tft-lcd用偏光片生产线建设可研报告(编辑修改稿)

tft-lcd用偏光片生产线建设可研报告(编辑修改稿)内容摘要：

险能力。 上述结论是以及时到位的资金投入和充分的技术保障为基础，且必须达到设计的规模产量，良好的经营管理方可产生经济效益。 综上所述， 瑞浦工业（中国）有限公司 “ TFTLCD 用偏光器件生产线”建设项目是可行的。 （六）存在的主要问题和建议 人才是本项目运作成功的关键。 由于本项目的承办单位 瑞浦工业（中国）有限公司 是首次涉足 光学工业，而且 瑞浦工业（中国）有限公司 光学 工 业基础也较薄弱，因此本 项目在引进技术、设备的同时应引进人才，才能真正做到引进、消化、吸收和发展，才能使本项目生产线正常运行。 为此，企业内部要合理制定吸引人才的工资福利待遇，同时建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。 有关建设方案还有待初步设计时做进一步的细化。 二、合 作 概况 TFTLCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 13 （一）合 作 公司名称 瑞浦工业（中国）有限公司 （二）合 作 公司所在地 中国 山东省 济南市 济南 高新技术 开发区 （三）合 作 各方情况 瑞浦工业（中国）有限公司 （ 1）注册地点： 中国 山东省 济南高新技术开发区 （ 2）法定地址： 中国 山东省 济南 高新技术开发区 （ 3）法定代表人： 曹冰 总经理 国籍：中国 株式会社 ********* （ 1）注册地点：韩国 （ 2） 法定地址 ： 庆尚北道龟尾市工团洞 3242 （ 3）法定代表人： 黄重国 代表理事 国籍：韩国 （ 4） 情况简介 株式会社 *********是经营 专业生产偏光片生产设备以及涂布设备、复合设备、分切设备生产公司 ，注册资金为 130,000 万韩元（约合 110 万美元）。 下属 两个设备制作公司 ， 又设了附属研究所研究各种涂布技术及 设备开发。 现在职工 60 名，今 年实现销售收入 2020 万美元。 该公司引进吸收日本液晶 偏光片生产技术，在偏光片生产技术上创造出自己的生产工艺，成效显著。 同时，该公司利用先进的技术和管理方法，积极开拓国际市场。 该公司具有生产偏光片技术及实践经验 ，而且与世界最大的偏光片生产公司之一的日本日东电工技术合作，往日本日东电工专门供应着偏光片生产设备。 所以该公司是一个理想的合作伙伴。 （四）合 作 公司形式 合 作 公司的组织形式为有限责任公司。 瑞浦工业（中国）有限公司 为投资一切资金 ，韩国的株式会社 *********为设备供货以及提供 TFTLCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 14 生产技术、开拓国外市场。 （ 五）经营范围 合资公司的经营范围： ① LCD 用偏光器 件； ② LCD 背光源；③ LCD显示器；④其他 LCD 用材料。 （六）合同产品及生产规模 合同产品： TFTLCD 用偏光片。 生产规模 本项目建成投产后生产规模为年产 TFTLCD 用偏光片 200 平方米。 （七）注册资本、股比 注册资本 合作 公司的投资总额为 24960 元 人民币 ，注册资本为 4900 万美元。 股比 甲方：以土地厂房、现汇实物出资，出资 4900 万美元，占注册资本的 80%； 乙方：以生产技术、工艺出资，占注册资本的 20%。 （八）合 作 年限 合 作 期限为 10 年。 合 作 公司的成立日期为营业执照签发之 日。 （九）引进专利、商标及技术 本项目拟成套引进韩国株式会社 *********提供 成熟的 LCD 用偏光片生产线。 本生产线是 TN， STN、 TFT 兼容线 以及专业生产款幅度偏光片生产设备。 最终目标是生产 TFTLCD 用偏光片。 而且 本项目生产技术 也 拟从韩国 的株式会社 *********引进。 该公司保有国际顶级的生产技术员。 三、市场需求分析和生产规模 液晶显示器（ LCD）作为 CRT（阴极射线管显示器）的替代产品，是一种新型平板显示器件，主要应用于台式显示器、笔记本电脑、液 TFTLCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 15 晶电视、车载导航系统、 PDA 及移动电话等产业。 