YYY快运公司货运发展战略项目-市场评估报告

YYY快运公司货运发展战略项目-市场评估报告内容摘要：

YYY快运公司货运发展战略项目-市场评估报告 0月机密文件，仅限项目内部使用 第 2页阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案机密文件，仅限项目内部使用 第 3页埃森哲在 中国的 什么是一个有吸引力的远景目标。 做中国的 有什么独特优势。 做中国的 还需要具备哪些能力。 后次序是什么。 密文件，仅限项目内部使用3. 制定海航货运的业务目标和战略 空运承运商 空运物流服务 第三方物流2. 评估海航货运的业务能力 空运承运商 空运物流服务 第三方物流1. 评估行业发展趋势 : 空运承运商 空运物流服务 第三方物流目的 确定海航货运的远景目标 确定海航货运的发展途径以及近期、中期目标 目标客户选择和市场定位 选择业务能力的建立方式 业务、管理流程的设计 组织的设计 探寻 海航货运的运营模式设计 (流程，组织，信息技术 /电子商务 )I. 海航货运的发展战略6. 运营模式4. 组织为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法机密文件，仅限项目内部使用 第 5页战略阶段的项目主要分为两个阶段进行，目前正处在市场分析阶段内部访谈相关信息收集外部访谈项目准备 市场调研总结物流及相关产业的分析，市场预测等航空货运和快递市场运作分析和存在机会目前物流模式初探市场评估报告一阶段9月 3日 9月 5日 9月 25日 9月 27日 10月 17日 10月 18日 11月 10日现在位置机密文件，仅限项目内部使用 第 6页海南航空集团公司森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈，共访谈了 2位集团领导，总部 5个部门、 4位部 /科领导，以及 12个外站李维艰深圳广州天津太原北京宁波上海成都计划财务部何海燕黄秋马冬青顾根生、孟谦李庆张军韩培刘洋、韩江林飞行部吕伟进机密文件，仅限项目内部使用 第 7页货主企业 : 3政府机构 /机场 :1航空公司 : 3货代 : 1快递公司 : 1埃森哲海航项目组走访全国 12个城市，拜访了包括海航外站在内的 77家不同类型的企事业单位北 京（ 10）海航外站 : 1货主企业 : 1政府机构 /机场 :2货代 : 4快递公司 : 2天津（ 3）海航外站 : 1政府机构 /机场 :1快递公司 : 1太原（ 6）海航外站 : 1货主企业 : 1政府机构 /机场 :1货代 : 3成都（ 4）海航外站 : 1政府机构 /机场 :1货代 : 2西安（ 4）海航外站 : 1政府机构 /机场 :1航空公司 : 1货代 : 1长 沙（ 9）广州（ 8）海航外站 : 1货主企业 : 1政府机构 /机场 :2航空公司 : 1货代 : 1快递公司 : 2深圳（ 9）海航外站 : 1政府机构 /机场 :2航空公司 : 1货代 : 3快递公司 : 2武汉（ 9）货主企业 : 3政府机构 /机场 :1航空公司 : 3货代 : 1快递公司 : 1宁波（ 6）海航外站 : 1货主企业 : 1政府机构 /机场 :2航空公司 : 1货代 : 1上海（ 8）海航外站 : 2政府机构 /机场 :2货代 : 2快递公司 : 2大连（ 4）海航外站 : 1政府机构 /机场 :1货代 : 1快递公司 : 1机密文件，仅限项目内部使用 第 8页今天是 不涉及任何具体企业战略本次会议的目的 了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状 了解物流发展与航空货运、快递服务发展的相互关系 了解和评估中国航空货运和快递市场的市场规模和增长的趋势 了解在中国航空货运和快递服务所存在的市场机会 目前 运和快递服务发展状况 可能的发展模式机密文件，仅限项目内部使用 第 9页阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析+ 物流服务市场综述+ 中国物流市场现状外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案机密文件，仅限项目内部使用 第 10页海南航空集团将 物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节，因此内容庞杂，术语定义不统一资料来源： 2th 渠道管理- 物流和供应链 修配送物流供应链管理机密文件，仅限项目内部使用 第 11页本报告所使用的名词解释 物流供应链管理集成（第四方物流）物流管理集成（第三方物流）外包物流（第三方物流）运输、货代、仓储、配送服务（第三方物流）企业自行处理物流时间演进（美国）1996+1990+1980+1970+1940+为企业带来的优势成本缩减策略优势单笔交易交易形式长期合作物流企业核心竞争力信息 /知识资产物流企业地理覆盖全球本地 /区域供货商客户企业客户企业3户企业3以一笔过交易模式雇用专注处理某些功能的第三方公司 企业利用自有资产解决物流需要 以长期合约模式外包某些功能 (包括运输、订单履行、仓储或反向物流等 ) 予专注处理这些功能的第三方公司 以长期合约模式外包整个物流流程予第三方公司 , 并同时获得决方案 以长期合约模式外包供应链流程 (包括卖主管理等 )和其它周边流程 (如 予第三方公司物流活动 供应链及其他相关的周边活动 长期稳定的关系 单笔交易关系机密文件，仅限项目内部使用 第 12页航空承运与航空货运的关系 航空货运 的一部分地区配送中心经航空承运服务所得附加收入货主货代机场(物流中心 )承运者空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关服务门到门物流和清关服务仓储行间货物络和终端站经综合者获得快递服务0 0 00 00 0航空运输服务 / 端到门地面运输0综合者航空运输航空货运 :在单张合约下货主与承运人间的 门到机场 (运输航空承运 : 符合以下最少一个条件 在两端机场 (范围以外 , 货物并不属于航空公司所拥有(无论实际上或法律上 )2) 在航空公司与航空公司间或航空公司与综合者间有行间货物航空货运业参与者 相互关系定义 :00货运站0航空运输服务0航空运输服务0机密文件，仅限项目内部使用 第 13页还需补充的是，由于快递服务有更高的要求，快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场，并且要求快递服务商有更高的业务能力普货通过货代和商业性航线交付时间货物的重量4 7天2 4天48小时以下邮件快递服务普货通过专业性航空货运航线0 50公 斤 50 5000公 斤 5000公斤以上示意图文件商业凭证发票汇票等通信产品高科技产品手表珠宝首饰等电子产品办公用品服装玩具等纺织品计算机零售机械产品电器通信设备零件汽车配件等行业列举：机密文件，仅限项目内部使用 第 14页航空货运、 快递与配送的关系经航空承运服务所得附加收入货主货代机场(物流中心 )承运者 行间货物航空运输服务0 0 00 00 000综合者或 输航空运输服务0配送 : 符合以下两个条件 :1) 机场到门 ( 门到机场 ( 或地面门到门() 属短距离 , 经单一种运输工具运输 (少于 500 公里 )3) 配送体现的是同一个货主向多个处于不同地点的收货人发货的过程快递 : 符合以下两个条件 :1) 扮演综合者角色 , 向货主提供一站式运输服务 , 把货物由指定收货处送抵货主特指的终点2) 具时效性或供给提速产品速度需求 快递非快递货运中心定义 :地区配送中心仓储 络和终端站经综合者获得快递服务空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关服务门到门物流和清关服务航空运输服务 / 端到门地面运输机密文件，仅限项目内部使用 第 15页世界物流市场的演变经过了三个阶段客户价值运输合同 /分销1980 +物流外包物流管理的集成1970 + 1990 +服务 简单的功能 多功能 多功能集成，增加宽度和复杂性关系 交易 长期的协议 战略合作伙伴大致的方向涉及的范围 本地 /地区性 跨区域 全球化，门到门的区域竞争趋势 分散 合并 /联盟 仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大核心力 资产和流程执行 从资产型向信息型转变 以信息和知识为主买方价值 成本控制 地域扩张 优化成本及优化服务策略伙伴 战略伙伴3三方物流的发展 限项目内部使用 第 16页而全球范围来看，外包物流市场的规模多达 1200亿美元，主要集中在欧美- 全球和美国的外包费用 (1995亿美金资料来源： 2000， “s ” s 1998， 埃森哲美国第三方物流行业调研报告（ 2000）1995 1996 1997 1998 1999 200073 808910011012040 43 4548 52570481216202480/20 规则66% 收益 ($15,500M) 0% 流企业 (11)80%市场 ($19,000M)集中于35%的物流企业 (19家 )26%15%16%7%36%物流管理集成和零部件物流物流软件国际货运代理国内货运代理运输、仓储设施管理20% 35%100%=54家最大的第三方物流企业- 美国物流外包收入业务构成 (1999) 国物流外包市场集中度 (1998) 限项目内部使用 第 17页外包物流市场客户群的特征比较穏定，在欧美主要集中于汽车、化工、计算器、消货品、医药、零售等几个行业72 73 73687228 27 2732281996 1997 1998 1999 2000使用外包物流的企业比例 不使用外包物流的企业比例- 美国使用物流外包服务的企业比例 (1995%- 美国物流外包客户行业分布 (1999) 埃森哲美国第三方物流行业调研报告（ 2000）6 7 . 9 %6 0 . 7 %8 4 . 3 %8 0 . 0 %7 0 . 4 %6 8 . 8 %0%20%40%60%80%100%汽车 化工 计算机 消费品 医药 零售机密文件，仅限项目内部使用影响使用 外包物流 服务的因素5%7%9%11%24%38%减低成本注 : 应答者。