、投资规模等特点，推 荐合适的项 目或 企业供 PE 管理人选择进行投资，协助尽职调查 ，协调各中介机构推进投资进程，并配套相应的金融服务支持 ，帮助基金管理人缩短投资周期，提高投资效率，共同促进被投资 企业的 快速成长。 （三）PE 投资 后管理 阶段财务顾问服务 ：我行作为 PE 管理人和 PE 投资企业的财务顾问，可发挥我行在支持中小企业发展方面的金融服务经 验，积极与 PE 管理人合作，为 PE 投资企业提供包括公司 战略 规划、公司治理结构优化、人力资源管理、市场13 营销网络拓展、资本市场运作等财务顾问服务，综合运用“财务顾问业务＋商业银行传统业务”的结构组合，助推 PE 投资企业持续快速发展，全面提升 PE 投资企业价值，为 PE 投资顺利退出创造条件。 （四）PE 投资退出阶段财务顾问服务：我行作为 PE 管理人或 PE 投资企业的财务顾问，可发挥在客户、信息、渠道、网络等方 面的资源优势 ，以及在企业并购重组、境内外上市、股权转让等财务顾问业务方 面的专业优势，与 PE 管理人共同发挥资本市场运作的经 验优势 ，为 PE 机构顺利退出被投资企业提供全方位的金融服务。 如 PE 投资退出涉及境外上市，我行可提供离岸账户结算 ，境外上市资金保值、增值，离在岸联动结构性融资等一系 列离岸 特色金融服务。 第五章 操作流程 第十六条 在 PE 财务顾问服务过程中，应根据各服务阶段业务类 别，严格按照相应的业务操作流程执行，加强业务规范性管理。 PE 财务顾问 业务应按照本指引及 《关于规范财务顾 问业务立项、 备案 、日常 管理 等工 作的通 知》 （浦银 公银 〔2007〕 64号）相关规定执行。 第十 七条 基本 操作流程：主要包括受理客户申请、立项审批、财务顾问 协议 签订 、尽职调查 、服务方案提交 、推进实施 、收费、服务 完成、档案管理等 操作环节。 具体业务基本流程见 《PE 综合金 融服务财务顾问业 务基本操作流程》（ 附件 1）。 14 私募股权综合金融服务财务顾问协议（附件 2）。 第十八条 PE 募集阶段财务顾问业务 （一）本阶段业务操作流程详情参见《基本操作流程——PE募集 财务顾问 流程》（ 附件 1）。 （二） 主要操作要 点 立项（PE 募集立项申请表参见附件 6－1）。 项目小组建立。 投资者的筛选与推介。 确定与 PE 机构的合作模式。 PE 机构提供《私募融资 说明书 》、《出资证明书》、《出资协议 》、《公司章程》或《合伙协议》、《管理人协议》、《风险申明书 》等募集 设立 工作相关的法 律文 本。 （三）格式文本 PE 募集财务顾问协议（参见附件 2） 第十九条 PE 投资阶段财务顾问业务 （一）本阶段业务操作流程详情参见《基本操作流程—— PE投资财务顾问 流程图》（ 附件 1）。 （二） 主要操作要 点 立项（PE 投资立项申请表参见附件 6－ 6－3） ； 项目小组建立； 尽职调查； 确定与 PE 机构 或者 PE 投资企业的合作模式； 投资项目及合格 PE 机构的筛选与推介。 （三）格式文本 15 PE 投资财务顾问协议（参见附件 2）； 企业私募股权融资财务顾问协议（参见附件 3）； PE 投资企业尽职调查资料清单（参见附件 7）； 保密协议（参见附件 5）。 第二十条 PE 投资后管理阶段财务顾问业务操作流程 （一）本阶段业务操作流程详情参见《基本操作流程——PE投资 后管理财务顾问 流程图》（ 附件 1）。 （二） 主要操作要 点 根据 PE 机构、PE 投资企业的需求确定财务顾问服务内容； 配套服务方案的设计； 依托我行全国性商业银行的综合经营优势，为 PE 投资企业提供 担保 、现金管理、贸易融资、结构性融资等配套的全面金融解决 方案 ； 如果客 户需要我行提供融资 、授信等金融服务 ，应注意控制行 内相关业务 流程的进 度，同时注意向风险部门提示相关交易的各项风险 ； 保持与 PE 机构的有效沟通，积极寻求我行新的业务机会。 （三）格式文本 常年财务顾问协议； 项目融资财务顾问协议； 其他专项财务顾问协议； 以上协议文本可参见 《关于下发上海浦东发展银 行财务顾问业务发展 纲要的通知》（浦银发〔2006〕545 号）附件； 16 保密协议（参见附件 5）； 立项或备案（立项申请表或备案表参见本指引附件 6－4及《关于规范财务顾问业务立项、备案、日常管理等工作的通知》（浦银公银〔 2007〕 64 号文件）。 第二十一条 PE 投资退出阶段财务顾问业务操作流程 （ 一）本阶段业务操 作流程参见《基本 操作流程——PE 退出财务顾问流程图》（附件 1）。 （二）主要操作要点 根据 PE。