LCD 显示器具有诸多优点：比普通 CRT 显示器能够节省大量空间；在重量、耗电等方面， LCD 显示器的重量仅为同屏幕尺寸的 CRT 显示器的 1/7 左右，耗电量仅为 CRT 显示器的 1/4；同时， LCD 显示器有利于使用者 的健康，可以说是一种真正意义上的无辐射产品；另外，由于不存在电子束的汇聚问题， LCD 显示器不存在几何失真和散焦现象，新一代的LCD 还具有不受电磁场的干扰、亮度较高、视角宽广的特点。 随着时尚、健康和环保概念的日益深入人心，人们对显示系统的要求越来越高， LCD 的诸多优势正逐渐被广大消费者 所认可， LCD 显示器市场 也已经成为商家争夺的焦点。 液晶显示器（ LCD）可以分为 TNLCD、 STNLCD、 TFTLCD三类，其中 TFTLCD 档次最高，目前， TFTLCD 产品技术已经成熟，成功地解决了视角、分辨率、色饱合度和亮度等技术难题，其显示性能已经接近或超过 CRT 显示器。 而其它平板显示技术如等离子体显示器（ PDP）、有机电致发光器件（ OLED）等，除产品本身的特点和技术问题外，由于设备开发、产业配套和市场推广等固有的周期，均难以在短期内对 TFTLCD 的市场地位构成威胁。 表 碘系及染料系偏光片的应用 类别 TN 型偏光片 STN 型偏光片 TFT 型偏光片 碘系 计算器、手表、太阳镜、游戏机 PDA、移动电话 笔记型计算机、 PC显示器、液晶电视 染料系 车载、船舶用的低阶显示器 汽车导航器（低阶） 投影机、汽车导航器（高阶） 偏光片作为 LCD 显示器件的主要材料之一，其用量与各种 LCD同比增长。 偏光片主要是由 PVA 及 TAC 所组成，具有偏光的作用，与液晶、驱动 IC 共同控制面板上光线明暗的变化，占面板成本 11%， TFTLCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 16 为面板主要零组件之一。 因此， TFTLCD 用偏光片的市场状况与TFTLCD 产品的市场状况紧密相关。 （一） 国际市场 在 TFT 面板需求提升的情况下，偏光片需求同步走扬 偏光片的增长与面板呈现同步的情况，由于面板低价化的趋势，促使面板在 NB 及 LCD 显示器的需求持续上升，其中以 LCD 显示器的增长性最强， 2020 年 LCD 显示器全球出货量达 3000 万台的规模，比 较 2020 年的 1508 万台增长了一倍， 2020 年约有 40~50%的增长空间，达到 4300~4500 万台的市场规模，这将是刺激偏光片需求增长的主要动力来源。 据权威资料显示， 2020 年全球偏光片市场规模 亿美元，其中 TFT 面板用偏光片 亿美元， TN /STN 面板用偏光片 亿美元； 2020 年在 TFT 用偏光片需求增长带动下，大幅增长46%，总产值达 亿美元，到 2020 年预计市场规模将达 亿美元，年复合增长率 %。 图 全球偏光片市场规模 偏光片供给以日本厂商为主 目前偏光片主要的供应者仍以日本厂商日东电工、三立、住友化学三大厂商为主， 2020 年全球市占率分别为 47%、 20%及 15%，前三大厂商及全球市占率 80%以上，然而在 TFT 面板大幅增长之下，偏光片供给出现供不应求的现象，这也是促成台湾、韩国厂商积极投入偏光 片生产的产业环境因素。 伴随面板需求的增加，偏光片厂商均有扩厂计划，而且 2020 年上半年因 TAC 膜供应不及而产生的缺货状况，也在富士写真 Film 与 Konica TAC 新厂产能开出后，原料供应吃紧的状况已经解除，并且在日、韩、台三地业者的扩产下，未来两年偏光片的原料供应不会出现供不应求的现象。 此外台、韩厂商的生产技术已日渐成熟，在面板获得状况不断 TFTLCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 17 受到挤压的状况之下，面板厂商对偏光片的采购转往本土供应的趋势将日渐提高，所以日本厂商的市占率将呈现向下趋势。 表 全球偏光片产能分布 国家或地区 公司 产品 年产能（万平方米） 日本 日东电工 TFT 3400 三立 STN/TFT 1000 住友化学 STN/TFT 700 Platechno STN/TFT 400 韩国 LG 化学 TFT 2020 Ace Digitech TFT 1000 信 和 OPLA STN 100 台湾 力特光电 STN/TFT 300 TFT 400 协臻光电 STN/TFT 100 TFT 100 亚光化学 STN/TFT 100 达信科技 STN/TFT 500 中国内地 违达 广电 TN/STN 100 深圳盛波 TN 40 偏光片价格相对抗跌 由于偏光片属于寡占市场，全球 TFT 偏光片供货商仅 5 家，虽然TFT 近期面板价格大跌，偏光片价格相对抗跌，就产业的经验法则来看，当 TFT 面板跌价 30%时，偏光片将跌 10%。 至于目前偏光片寡占的情况，这一、二年内应该不至于会有所改变，由于偏光片的关键零组件 PVA 膜、 TAC 膜等由少数日商所掌握，新加入者因规模小相对不容易取得稳定的货源；加上偏光片系贴覆在面板上下表层，产品若有瑕疵，经目视即相当容易辨视出来，所以虽然偏光片生产制程不复 杂，不过在品质管理上相当严格，这也是新加 TFTLCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 18 入者难以达成的技术瓶颈。 这二项因素将使得目前偏光片产业寡占的状 态不容易改变，虽然在明年面板价格预期持续向下的情况，偏光片价格一样会面临价格压力，不过价格走势仍将较 TFT 面板的跌势来的平缓。 偏光片产能及市场占有 率预测 图 2020 年全球偏光片产能及市场占有率预测 台湾工研院经资中心指出，全球偏光片厂商快速增产后，生产能力将在 2020 年的 4800 万平方米 /年的基础上，以 28％的年速度快速成长，到 2020 年全球产能将暴增至 7500 万平方米 /年以上。 偏光片的主要生产厂商 —— 日本日东电工、三立、住友化学，韩国 LG，我国台湾力特光电，今年都有扩产动作，其中日东电工位于尾道与丰桥的工厂，今年偏光片产能可达 2400 万平方米 /年、市场占有率可达33%，三立的富山与藤冈厂产能可达 1000 万平方米 /年、市场占有率可达 17%，住友的爱媛与大仓厂产能可达 700 万平方米 /年、市场占有率可达 12%，台湾力特产能可达 1360 万平方米 /年、市场占有率可达 21%。 （二） 国内市场 中国液晶显示器（ LCD）市场发展迅速 TFTLCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 19 中国有着低生产成本的区域优势、稳定的投资环境、宏观经济形势的好转以及国内巨大的潜在市场等优势，吸引众多资本在大陆投资建厂。 随着中国 LCD 产业的投资激增及全球的需求增加， LCD 显示器的出货量迅猛增加。 从 2020 年 110 月液晶显示器的产销情况来看，同比增长相当迅速。 其中， 15″和 17″液晶显示器的产销及出口与上年同期相比增长迅猛，如 17″液晶显示器的产 销量和出口量同比增长分别为 %、 %和 %。 15″液晶显示器的产销量和出口量同比 增长分别为 %、 %和 %。 预计，随着 PC、手机和消费电子等产品需求增加中国 30 家主要 LCD 厂商营收总和将由 2020 年的 亿元，增加至 2020 年的 60 亿元。 由于液晶显示器的价格一降再降，使得液晶显示器的市场越来越被看好，上游液晶面板厂商之间的竞争也日益激烈。 液晶面板厂 商 的竞争主要集中在技术和成本方面，为降低成本，三星在天津建立的液晶显示器封装厂开始量产， 飞利浦 正在分 别将其在台湾的生产线向苏州转移，另一 TFT 龙头厂商友达光电位于苏州的后段模块厂已正式动工建厂。 目前，三星、 LG、 夏普 和友达光电这四家公司占据了全球液晶面板生产量 80%以上的份额，竞争的加剧，将迫使 LCD 生产企业努力降低生产成本，而国内的企业由于劳动力、原材料价格低，这就给国内具有地域优势和价格优势的偏光片生产企业提供了一个良好的发展机会。 中国尽管已经成为 TNLCD、 STNLCD 的最大生产基地，但在TFT。